Projectopia WordPress プロジェクト管理プラグインのレビュー

クライアントプロジェクトの管理方法を簡素化したいですか?

プロジェクトを予定通りに完了させるための鍵は、組織化して効率性の障壁を取り除くことです。これを行うには、関係者全員が合意に達する必要があります。

ここで Projectopia が役に立ちます!

Projectopia は、WordPress を使用する中小企業やフリーランサーにとって最高のプロジェクト管理プラグインの 1 つです。素晴らしい点は、WordPress 管理者から直接プロジェクトを管理できることです。

Projectopia は、プロジェクトに参加するチームが同じ認識を持つことができる共同作業環境を提供します。これは、クライアント、プロジェクト マネージャー、プロジェクト チームがプロジェクトの進捗状況を常に把握できることを意味します。

＃＃＃これはどのように作動しますか？

プロジェクトごとに共通のポータルを作成します。
ポータルは、プロジェクトのすべての側面 (コミュニケーション、計画、実行、配信) が 1 か所に集まる共同作業環境になります。
これは、クライアント、プロジェクト マネージャー、プロジェクト チームなど、プロジェクトに関係するすべての人がアクセスできます。

このプロジェクト専用のポータルでは何が起こりますか?

ステークホルダー間のコミュニケーション
目標と目的は合意されました
割り当てられたタスク
プロジェクトの変更は伝達され、合意され、承認されました
進行状況を監視する
請求書が発行されました
• ＃＃＃既に支払いました＃＃＃
• Projectopia を使用すると、システム上の無制限のクライアントと無制限のユーザーに対して無制限のプロジェクトを同時に作成できます。

ライブデモを試して、自分の目で確かめてください!

ライブデモを試してみる

Projectopia の機能について詳しく知る前に、概要を説明しましょう:

ワークフロー制御

役割ベースのチームメンバー
クライアントダッシュボード
プロジェクトとマイルストーン
見積もりと見積もり
フォームビルダー
タイマーを使用したタスク
• ＃＃＃発券業務 ＃＃＃
自動請求書発行
• プロジェクトピアをインストールする
• このプラグインは、次の手順に従って簡単にインストールできます。

WordPress サイトにアクセスし、

プラグイン

セクションをクリックします。

右上隅の
• Add Plugin をクリックし、Projectopia
を検索します。
• 検索結果に Projectopia プラグインが表示されます。 「インストール」をクリックしてアクティブ化するだけです。 すべて準備完了です!ワークフロー制御とクライアントの請求書を簡単に管理できるようになりました。通常ライセンスと拡張ライセンスを購入することで、その素晴らしい機能をすべてロック解除できます。

Projectopia は、プロジェクトのあらゆる側面を簡単に管理できる効率的かつ効果的なシステムを提供する理想的なプラグインです。

Projectopia の中心的な機能を見てみましょう: ＃＃＃顧客管理＃＃＃

Projectopia のクライアント管理モジュールには、クライアント ダッシュボードと管理者ダッシュボードの 2 つの部分があります。

クライアント ダッシュボード

クライアントには、プロジェクトの進捗状況にアクセスして追跡できる独自のエリアが与えられます。ここでは、プロジェクトのタイムライン、更新、財務、マイルストーン、タスク、PDF としてダウンロードできるファイルなど、プロジェクトに関するすべての情報を確認できます。すべての見積書、請求書、プロジェクト、タスク、サポート チケットを表示できるようになります。

顧客は独自のアラートと通知を設定し、カスタマイズすることもできます。ダッシュボードにアラートが表示されます。アラートにより、新しいメッセージを見逃すことがなくなります。これらは、プロジェクトに関するニュースがあるたびに非常に役立ちます。

見積書、プロジェクト、請求書、サポート リクエストに関するダッシュボード アラートを設定できます。

Projectopia には、プロジェクト参加者が何かを見逃さないようにするための通知システムが組み込まれています。

アラートまたは通知がクライアント ダッシュボードにどのように表示されるかを次に示します。

クライアントがプロジェクトに割り当てられたチームを持っている場合は、そのチームがあなたの連絡窓口になる可能性があります。顧客はチームメンバーを追加するだけです。メンバーは自分のパスワードを使用してログインできます。

