5대 스테이블코인 체인 분석: 총 보유 주소가 1억 개를 초과했으며 시장 가치와 활성 주소가 안정적으로 유지되었습니다.

작성자: OurNetwork

컴파일: Shenchao TechFlow

Stablecoin

Stablecoin 보유 주소가 1억을 초과했으며 시장 가치와 활성 주소는 안정적으로 유지되었습니다

• 위에서부터 분기별 OurNetwork 스테이블코인 보고서에 따르면 스테이블코인을 보유하는 주소 수는 9,500만 개에서 1억 700만 개로 13% 증가했습니다. 전체 스테이블코인 시가총액도 1,620억 달러에서 1,663억 달러로 2.5% 증가했다. 활성 주소가 새로운 최고치를 달성하지는 못했지만 5월에는 2,100만 개가 넘는 활성 주소로 안정적으로 유지되었습니다.

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• MiCA 규제 프레임워크가 6월 말에 발효되어 스테이블코인 발행자와 거래소에 상당한 제한이 가해졌습니다. 특히 일부 거래소에서 Tether의 USDT가 상장 폐지되었습니다. . 일부에서는 MiCA가 제한 사항이 적기 때문에 유로화 표시 스테이블코인에 도움이 될 것이라고 추측합니다. 그러나 유로 스테이블코인의 시가총액은 MiCA 시행 이후 소폭 증가하는 데 그쳤다.

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• 전체 시가총액은 2.5% 증가에 그쳤지만 일부 스테이블코인은 좋은 성과를 냈습니다. Ethena의 USDe 시가총액은 10억 달러 이상 증가하여 총 34억 달러에 이르렀습니다. 다른 주요 증가로는 USD0가 0에서 1억 7천만 달러로 증가하고, PYUSD의 시가총액이 거의 6억 달러로 거의 3배 증가했으며(주로 Solana에서), Aave의 GHO는 시가총액이 거의 1억 달러로 두 배 증가했습니다.

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• 거래 수준 알파: 새로 출시된 AUSD 스테이블코인의 첫 번째 대규모 발행입니다. AUSD는 미국 달러, 현금 및 통화에 고정되어 있습니다. VanEck Cash와 동등한 지원으로 관리됩니다. AUSD는 드래곤플라이(Dragonfly)와 갤럭시(Galaxy)가 지원하는 스타트업 아고라(Agora)가 발행합니다. 그들은 준비금에 대한 상당한 지분을 제공함으로써 Tether와 Circle의 독점을 깨뜨리기를 희망합니다. Agora는 Tether의 월 10억 달러가 넘는 막대한 수익을 기회로 보고 있습니다.

① PYUSD

0xHonz|Website|대시보드

Paypals Stablecoin PYUSD hat einen Marktwert von mehr als 500 Millionen US-Dollar

• Paypal hat seinen Stablecoin PYUSD am 8. August 2023 mit Paxos als Partner auf den Markt gebracht. Seitdem ist das Umlaufangebot stetig gestiegen. PYUSD wurde zunächst auf Ethereum eingeführt und dann auf Solana ausgeweitet. Das Gesamtangebot über alle Ketten hinweg übersteigt mittlerweile 598 Millionen US-Dollar. Allerdings macht PYUSD nur einen kleinen Teil des gesamten Stablecoin-Handelsvolumens aus.

DeFiLlama

• Das PYUSD-Handelsvolumen ist seit seiner Einführung an der ETH gestiegen. Obwohl der Juli noch nicht vorbei ist, hat das monatliche Handelsvolumen von PYUSD auf Solana ein Allzeithoch von 1 Milliarde US-Dollar erreicht. Obwohl seine Konkurrenten viel höhere Handelsvolumina haben, hinkt PYUSD nicht hinterher.

Dune Analytics & Flipside

• Transaktionsebene Alpha: Am 20. Juni machte eine Übertragung von 30 Millionen PYUSD auf der Solana-Blockchain das gesamte Transaktionsvolumen des Tages 86 aus %. Quellen auf Twitter zufolge könnten die an der Transaktion beteiligten Adressen mit dem Market Maker Wintermute in Zusammenhang stehen. Diese Adresse hat zuvor eine Reihe von Stake-Konten im Zusammenhang mit Wintermute finanziert. Darüber hinaus war diese Adresse auch für eine einmalige Überweisung von 115.000 SOL verantwortlich. Dies deutet darauf hin, dass PYUSD erhebliche institutionelle Aufmerksamkeit erregt.

② USDC

Das zirkulierende Angebot von USDC ist seit Jahresbeginn um 35 % gestiegen, wobei das Angebot 33,6 Milliarden US-Dollar erreicht hat , Wachstum seit Jahresbeginn um 35 %. Derzeit unterstützt USDC 16 Ketten, von denen 4 ein Umlaufvolumen von über 1 Milliarde US-Dollar haben. Während Ethereum den Großteil des Angebots hält (25,3 Milliarden US-Dollar), haben auch Solana (2,19 Milliarden US-Dollar) und Base (2,96 Milliarden US-Dollar) im vergangenen Jahr deutlich zugelegt.

