비트코인에 대한 사토시 나카모토의 비전이 실현되지 않은 이유는 무엇입니까?

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2024년은 암호화폐 업계에서 가장 중요한 해 중 하나가 될 것으로 예상됩니다.

그러나 매우 기대되는 비트코인 ​​반감기 이벤트 이후 몇 주 동안 비트코인 ​​가격은 11% 하락했습니다. 비트코인 ETF 승인을 제외하고 올해는 약세장에서 많은 작업이 이루어졌음에도 불구하고 거의 진전이 없는 해로 업계에서는 실제로 실망스러웠습니다.

그러나 아직 2024년의 최종 평가를 내릴 때가 아닙니다. 우리는 아직 반감기 연도를 지나지 않았으며, 과거 사이클에서는 반감기의 효과를 느끼기까지 수개월이 걸렸습니다.

하지만 아마도 물어봐야 할 더 중요한 질문이 있을 것입니다. 비트코인 백서에서 사토시 나카모토는 15년 전 전자 화폐의 P2P 버전에 대한 비전을 설명했지만 왜 암호화폐와 Web3는 지금까지 이 비전을 실현하지 못했을까요? 업계의 약속을 이행하려면 무엇이 필요합니까?

1. 탈중앙화 현금이 진짜 목표인가요?

분산형 전자화폐를 제안하는 것은 2008년에는 대담한 발언이었을지 모르지만, 돌이켜보면 그것은 인터넷의 주요 이점을 전자 서신을 보낼 수 있는 능력이라고 설명하는 것에 해당한다고 생각합니다.

결제는 글로벌 금융 시스템에서 상대적으로 작은 부분을 차지합니다. 스마트 계약의 개발로 분산 원장 기술의 가능성이 크게 확장되어 보다 효율적이고 개방적이며 경쟁력 있는 글로벌 금융 시스템을 제공합니다.

DeFiSummer 2020에서 분산형 금융 애플리케이션이 실제 제품 시장 적합성을 발견했습니다. Uniswap과 같은 분산형 거래 플랫폼은 모든 시장을 생성하고 시장 조성자의 필요성을 제거합니다. Aave와 같은 담보 대출 프로토콜을 사용하면 보유자는 플래시 대출과 같이 전통적으로 불가능했던 제품을 포함하여 다른 활동에 토큰을 활용할 때 수익을 창출할 수 있습니다.

이후 개발 모멘텀이 분명히 약화되었지만 중요한 이유 중 하나는 이더리움의 확장성 문제였지만, 이 분야는 약세장에서도 여전히 빠른 발전을 이루었습니다. 가장 눈에 띄는 변화 중 하나는 DeFi가 주로 사용자와 분산 애플리케이션 간의 상호 작용에서 분산 애플리케이션 간의 상호 작용으로 점진적으로 전환하고 있다는 것입니다. 이는 대부분의 상호 작용이 API 기반인 Web2의 개발과 유사합니다.

이제 2024년에는 RWA(실제 세계 자산), DePIN(분산형 물리적 인프라), 디지털 신원과 같은 용어가 주목을 받기 시작합니다. 멋진 새 이름이 있지만 많은 사람들은 ICO 시대의 아이디어와 유사한 개념을 기억할 것입니다. 차이점은 이제 분산형 금융의 혁신과 결합되어 "모든 것을 토큰화"하는 것에는 분명한 경제적, 실질적인 이점이 있다는 것입니다.

제 생각에는 이러한 진화는 프로그래밍 가능한 글로벌 분산화 자산으로 진화하는 글로벌 분산화 통화에 대한 나카모토 사토시 비전의 진화이기도 합니다. 하지만 이것이 사실이라면 왜 우리는 이 혁명이 촉발할 폭발적인 성장을 보지 못했을까요?

