선도적인 MEME 코인의 시장 가치는 수억 달러에 달합니다. 파생상품 거래에 중점을 둔 L1 퍼블릭 체인 Hyperliquid가 새로운 MEME 금 덩어리가 될까요?

저자: Frank, PANews

최근 레이어 1 퍼블릭 체인 Hyperliquid의 MEME 코인이 플레이어들의 관심을 끌었습니다. 시장 가치 기준 1위 프로젝트인 PURR의 시장 가치는 미화 1억 1천만 달러가 넘습니다. 이 데이터는 대부분의 퍼블릭 체인의 MEME 코인을 능가할 뿐만 아니라 솔라나 체인의 MEME 순위에서 상위 10위에 랭크되었습니다. PURR 외에도 Hyperliquid 체인에는 시장 가치가 2천만 달러를 초과하는 2개의 MEME 코인이 있습니다.

이러한 잠재적인 프로젝트의 등장은 L1의 신세대가 새로운 MEME 블루오션 시장으로 자리매김하고 있는지 궁금해지게 만듭니다. 하지만 하이퍼리퀴드의 관점에서 볼 때 MEME는 실제 목표와는 거리가 멀어 보입니다.

중간 스님이 된 L1은 네트워크 전체에서 가장 빠른 퍼블릭 체인을 구축하겠다고 약속했습니다

처음에는 하이퍼리퀴드의 포지셔닝을 파악하기가 쉽지 않습니다. 공식 홈페이지에서는 하이퍼리퀴드를 소개합니다. 분산형 지속 가능한 거래소이며 문서에는 다음과 같이 명시되어 있습니다. Hyperliquid는 처음부터 최적화된 고성능 L1입니다. 하지만 이는 실수가 아니라 하이퍼리퀴드의 두 캐릭터에 관한 것입니다.

Hyperliquid 창립자 Jeff Yan은 한때 거래량 기준 상위 10위 안에 드는 암호화폐 초단타 거래 회사인 Chameleon Trading을 설립했습니다. Hyperliquid의 팀원 대부분도 Chameleon Trading 출신입니다. 초단타 계약 거래에 대한 충분한 경험을 갖춘 팀을 위해 하이퍼리퀴드의 시작은 퍼블릭 체인 구축이 아닌 “분산형 바이낸스 구축”이었습니다.

따라서 Hyperliquid의 초기 제품은 분산형 영구 거래소 Hyperliquid였습니다. 사업 규모가 증가함에 따라 Hyperliquid는 "확장 가능한 Perps DEX를 구축하는 유일한 방법은 처음부터 L1을 구축하는 것"이라고 믿었습니다.

체인상의 고주파 거래에 대한 수요를 중심으로 Hyperliquid는 L1 구축으로 전환하고 DEX를 이 L1의 주력 제품으로 분류했습니다. 현재 Hyperliquid L1 메인넷은 초당 100,000건의 주문을 지원할 수 있으며, 공식 보고서에 따르면 이 데이터는 향후 초당 수백만 건으로 증가할 것으로 예상됩니다. 현재 속도로 판단하더라도 100,000TPS는 여전히 모든 퍼블릭 체인 중에서 가장 빠릅니다.

"대부분의 L1은 인프라를 구축하고 다른 사람들이 킬러 애플리케이션을 구축하기를 바랍니다. Hyperliquid는 반대 접근 방식을 취합니다. 먼저 로컬 애플리케이션을 다듬은 다음 일반 인프라로 개발합니다." Jeff Yan은 Hyperliquid 경로 사고에 대해 소셜 미디어에서 설명했습니다.

미화 3,500만 달러의 수익을 창출했으며 포인트의 시장 가치는 미화 2억 달러를 초과합니다

하이퍼리퀴드는 외부 자금을 받지 않았습니다. 팀은 "이를 통해 팀은 부담 없이 자신이 믿는 제품을 만드는 데 집중할 수 있습니다.

그러나 자금 조달이 없다고 해서 Hyperliquid가 승리할 수 있는 에어드랍이 없다는 의미는 아닙니다. 2023년 11월부터 Hyperliquid가 출시한 포인트 프로그램은 많은 사용자를 끌어 모았습니다. 플랫폼은 매년 일정 금액의 포인트를 발행합니다. 매주, 사용자의 거래량에 비례하여 포인트가 부여되며, 포인트를 획득한 사용자는 플랫폼 수익으로 보상받을 수 있습니다.

2024년 7월 25일 기준 데이터에 따르면 Hyperliquid의 Hyperliquidity Provider는 주로 유동성 제공, 청산 수행 및 플랫폼 수수료 징수를 통해 총 3,494만 달러의 수익을 창출했습니다. 사용자는 이 유동성 풀에 자금을 예치하여 수익을 올릴 수 있습니다.