Artemis

USDC spielt eine Schlüsselrolle im DeFi-Ökosystem, und die fünf größten Inhaber sind DeFi-Anwendungen, die stark von Blue-Chip-Anwendungen wie Uniswap, dYdX, und Aave USDC fungiert als stabiler Vermögenswert. Das Cross-Chain Transfer Protocol (CCTP) von Circle hat seit Jahresbeginn ein deutliches Wachstum verzeichnet. CCTP ist ein erlaubnisloses On-Chain-Tool, das die Übertragung von USDC zwischen Blockchains durch natives Brennen und Prägen sicher erleichtert. Seit Jahresbeginn ist der Marktanteil von CCTP von 19 % auf über 40 % gestiegen.

Artemis

• 거래 수준 알파: 올해 Base에서 발행된 최대 USDC 거래는 1억 달러였습니다. Base의 USDC 순환 공급량은 지난 1년 동안 10배 이상 증가했으며, Base의 인기가 높아짐에 따라 스테이블코인에 대한 전 세계 수요도 계속 증가하고 있습니다.

3 USDT

Henry Child|Website|Dashboard

USDT는 매일 Tron에서 1,500만 개 이상의 거래를 하고 있습니다

• USDT는 이더리움에서 가장 많이 거래되는 ERC20 토큰으로 일일 거래량이 315억 달러로 상위 20개 ERC 토큰을 합친 것보다 많습니다.

Etherscan

• TRON에서는 USDT가 일일 거래량과 고유 보유자 수에서 선두를 달리고 있으며 거래량이 전년 대비 $1에서 $10,000까지 크게 증가했습니다. P2P 및 B2B 결제의 실제 채택.

Dune Analytics - @steakhouse

• Tether USDT의 스마트 계약은 지난 30일 동안 이더리움에서 세 번째로 많은 양을 소비했으며, 909 ETH 이상은 3백만 달러 이상의 가치가 있습니다.

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• 거래 수준 알파: 58.6%의 USDT-Tron 보유량이 상위 500개 계정 외부에 분산되어 USDT의 광범위한 분포를 보여줍니다.

4 Tron Stablecoin

Dave Uhryniak|Website|Dashboard

TRON은 600억 달러 이상의 가치를 지닌 최초의 단일 스테이블 코인입니다.

• 트론은 보편적으로 접근 가능하고 매우 유용한 블록체인입니다. 2024년에 TRON 기반 USDT 공급은 110억 달러 증가하여 TRON은 600억 달러 이상의 단일 스테이블 코인을 보유한 최초의 블록체인이 되었습니다. 2024년 7월 현재 전체 네트워크 전송량은 13조 달러를 넘어섰고, 총 계정 수는 2억 4,500만 개에 이르렀습니다.

TRONSCAN

• P2P取引は分散化の基礎であり、地理的な境界に制限されることなく、個人が安全かつ効率的に価値を直接交換できるようになります。 TRON は引き続きこの指標でリードしており、P2P 転送量は一貫してイーサリアムの 2 ～ 3 倍です。

Artemis

• TRONは大小の取引のサポートに優れていますが、TRC-20 USDT保有者の大部分は小売ユーザーであり、526,000人の保有者が残高1,000ドル未満です。 USDT取引高の約3分の1は100ドル未満、15％は10ドル未満です。

CryptoQuant

• トランザクションレベルアルファ: TRONベースのUSDTの流通供給量は、需要の高まりを反映して2024年に110億ドル増加し、23%増加しました。最近、ブロックチェーンベースの決済プロバイダーである Orbital は、新興市場における USDT 決済の重要性を強調しました。同社は年間数百万件の取引を処理しており、その 98% は TRON ブロックチェーン上で実行され、99% は Tether の USDT トークンを使用して行われます。主流の金融取引の世界的な決済層に発展する可能性を秘めた、スケーラブルなブロックチェーンに向けて大きな進歩が見られました。

⑤ eUSD & USD3

nagaking|ウェブサイト|ダッシュボード

リザーブプロトコルTVLが2億3,500万ドルを超え、ステーブルコインが6,000万ドルに達

• リザーブプロトコルは、資産担保通貨 (RToken) を作成、展開、管理するための無料の許可不要のプラットフォームです。 RToken は通常、利回りを生み出す資産のバスケットで構成され、Reserve Rights (RSR) トークンを介して過剰担保されます。 2024 年に、リザーブの TVL は約 4,000 万ドルから約 2 億 4,000 万ドル (約 600% 増加) に増加しました。これには、RToken の支援による 2 億 1,210 万ドルと RSR の超過担保による 2,410 万ドルが含まれます。 RToken の時価総額の約 4 分の 1 は、USD3 (3,240 万ドル) や eUSD (2,230 万ドル) などのステーブルコイン RToken によるものです。異なる RToken は、異なるリスク/報酬の好みを満たします。 Web 3 Dollar (USD3) は保有者の報酬に重点を置き、収益の 85% を RToken 保有者に分配します。過去 1 年間で、USD3 の供給額は 1,000 ドル強から 3,200 万ドル強に増加し、RSR ステーキングは 1,000 ドル未満から約 240 万ドルに増加しました。

ご予約

• Electronic Dollar (eUSD) は、安定性と幅広い採用に焦点を当てており、収益の 94% で RSR ステーキングを奨励しており、それを統合するフィンテック アプリケーションと収益を共有する予定です。 eUSD は、DeFi 収益を共有することで、米国およびラテンアメリカの消費者フィンテック アプリケーションをサポートします。

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