2. 대량 채택의 장벽

최근 비트코인 ​​ETF 승인은 비트코인이 주류 금융 시스템에 진입했음을 의미하며, 더 많은 기관 자본이 업계에 유입됨에 따라 기관 투자자는 이제 암호화폐에 참여하는 단체를 규제할 수 있습니다. 보다 신중한 사람들이 호황을 누리고 있는 자산 클래스에 참여할 수 있도록 허용합니다. 이는 암호화폐 공간에 합법성을 추가하는 동시에 실행 가능한 대체 통화 시스템으로서의 비트코인의 지위에 대한 우려를 불러일으키기도 합니다.

동시에, 네트워크가 발전하고 사용량이 증가함에 따라 비트코인 ​​블록체인의 거래 실행에 대한 제한된 용량은 점점 더 분명해질 것입니다. 작업 증명(PoW) 메커니즘은 비트코인의 가장 중요한 제약이며 새로운 레이어 1 솔루션의 필요성을 보여줍니다. 이 프로세스는 많은 에너지와 인력을 소비하고 거래 실행 속도를 감소시킵니다. 에너지 의존도가 높아 전력 소비가 늘어나 환경에 미치는 영향에 대한 우려가 커지고 있습니다.

Ethereum은 처음에 스마트 계약을 사용하여 프로그래밍 가능한 화폐를 실행함으로써 비트코인의 단점을 해결했습니다. 좋은 의도에도 불구하고 이더리움은 두 가지 측면에서 실패했습니다. 1) 네트워크 확장이 거의 불가능했고 2) 프로그래밍 언어로 적합하지 않았습니다.

Layer2 솔루션은 Ethereum의 확장성 문제를 해결하기 위해 구축되었습니다. 그러나 이는 궁극적으로 더 큰 단편화와 취약성을 초래하는 임시방편입니다. DeFi 애플리케이션을 개발하려면 일반 개발자보다 훨씬 높은 수준의 기술 지식이 필요하다는 점은 주목할 가치가 있습니다. Ethereum 스마트 계약을 위해 특별히 설계된 Solidity 언어는 익히기가 매우 어렵습니다. 이러한 진입 장벽은 주류 채택을 촉진하는 데 필요한 Dapp 간의 더 높은 수준의 성장과 경쟁을 방해합니다.

더욱 걱정스러운 점은 이더리움 커뮤니티의 높은 수준의 개발자에도 불구하고 생태계 내에서 수십억 달러의 버그와 보안 허점이 발생하면서 보안이 여전히 지속적인 문제로 남아 있다는 것입니다. 2016년 DAO에 대한 첫 번째 공격부터 매년 수십억 달러의 손실을 입는 것까지 이더리움은 개발자가 사용자가 안심하고 참여할 수 있도록 안전한 DeFi 애플리케이션을 구축하는 것이 적합하지 않다는 것을 반복적으로 입증했습니다.

3. 앞으로 나아갈 길

비트코인 개념을 기반으로 하는 다른 네트워크의 확장은 통화 시스템이 되겠다는 목표가 달성되었음을 증명합니다. 그러나 실제로 암호화폐의 광범위한 채택을 달성하고 나카모토 사토시(Satoshi Nakamoto)의 원래 비전과 일관성을 유지하려면 블록체인은 확장 가능하고 프로그래밍하기 쉬워야 합니다.

Ethereum과 다양한 Layer2 솔루션은 이러한 과제 중 일부를 해결하려고 시도하는 동시에 새로운 과제도 창출합니다. 솔라나(Solana)와 같은 초기 네트워크는 일부 측면에서 비슷한 진전을 이루었지만 여전히 글로벌 자산 계층을 구축하는 데 필요한 수준과는 거리가 멀습니다.

비트코인과 이더리움에 도전하기 위해 차세대 레이어 1 네트워크가 확산됨에 따라 최종 사용자와 개발자는 직관적이고 안전하며 강력한 Web3 애플리케이션을 구축하고 사용하는 데 필요한 도구를 점차 갖추고 있으며, 이는 실현 가능한 방법을 제공합니다.

요약하자면 나카모토 사토시가 비트코인에 대해 구상한 미래는 비트코인이 존재하지 않는 경우에만 실현될 수 있다고 생각할 수도 있습니다.

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