新しいタイトルは「Alibaba Cloud はクラウド + AI を通じて Microsoft のような収益成長を達成できるか?」です。 |簡単なレビュー

文｜劉嘉清

幕が下り、今年も Yunqi カンファレンスの終わりです。今年、アリババ グループ取締役会会長の蔡崇信氏はカンファレンスで、アリババ クラウドが中国のモバイルの偉大な発展に貢献してきたと述べました。過去10年間のインターネット。今日、大型モデル技術の急速な発展により、インテリジェンスの時代が始まりました。 Alibaba Cloud は、AI 時代に最もオープンなクラウドを構築するために、AI 時代に向けた包括的な技術アップグレードとイノベーションを行っています。 Alibaba Cloud の創設者、Wang Jian 氏は、「AI とクラウド コンピューティングの組み合わせは、クラウド コンピューティングの第 3 の波をもたらすでしょう。それは 1 年や 2 年で完了するものではありません。10 年、あるいは数十年かかるかもしれません。時間」と述べました。クラウド コンピューティング時代に十分なイノベーションを生み出すことができます。

このYunqiカンファレンスの特別な意義は何ですか? Alibaba Cloud などのインターネット クラウド サービス プロバイダーは、マイクロソフトの「クラウド AI」事業ポートフォリオによってもたらされるのと同様の収益成長をすぐに経験するのでしょうか? (Niu News は、この記事でマイクロソフト CEO ナデラの年次書簡に隠された情報を分析しました)

Yunqi Conference は、クラウドのさらなる可能性を外の世界に示したいと考えていますが、最近の話題である「クラウドへの移行」が新たな影響を及ぼしているのでしょうか?

上記の問題に応えて、牛頭ニュースおよびテクノロジー評論家の王如晨氏、中央財経大学デジタル経済統合イノベーション開発センター所長の陳端氏、ダルイコンサルティングの創設者馬吉華氏、エンジェル投資家で井戸氏-著名なインターネット専門家Guo Tao氏、上級インターネット観察者のDing Tao Shi氏、iiMedia Consulting CEOのZhang Yi氏、独立系TMTアナリストのFu Liang氏が意見交換とディスカッションを行った。

今年のYunqiカンファレンスがもたらした感情について語る際、テクノロジーコメンテーターのWang Ruchen氏は、今年のカンファレンスには2つの顕著な感情があると述べた。まず、「計り知れない価値を計算する」。これは 2015 年の Yunqi カンファレンスのテーマであり、今日もそれが復活します。

2 つの重要なポイントが徐々に明らかになります: 1. オープン化の足がかりでもあるパブリック クラウドの立場に再び焦点を当てる; 2. 大規模モデル時代の到来により、コンピューティング パワーとコンピューティング パワーに対する要件がより高度かつ豊富になります。が提案されています。計算に再び焦点を当て、計算できない価値に焦点を当て、より大きな生態学的価値に焦点を当てます。メインフォーラム、展示ホール、コミュニティでは、「オープン性」と「エコロジー」を強調し、パートナーの声と顔がより多く表示されます。

第二に、コンピューティング時代のイノベーション、コンピューティング能力、大規模モデル。もちろん、Alibaba Cloudは狭義のパブリッククラウド（パブリッククラウドについてはあまり言及せず、パブリッククラウドを強調している）だけではなく、デジタル要素やインテリジェント要素も兼ね備えており、クラウドコンピューティングの範囲は広い。広い川と長いつながり。 Alibaba Cloud は、フルスタックの AI 機能と、比較的完全な Tongyi の大規模モデル ファミリーを実証していますが、この完全な機能システムの背後には、依然として基本的なコンピューティングとコンピューティング能力が切り離せません。

オープン性、包括性、効率性、実証済みのサービスの要求と組み合わせることで、パブリック クラウドの利点を備えた Alibaba Cloud には、より完全かつ包括的な利点があります。 「全体的に、Alibaba Cloud はその力強さをあまり誇示しませんでした。代わりに、基本的な立場に戻ることで、オープン性とエコロジーの価値をより多く示しました。」

