바이낸스 리서치 2024년 반기 보고서: 6가지 핵심 사항 요약

번역: 블록체인 in Vernacular

암호화폐 시장은 2023년에 109%의 상당한 성장을 보인 후 2024년 상반기에도 계속 상승하여 전체 시가총액이 37.3% 증가했습니다. 이러한 성장은 주로 올해 1분기에 60.2%의 이익을 얻었고, 2분기에는 일부 이익을 반납했으며 시장 가치는 14.3% 하락했습니다.

1월 미국 현물 비트코인 ​​상장지수펀드("ETF")의 성공적인 출시는 업계에 중요한 순간을 기록했으며 낙관적인 정서와 긍정적인 유입 기간을 촉발했습니다. 초기 가격 반응은 조용했지만, 이후 몇 달 동안 시장이 새로운 자본을 유치하고 투자자 접근성을 높이며 암호화폐를 주류 투자로 수용하는 데 있어 ETF의 영향을 소화하면서 큰 상승세를 보였습니다.

올해 상반기에 추진력을 얻은 여러 이야기가 있었다는 점은 주목할 가치가 있습니다. 예를 들어 포인트 메타, 과대광고 재개, 밈코인 매니아, 에어드롭 시즌 등이 있습니다. 이러한 이야기 ​​중 일부는 사라졌을 수도 있지만 확실히 올해 상반기 온체인 활동과 거래의 강력한 원동력이었습니다.

앞으로 우리는 연준의 금리 정책을 면밀히 관찰하고, 이더리움 ETF 승인 및 개발을 파악하고, 온체인 지표를 모니터링하여 암호화폐 관련 내러티브의 출현 또는 부활을 관찰할 것입니다. 우리는 앞으로 몇 달, 몇 년 안에 잠금 해제될 예정인 많은 수의 토큰으로 인한 구조적 어려움을 인식하고 투자자들이 자체 조사를 수행할 것을 촉구합니다. 좋은 소식은 지난 몇 달 동안 많은 토큰의 가치가 조정되어 보다 합리적인 수준으로 돌아왔다는 것입니다.

다음은 이 보고서의 몇 가지 핵심 사항을 요약한 것입니다.

1. 공개 체인의 Layer1 및 Layer2

Layer1(“L1”)은 비트코인의 네 번째 반감기 출시와 함께 연초에 강력한 성과를 거두었습니다. Runes 프로토콜과 미국 현물 ETF는 승인 이후 계속해서 시장 지배력을 확보하고 있습니다(현재까지 140억 달러 이상의 자금 유입 유치). 이더리움은 재설정 발생과 EIP-4844 업데이트를 거쳤으며 BNB 체인은 opBNB 및 Greenfield에서 계속 작동했으며 Solana는 밈코인 공간에서 탁월한 성과를 거두며 블록체인 링크("깜박임")를 출시했습니다.

2024년 상반기는 Layer2("L2") 분야, 특히 영지식("zk") 프로젝트의 에어드롭 시즌입니다. 인센티브 약속은 L2 체인으로 막대한 자본 유입을 유도하여 L2의 총 고정 가치(TVL)를 430억 달러로 끌어올렸습니다. 이는 첫 6개월 동안에만 90% 증가한 수치입니다.

2. DeFi

2024년에는 탈중앙화 금융("DeFi")으로 대규모 자본이 유입되어 TVL 연초 대비("YTD") 성장이 연초 미화 544억 달러에서 72.8% 증가했습니다. 941억 달러에 이른다. 이러한 성장은 주요 시장이든 틈새 시장이든 거의 모든 DeFi 부문에 도움이 되었으며, 일부 프로토콜은 이전에 달성할 수 없었던 독창적인 금융 요소를 온체인으로 가져오도록 촉발했습니다.

3. 스테이블코인

스테이블코인 시장은 크게 반등했으며 현재 2022년 4월 TerraUSD(UST) 붕괴 이전 정점보다 14.5% 낮은 수준입니다. 2024년 6월 30일 현재 스테이블코인 시가총액은 1,610억 달러로 2년 내 최고치를 기록했습니다. Tether의 USDT가 계속해서 지배적인 반면 Circle의 USDC와 Ethena의 USDe도 시장 점유율을 높였습니다.

4. NFT

상반기 NFT 시장은 매출이 감소하고 주요 프로젝트의 하한 가격이 50% 이상 하락하는 등 혼란을 겪었습니다. Blur는 BlastToken 에어드롭에 힘입어 계속해서 우위를 점하고 있으며 Pudgy Penguins는 실제 장난감으로 어느 정도 성공을 거두었습니다. 비트코인 NFT도 계속해서 좋은 성과를 내고 있습니다.

5. SocialFi

SocialFi는 계속 발전하고 있으며 Lens 프로토콜은 곧 zk 체인인 Lens Network의 출시를 발표했습니다. Farcaster는 Frames 출시 이후에도 계속해서 사용자 성장을 이어갔고, friend.tech는 토큰과 v2를 출시했습니다. Fantasy.top 트레이딩 카드 게임도 주목할만한 하이라이트입니다.

6. GameFi

Web3 게임 부문은 1분기에 강세를 보였지만 2분기에는 다른 알트코인 시장과 함께 게임 프로젝트 토큰의 시가총액이 급락했습니다. 가격 하락에도 불구하고 Pixels 및 Hamster Kombat와 같은 프로젝트가 토큰 에어드랍을 통해 많은 수의 플레이어를 끌어들이는 등 사용자 성장 지표는 그 어느 때보다 건전합니다.

기타 주목할만한 영역으로는 밈코인, 인공 지능(“AI”) 및 분산형 물리적 인프라 네트워크(“DePIN”)가 있습니다. 이들 부문은 2024년 상반기에도 투자자와 더 넓은 커뮤니티로부터 계속해서 높은 관심을 받고 있습니다.

7. 하반기를 바라보며

2024년 하반기에 접어들면서 특히 6가지 핵심 테마에 계속해서 관심을 갖고 있으며 일년 내내 이 분야에서 상당한 진전이 있을 것으로 기대합니다. 이러한 주제는 거시 환경, 비트코인 ​​생태계, 소유권의 경제적 적용, 실제 자산(“RWA”) 등과 관련된 다양한 이야기와 부문을 다룹니다.

전체 버전 링크: https://public.bnbstatic.com/static/files/research/half-year-report-2024.pdf

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