PHP を使用して SuiteCRM の見積モジュールをカスタマイズする方法

PHP を使用して SuiteCRM の見積モジュールをカスタマイズする方法

SuiteCRM は、販売、顧客、契約、その他の情報を管理するための一連のモジュールを提供する強力なオープンソースの顧客関係管理システムです。見積モジュールは非常に重要な部分であり、販売プロセスにおいて重要な役割を果たします。ただし、企業ごとにビジネス ニーズが異なるため、SuiteCRM のデフォルトの見積モジュールがすべての企業のニーズを満たしているわけではありません。したがって、PHP を使用して SuiteCRM の見積モジュールをカスタマイズする方法が多くの企業の焦点になっています。

この記事では、PHP を使用して SuiteCRM の見積モジュールをカスタマイズし、企業の特定のニーズを満たす方法を説明します。

まず最初に、SuiteCRM の見積モジュールの構造と機能を理解する必要があります。見積モジュールには主に見積一覧、見積詳細、見積項目、見積テンプレートなどが含まれます。多くの場合、企業の特定のニーズを満たすために、これらのモジュールを拡張または変更する必要があります。以下に、PHPを使用してSuiteCRMの見積モジュールをカスタマイズする方法を例を用いて詳しく説明します。

当社は、見積に対応する注文情報を記録するために、見積モジュールに新しいカスタム フィールド「注文番号」を追加する必要があるとします。実装手順は次のとおりです。

ステップ 1: データベースにフィールドを追加します

注文番号を保存するために、データベース内の対応するテーブルに新しいフィールドを追加する必要があります。 SuiteCRM では、見積モジュールのテーブル名は「quotes」であり、「order_number」という名前のフィールドをテーブルに追加する必要があります。このステップは、phpMyAdmin またはその他のデータベース管理ツールを通じて SQL ステートメントを実行することで完了できます。

ALTER TABLE quotes ADD order_number VARCHAR(255) NOT NULL;

ステップ 2: 見積詳細ページを変更する

見積詳細ページを変更して、次のことができるようにする必要があります。注文番号を入力して表示します。 SuiteCRMでは見積詳細ページのファイル名は「DetailView.tpl」です。対応するフォームフィールドをこのファイルに追加する必要があります。

「DetailView.tpl」ファイルを開き、「」セクションを見つけて追加します次のコード:

注文番号

<input type="text" name="order_number" value="{$fields.order_number.value}">

ステップ 3: 見積モジュールを保存して更新します

見積もりモジュールを保存して更新し、変更を有効にします。 SuiteCRM では、モジュール ビルダーを通じて見積モジュールを更新できます。 SuiteCRMの管理インターフェースを開き、「開発」メニューから「モジュールビルダー」を選択し、「見積」モジュールを見つけて選択し、「デプロイ」ボタンをクリックしてアップデートを完了します。

ステップ 4: 注文番号を保存して表示する

注文番号フィールドをデータベースに追加し、見積詳細ページを変更しました。次に、注文番号をデータベースに保存し、見積情報を保存するときに見積詳細ページに表示する必要があります。この機能は、引用モジュールの「Save.php」ファイルを変更することで実現できます。

「Save.php」ファイルを開き、「// モデルを保存」コメントの下のコードを見つけて、次のコードを追加します:

// 注文番号を保存します
if(!empty ($_REQUEST['order_number'])) {
$bean->order_number = $_REQUEST['order_number'];
}

「Save.php」を保存します。ファイルを作成し、見積モジュールを更新して有効にします。

この時点で、カスタマイズは完了しました。これで、見積を作成または編集すると、新しい注文番号フィールドが表示され、それを保存して見積詳細ページに表示できるようになります。

上記の手順により、PHP を使用して SuiteCRM の見積モジュールを企業の特定のニーズに合わせてカスタマイズすることができました。実際のアプリケーションでは、特定のニーズに応じてより複雑なカスタマイズや開発を実行できます。

概要:

SuiteCRM の見積モジュールのカスタマイズは比較的単純ですが、非常に実践的な作業です。 PHP および SuiteCRM が提供する拡張機能と開発機能を利用することで、見積モジュールを簡単にカスタマイズおよび変更して、ビジネスの特定のニーズを満たすことができます。同時に、カスタマイズ プロセス中は、システムの安定性と信頼性を確保するために、適切なコーディング標準とセキュリティ原則にも従う必要があります。

この記事が、PHP を使用して SuiteCRM の見積モジュールをカスタマイズする方法を理解するのに役立つことを願っています。ご質問やご不明な点がございましたら、お気軽にメッセージを残してご連絡ください。 SuiteCRM のカスタマイズが成功することを祈っています。

以上がPHP を使用して SuiteCRM の見積モジュールをカスタマイズする方法の詳細内容です。詳細については、PHP 中国語 Web サイトの他の関連記事を参照してください。