ダッシュボードは、退屈で味気ないものである必要はありません。 Projectopia が提供する魅力的なテーマを使用してそれを装飾し、独自のものにすることも、単に独自のテーマを追加することもできます。住所、電子メール、写真を追加することで、ダッシュボードをさらにカスタマイズできます。ログイン領域には、ロゴや色などのラベルを付けることができます。

顧客は、PayPal または Stripe を介して顧客ダッシュボードから請求書を支払うことができます。

管理者ダッシュボードでの顧客管理##​​

# 管理ダッシュボードにはクライアント セクションもあります。

ここで、新しい顧客アカウントを作成し、電話番号、電子メールなどの詳細を追加できます。

＃＃＃あなたもすることができます：＃＃＃

彼らと、彼らがあなたを雇って実行するプロジェクトについてメモを書きます

請求書の条件を設定する
免税の詳細を設定する
顧客向けに定期的な請求書を設定する
クライアントごとに通貨の上書きを実行する

クライアントを設定した後、クライアントが独自のチーム メンバーを追加できるように、追加のログイン アカウントを作成することをお勧めします。追加のログイン情報を作成するために必要な追加の連絡先を顧客に尋ねる必要があります。顧客がパスワードをリセットする必要がある場合、これも承認する部分です。

クライアントとのコミュニケーションやプロジェクトに関連するすべてのアクティビティについて最新の情報を入手できるように、通知を設定することが重要です。

最後に、[管理者のクライアント] セクションでは、クライアント アカウントで作業しているすべてのプロジェクト ファイルをアップロードします。

見積もりと見積もり

お客様は、ダッシュボードの見積もりリクエスト フォームに記入してプロジェクトの見積もりをリクエストします。マイルストーンとタスクのテンプレートを使用すると、特定のプロジェクトの詳細に基づいて見積もりをカスタマイズできます。また、プロジェクトをタスクとサブタスクに簡単に分割できるため、クライアントはプロジェクトの各ステップのコストを理解できます。

見積書では、プロジェクトを開始するために顧客が支払う必要がある手付金の割合 (頭金) を指定し、通貨を上書きします。

見積もりプロセスは静的ではなく、顧客とのやり取りが必要となるため、マイルストーンやタスクの順序を変更できます。

また、プロジェクトが最終的に開始されたときに管理される法的拘束力のある期待事項を書き留めることができる契約条件テンプレートもあります。

顧客は、ダッシュボード領域から見積書を受け入れて署名し、名前、日付、IP アドレスを記録できます。見積もりが受け入れられると、システム上でプロジェクトを生成できます。顧客の承認時にプロジェクトを自動的に生成するように構成できます。

＃＃＃プロジェクト＃＃＃

Projectopia は、反復的なタスクを自動化し、関連するすべてのプロジェクトの進行状況を監視するための、整理されたワークフローを備えたシステムを提供します。

プロジェクト セクションはプロジェクトの中心です。プロジェクト ダッシュボードには、顧客がダッシュボード クライアントで簡単に契約に署名できる契約署名機能があります。前払いするか、請求書を分割してマイルストーンごとに支払うかを選択できます。

ここでチームメンバーを追加し、そのメンバーの役割に基づいてアクセス権を付与できます。複数のメンバーをプロジェクトに追加することもできます。

そこから、マイルストーンとタスクのテンプレートを使用して、各チーム メンバーにマイルストーンとタスクを割り当てることができます。

プロジェクトの更新タイムラインとタスクの進行状況バーを使用すると、あなたとクライアントの両方が簡単に追跡できます。また、マイルストーンやタスクの順序を変更できることを忘れないでください。

もう 1 つの便利な機能は、プロジェクトに関するメッセージを送受信できる機能です。

＃＃＃タスク＃＃＃

プロジェクト マネージャーは、チーム メンバーにタスクを割り当て、開始日と期限とともにタスクをチーム ダッシュボードに追加します。これらのタスクには優先度とステータスが割り当てられます。 jQuery タイマーを使用してタスクの時間を設定することも、時間を手動で追加することもできます。クライアントにタスクを割り当てることもできます。