中央財政経済大学デジタル経済統合イノベーション開発センター所長のチェン・ドゥアン氏は、「クラウドAI」の複合イノベーションは大きなトレンドであるが、異なるビジネス遺伝子を持つ企業にとっては重要だと分析した。 、技術協力モデルの革新の過程では、私たちが直面する機会、リスク、ビジネスの成長、複合成長率、収益の伸びには依然として違いが存在します。マイクロソフトは近年AIを活用して復活を遂げているが、同社のビジネスシステムは比較的垂直型であるのに対し、アリババはクラウドサービスを中心としており、近年はAIに注力しているが、アリババが蓄積してきた優位性はクラウドコンピューティングにあり、将来のイノベーションに焦点を当てていると開発パス それは依然としてマイクロソフトとは異なります。 アリババクラウドは、近年アリババグループの中核事業として位置づけられていますが、収益性の観点から見ると、アリババシステム内の各事業分野の中で相対的に低い位置にあり、アリババグループが取り組む戦略事業です。を非常に重視しています。事業成長と収益率の観点から比較すると、過去2年間の電子商取引事業を含むアリの地域生活サービスは、収益化の観点からアリにとって最も蓄積された優位性である。 Alibaba Cloud はアジアで最大の市場シェアを持っていますが、クラウド コンピューティングは特定の業界、シナリオ、ビジネスの強化を具体化する必要があるため、現時点では市場シェアと業界利益の間に特に明確なプラスの相互作用はありません。はアジア最大の市場シェアを誇り、クラウドは収益性よりも戦略性を重視しています。

Darui Consulting の創設者である

Ma Jihua 氏は、「中国のクラウド コンピューティング市場でも同様の現象が見られます。大規模なモデルはクラウドと密接に統合されています。そのため、さまざまなクラウド コンピューティング企業が大規模なモデルと、あえて後ろに行かないでください。大規模モデルの実装により、クラウド コンピューティングの基本機能が明らかに向上し、実用的なアプリケーションに対するユーザーの空間的想像力が強化され、クラウド コンピューティング ビジネスの成長を促進します。 Alibaba Cloud と Alibaba の大規模モデルはどちらも業界をリードする地位にあるため、この 2 つの機能を組み合わせることで、より明白な競争上の優位性がもたらされ、Alibaba Cloud のビジネスの成長が促進されます。

「クラウドへの移行」というテーマについて話すとき、Ma Jihua 氏は、X プラットフォームのクラウドへの移行が、コスト削減のために Musk 氏が講じた措置の 1 つであると考えています。短期的には、クラウドへの移行は利益をもたらしますが、X プラットフォームの長期的なビジネス展開に対する悪影響は無視できません。もちろん、マスク氏は現時点で X プラットフォームの将来について懸念していませんが、他の企業は簡単にリスクを冒す勇気はないかもしれません

クラウドへの移行と言えば、多くの国内インターネット企業がクラウド コンピューティングの使用を断念しています。たとえば、Kuaishou と Meituan はいずれもクラウド コンピューティング ベンダーの顧客でしたが、自社でデータ センターを構築し、コストを削減したり提供したりしています。クラウドを利用してアップします。クラウドへの移行については、一部の有能で確立されたテクノロジー企業は実行できますが、ほとんどの企業は実行できません。特に毎日のトラフィックが少ない部門や不規則でバランスのとれたビジネスの場合、クラウド コンピューティングは、特に大規模なモデルと組み合わせた場合、依然として費用対効果が高くなります。今後、中小企業向けクラウドコンピューティングの執着度はさらに高まるだろう。

エンジェル投資家で著名なインターネット専門家であるGuo Tao氏は、Alibaba CloudやBaidu Cloudなどの国内クラウドサービスプロバイダーが近年、大規模モデルとクラウドサービスの徹底的な統合を推進していると述べた。大型モデル関連製品やサービスの大規模な適用により、クラウドビジネスは来年も高い成長率を達成すると予想されます。しかし、マイクロソフトのような高い成長を遂げることはまだ難しい。 Microsoft Cloud は、Chat GPT や Llama などの世界的に影響力のある大手モデル関連企業との緊密な連携を行っており、大型モデル関連製品やアプリケーションの包括的かつ大規模化に伴い、クラウド ビジネスは今後も高い成長率を維持すると考えられます。

Guo Tao 氏は、X プラットフォームがクラウドに移行する理由はたくさんあると述べ、コストだけでなく、データのセキュリティとプライバシー、戦略的レイアウト、その他の考慮事項も含まれます。国内クラウドサービス市場の競争は熾烈を極めており、大手クラウドサービスプロバイダーの新たな値下げにより、企業のクラウドサービス利用コストは下がり続けており、企業が自社でコンピュータルームを構築するよりもコストが安くなり、時間と労力を節約できます。しかし、コンピューティング パフォーマンスやデータ セキュリティなどの特別なニーズを持つ企業の場合、自社のニーズを満たすためのより専門的なソリューションが必要となり、自社で構築したコンピューター ルームを選択する企業も増えています。今後、クラウドサービスプロバイダーには継続的なコスト削減とサービス品質の向上が求められます。