이 모델은 몇 년 전 각종 거래소에서 유행했던 트레이딩 마이닝과 유사합니다. 하지만 CEX부터 DEX까지, 트레이딩 마이닝 아이디어는 여전히 커뮤니티에서 매우 인기가 높습니다.

공식 유동성 수입 외에도 Hyperliquid는 개인 금고 생성도 허용합니다. 모든 사용자는 개인 금고(온체인 사모 펀드와 유사)를 생성할 수 있으며, 다른 사용자는 과거 거래를 기반으로 자금을 입금할지 여부를 선택할 수 있습니다. 성능. 창작자는 수익의 10%를 받습니다. 물론 이런 종류의 투자에도 위험이 가득합니다. TVL 규모가 가장 높은 10개 볼트 중 4개는 손실을 보이고 있습니다. 그러나 똑똑한 사람들에게 직접 돈을 건네주는 이 모델은 여전히 ​​많은 자금을 끌어 모았습니다. 연간 수익률이 727%에 달하는 펀드 풀에는 100만 개 이상의 자금이 모였습니다.

현재 Hyperliquid는 공식 거버넌스 토큰을 발행하지 않았습니다. 포인트는 플랫폼 수익의 잠재적 자산이 되었습니다. 현재 whales.market의 Hyperliquid 포인트 가격은 약 US$4.4입니다. 커뮤니티 회원들의 통계에 따르면 총 5,106만 개의 포인트가 발행될 예정이며, 이를 기준으로 포인트의 시장 가치는 2억 2,400만 달러에 달합니다.

MEME 코인 효과는 아직 나타나지 않았습니다

PURR은 고양이 이미지를 가진 MEME 코인인 HIP-1 표준을 구현한 Hyperliquid의 최초 로컬 토큰입니다. 토큰은 초기 판매를 거치지 않았으나 포인트 보유 비율에 따라 토큰의 50%가 사용자에게 에어드랍되었고 나머지 50%는 PURR/USDC 펀드 풀에 추가되었습니다. (이후 커뮤니티의 제안에 따라 토큰의 40%가 폐기되었습니다.) 7월 25일 현재 PURR의 시가총액은 약 1억 1천만 달러로 Hyperliquid의 최고 가치 토큰이 되었으며 출시 이후 가격이 약 10배 상승했습니다. 시장 가치 기준으로 두 번째로 큰 토큰은 BIGBEN으로, 시장 가치는 약 2,850만 달러로 빅벤을 테마로 한 MEME 코인으로 출시 이후 약 2배 증가했습니다.

HFUN은 Hyperliquid의 최고 상승 토큰으로, 시장 가치는 약 2,500만 달러이고 최대 증가폭은 100배 이상입니다. 또한 Hyperliquid 체인에 있는 다른 기본 토큰의 시장 가치는 미화 1,000만 달러를 초과하지 않습니다.

2024년 7월 25일 현재 Hyperliquid 체인의 기본 토큰 수는 44개 거래 쌍으로 많지 않습니다. 그리고 그 대부분은 MEME 토큰입니다. Hyperliquid의 MEME 통화는 아직 성숙한 플랫폼이 아니며 체인의 24시간 거래량은 약 천만 달러입니다.

Hyperliquid는 모든 수익을 커뮤니티에 환원하는 활동에 힘입어 플랫폼 거래에 참여하는 사용자를 점점 더 많이 유치하고 있습니다. DeFiLlama의 데이터에 따르면 7월 25일 기준 Hyperliquid의 TVL은 미화 4억 3천만 달러였습니다. 파생상품 부문에서는 GMX, Jupiter, DYDX에 이어 4위를 차지하고 있습니다. 공식 데이터에 따르면 하이퍼리퀴드는 사용자가 183,000명, 24시간 거래 규모가 15억 달러에 달합니다.

그러나 이것이 Hyperliquid의 목표는 아닌 것 같습니다. Protecc Labs의 Hyperliquid 보고서에 따르면 Hyperliquid는 실제 경쟁자가 다른 파생상품 거래소가 아니라 Binance와 Solana Chain이라고 믿고 있습니다. Hyperliquid의 창립자는 “Solana와 Binance는 둘 다 각자의 분야에서 거대 기업이 되었으며 각자의 대상 고객에게 매우 매력적인 환경을 제공합니다. Hyperliquid는 온체인 주문서와 단편적인 흐름이라는 Solana의 큰 문제를 해결합니다. SOL은 거래의 원동력이자 동시에 탈중앙화(엄격한 KYC/AML 없이 최고의 제품에 접근)라는 바이낸스의 큰 문제도 해결합니다.”

이 목표 측면에서 Hyperliquid는 엄청난 이점을 가지고 있습니다. 이야기는 충분하지만, 이 목표를 달성할 수 있으려면 여전히 Hyperliquid가 더 많은 트럼프 카드를 제시해야 합니다.

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