さらに、このセクションではタスク ファイルがアップロードされ、タスク メッセージが交換されます。

Projectopia には電子メール パイプラインがあるため、電子メールでタスク メッセージに返信するのは簡単です。

プロジェクト マネージャーは、独自のタスクを作成して管理することもできます。

＃＃＃請求書＃＃＃

請求書セクションには、複数の請求書デザインのフォーム テンプレートが含まれているため、請求書を作成し、希望する見た目に整理できます。これらのフォームには、請求書に番号を付けたり、売上税やその他の二次税を設定したりするのに役立つカスタム フィールドが含まれています。

顧客に請求書を送信するタイミングのリマインダーを設定できます。 PDF として電子メールで送信することも、ダウンロードすることもできます。定期的な請求書を設定したり、支払い時期を知らせる通知を作成したりすることもできます。

顧客は PayPal または Stripe 経由で支払うことができます。部分的な請求書支払いを設定することができ、システムでは、支払いおよび支払い日に関するメモを含む支払いを手動で入力できます。 ＃＃＃チームメンバー＃＃＃

このセクションでは、チーム メンバーをプロジェクトに追加し、役割を割り当てることができます。チームメンバーが自分に割り当てられたプロジェクトとタスクのみを表示できるように権限を設定できます。チームメンバーは独自のプロフィールを設定し、独自のアバターを選択できます。未処理の割り当てられたプロジェクト、タスク、チケットなどを表示できます。各タスクのタスク タイマーを有効にすることもできます。

最後に、チーム メンバーが整理整頓を維持し、期限、マイルストーン、会議などを追跡できるように、このセクションにはカレンダーも組み込まれています。

サポートチケット

プロジェクトを開発していると、解決しなければならない問題が発生します。 Projectopia のサポート チケット システムは、問題の解決と修正に優先順位を付けるのに役立ちます。サポート チケットを作成できるフォームとフィールドが付属しています。カスタムフィールドとアップロードされたファイルをサポートします。

管理者と顧客はサポート リクエストを提起できます。顧客は顧客アカウント領域でこれを行います。さらに、電子メール パイプラインを使用すると、電子メールで送信されたサポート リクエストが自動的にシステムに追加され、チケットが割り当てられます。顧客からのサポート チケットはプロジェクト管理者に直接送信され、プロジェクト管理者はチケットを特定のチーム メンバーに割り当てます。

どのチームメンバーがどのチケットに割り当てられているか、チケットのステータス、チケットの優先度を誰もが確認できます。さらに、各チケットのレスポンスを確認することができ、レスポンスが読み取られると「閲覧済み」と表示されます。

強力なプラグイン エコシステム

最後に、Projectopia には、このすでに包括的な WordPress プロジェクト管理プラグインの能力と機能をさらに拡張するために使用できるプラグインのエコシステムがあります。

しかし、それだけではありません。非常に詳細なドキュメントが付属しており、Web サイトのブログでは Projectopia の使用方法をすぐに学ぶのに役立つチュートリアルを提供しています。

Projectopia は完全に翻訳可能で、PO/MO ファイルをサポートしています。 PHP

gettext

関数もサポートしています。最後に、Projectopia はテーマを妨げません。

＃＃＃結論は＃＃＃ Projectopia の約束は、プロジェクトの管理方法を簡素化し、関係者全員が同じ認識を持てるようにすることです。

中小企業やフリーランサーの場合は、簡単にインストールして WordPress パネルから実行できるため、Projectopia がプロジェクト管理システムとして最適です。プロジェクトを予定通りに予算内で管理および納品するために必要なすべてのプロジェクト管理ツールが備わっています。

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以上がProjectopia WordPress プロジェクト管理プラグインのレビューの詳細内容です。詳細については、PHP 中国語 Web サイトの他の関連記事を参照してください。