この議論の中で、シニアインターネットオブザーバーの丁道士は、アリババクラウドのようなインターネットクラウドサービスプロバイダーがマイクロソフトの「クラウドAI」事業ポートフォリオと同様の成長を遂げることは難しいと考えている。近年、大手3事業者のクラウドサービスは市場への取り組みを拡大し続けており、収益の伸びはインターネットクラウドサービスプロバイダーを大きく上回る急成長を見せています。したがって、後者がその年に二桁以上の成長を達成することは非常に困難です。

Ding Daoshi は、「クラウドへの移行」がクラウド サービスによるビジネスの基本的なサポートであると考えています。現在、中国のインターネットの主要な商用サービスはクラウド サービスに依存しており、クラウド サービスは多くのビジネスの基盤となっています。中国では、クラウド サービスは弱まることなく、さらに発展し、成長するでしょう

iiMedia Consulting CEOのZhang Yi氏は、「多くの大手インターネット企業の現在のクラウドサービスは利益が出ず負担となっている。大手インターネット企業がクラウドサービスを提供する背景には、もともと遊休状態があった。リソースの再利用、しかしその後、クラウドサービスが新たなビジネスとなった。この新たなビジネスの開発は、多くの大手メーカーの以前の期待を満たしておらず、コストが大幅に増加した。したがって、Xプラットフォームの「クラウド」はこのレベルになった。コスト削減の考慮がありました。

クラウドリソースの熾烈な競争により、クラウドサービス市場の価格と運用コストは日々上昇しています。クラウド サービスは常に需要が高く、収益性の高いビジネスです。しかし、現在、クラウド サービス プロバイダーは、高額なマーケティング コスト、顧客獲得コスト、運用コスト、リソース コスト、設備コスト、管理コストに直面しなければなりません。このため、国内のインターネットクラウドサービスプロバイダーの成長は近年徐々に鈍化している。 Alibaba Cloud やその他のインターネット クラウド サービス プロバイダーにとって、このような競争環境では、良好な成長を期待するのはそれほど高いことではないかもしれません

独立系 TMT アナリストである

Fu Liang 氏は、牛頭氏とのソーシャル メディア チャットで、現時点ではクラウド サービスに依存するだけでは成長の余地はあまりないと述べ、主要なクラウド サービス プロバイダーはすべてこのコンセプトを採用しています。重要なブレークスルーとしての「クラウド AI」、または「クラウド コンピューティングのパワー」は、クラウド サービスに新たな推進力をもたらす可能性があります。収益の伸びという点では、Alibaba Cloud などのインターネット クラウド サービス プロバイダーは間違いなく回復しますが、これにはさまざまな要因が関係します。

まず、全体環境という観点から見ると、国内クラウドサービス市場は依然として成長を続けています。次に、Alibaba Cloud を例に挙げると、大手通信事業者 3 社のクラウドサービスとの競争にさらされていますが、Alibaba Cloud も一定の影響を受けています。しかし、今年に入ってから Alibaba Cloud は急速な調整を行っており、Alibaba Cloud 幹部のスピーチからも、Alibaba Cloud が大規模な AI モデルがもたらす機会を非常に重視しており、大規模な AI モデルを活用して AI の開発を促進したいと考えていることが伝わってきます。クラウドビジネス。これは、今回の Yunqi Conference のさまざまな展示にも反映されています

第三に、Alibaba Cloud はこのカンファレンスで、現在国内のテクノロジー企業の 80% と大規模な AI モデル企業の半数以上が Alibaba Cloud 上で稼働していると述べました。この観点から見ると、Alibaba Cloud はクラウドとコンピューティング能力のサポートを提供することで収益を得ており、大規模モデルの導入には時間がかかるものの、ビジネスのアップグレードにより、Alibaba Cloud はすでにコンピューティング能力の面でチャンスを掴んでいます。来年までに、大規模モデルが成熟するにつれて、Alibaba Cloud はさらなるブレークスルーをもたらすでしょう。これらが収益増加を達成できる理由です。

Fu Liang は、「Xiayun」が X プラットフォームの特別な例であると考えています。マスク氏の買収後、Xプラットフォームのユーザー数とトラフィックは縮小期に入った。 Xプラットフォーム自体のデータトラフィックやアクセス量が増えていないため、クラウドの需要も弱まっています。そこでコストを削減する「オフクラウド」が必要となる。ユーザーの観点から見ると、「オフクラウド」はプラットフォームへのアクセスが遅くなる可能性がありますが、ユーザー エクスペリエンスに過度の影響を与えない限り、ユーザーにとっては許容されます。

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