人型ロボットの概念が爆発的に広まりました。購入できますか?

なぜ人型ロボットは急増しているのでしょうか?

6 月以降、人工知能の下流アプリケーションは新たな思惑の方向性を帯びています。人型ロボットの概念は爆発的に拡大し続けており、集団的な 1 日あたりの制限が何度も出現しています。

その中で、双環伝電の最低価格は6月8日の21.77元、今日の最高値は35.08元で、累積上昇率は最大61.14%に達し、中馬伝電は5日連続で1日の上限に達し、南方精密も4日連続で1日の上限に達した。 (出典: Flush iFinD、記載されている個別銘柄は市場分析のみを目的としており、投資の基礎としては使用されません)

この市場価格の波はニュースによって大きく左右されます。

5月のテスラ株主総会でマスク氏は、自律歩行、環境探索と記憶、物体を掴む柔軟なロボットハンド、卵を割らずに力を制御するなど、ロボット「オプティマス」のさまざまな先進機能を紹介するビデオを公開した。 . 詳細、 は昨年発売された製品と比較して大幅に向上しており、A シェアのロボット部品メーカーの性能想像力も刺激しました。

しかし、投資はニュースだけに頼ることはできません。特に、関連株は短期的に一定の利益を積み上げており、調整の可能性もあり、ファンダメンタルズの堅調さがより重要となります。 人型ロボットの概念が将来的に第 2 波となるか、第 3 波となるかは、ハードテクノロジーの研究開発能力と業績に大きく左右されるでしょう。

ロボット産業の現状はどうなっているのでしょうか？既存の技術ではどのような人型ロボットに対応できるのでしょうか？人型ロボットのコンセプトにどのように投資すべきでしょうか?

今日は学部長が​​詳しくご紹介します。

人型ロボットはもうすぐ普及するのでしょうか?

従来の産業用ロボットは主に工業生産に使用されており、購入者は一般に工業企業です。これは非常に成熟した製品であり、すでに独占を形成しています。

人型ロボットはまだ非常に新しい製品です。 テスラがこの製品をリリースする前に、他の製品がすでにリリースされていましたが、それらの機能は非常に明白でした。

ボストン ダイナミクスの人型ロボット Atlas は、アスリートのように走ったり、ひっくり返ったり、ジャンプしたり、舞い上がったり、一定の傾斜の障害物を素早く横切ることができます。しかし、1 つのユニットの価値は 200 万ドルに達するため、研究室から商品化に移行するのは困難です。

エンジニアアーツ社が製造する人型ロボット「Ameca」は、現実の人間に極めて近い表情や動作を持ち、将来的にはエンターテインメントやコミュニケーションシーンでの活用が期待されています。しかし現在は完全に歩くことができず、価格は13万3000ドル。

今回テスラ社が発売した人型ロボット「オプティマス」は、すでに優れた運動性能を備えており、価格も将来的には2万ドル程度に抑えられる可能性があり、一般家庭でも購入できる金額となり、完成しやすくなっている。商品化する。

テスラ車のアルゴリズムを再利用できるため、Optimus の反復アップグレード速度も他の競合製品よりも大幅に速く、このテクノロジーは比較的先進的で実用的です。現時点では、オプティマスは2023年末に納入を開始する予定で、目標数量は2023年に10万台、2024年に50万台、2025年に100万台である。

今回テスラが発表した製品は、 人型ロボットがディスプレイ重視や実用性を上回るギミックの段階を超え、業界全体が０から１に変わろうとしていることを示していると言えるでしょう。これは、人型ロボットの概念が最近急増している背後にある中心的なロジックです。

現在、私たちは人型ロボットの爆発的な成長の前夜にいるのかもしれません。 元来の国内テスラ自動車サプライヤーとロボット部品サプライヤーは明らかに恩恵を受け、相応の投資価値を持っています。

人型ロボットの市場規模はどれくらいですか?

テスラの優れた研究開発能力により、人型ロボットの技術的困難は基本的に解決されましたが、市場の需要を十分に評価することは依然として非常に重要です。

アプリケーション側から見ると、人型ロボットの期待される応用範囲は依然として比較的広いです。

ノルウェーの人型ロボット企業である 1X Technologies は、2014 年に設立されました。主に EVE と NEO という 2 つの人型ロボットを生産しており、そのうち EVE は 2022 年までに 140 台が納入されました。 (出典：天豊証券)

このロボットは現在、2 つの産業現場で警備員として働いています。既存の警備ロボットは一般的なロボットに見えますが、EVE は頭、顔、2 本の腕を備えた本物の人間を完全に模倣しているため、企業の従業員や顧客にとっては、冷たい機械よりもはるかに優れています。

そしてマスク氏のオプティマスは「自らを生み出す」ことさえできる。 米国のテスラ工場労働者の時給は 16 米ドルですが、人型ロボットが彼らを代替できる場合、人型ロボットの価格が 70,000 米ドルであると仮定すると、推定時給コストはわずか 1.70 米ドルとなり、大幅なコスト削減となります。 (出典: 天豊証券)

ヨーロッパと米国では人件費が特に高く、低コストのロボットは産業企業のコスト削減と効率向上の取り組みの重要な部分となっています。人型ロボットの潜在的な需要は非常に大きいです。

さらに、 現在テスラが生産している人型ロボットは、大型 AI モデルと同じものであり、形状や設計を変更する必要のない汎用デバイスであり、長ければさまざまな生産タスクを完了できます。対応するソフトウェアがインストールされているため、、特定の分野では産業用ロボットよりも有利な場合もあります。

実際、人型ロボット産業チェーンの継続的な発展に伴い、関連するA株上場企業の業績は大幅に向上しています。

たとえば、Shuanghuan Transmission は、2023 年上半期の純利益が 3 億 5,000 万元から 3 億 7,000 万元となり、前年比 39.48% から 47.45% 増加すると予想しています。同社は、 ロボット減速機の現地化の加速に伴い、ロボット精密減速機事業は急速な発展を遂げ、売上高は前年同期比で大幅に増加したと述べた。 (出所:上場企業発表資料。個別銘柄への言及は市場分析のみを目的としており、投資の根拠として使用されるものではありません)

全体として、我々は、 ヒューマノイドロボット産業は将来的に比較的有望であり、相応の投資価値があると考えています。

どの目標がより合理的ですか?

現在、人型ロボットと関連性の高い主要な指標は 3 つあり、1 つ目は CSI Robot Index、2 つ目は CSI Machine Tool Index、3 つ目は CSI New Energy Vehicle Index です。

このうち、 CSI Robot Index は、人工知能、センサー、清掃ロボットなど細分化された分野の企業を主にカバーしており、ロボット関連産業チェーンを比較的包括的にカバーしています。 人型ロボットとは直接関係ありませんが、相関関係は比較的高いです。

CSI 工作機械インデックスには、主に CNC 工作機械業界チェーンの企業が含まれています。 CNC 工作機械と人型ロボットには、センサーとコントローラーという点で依然として一定の類似点があります。

CSI 新エネルギー車指数には現在金融的に注目を集めている銘柄が多く含まれていますが、関連銘柄の全体的なウェイトは比較的低いです。

要約すると、学部長は全員が CSI ロボット指数の関連商品、つまり ロボット ETF (562500)、ロボット ETF (159770)、ロボット YH (562360) に注目することを推奨しています。このほか、産業機械ETF（159667）や工作機械ETF（159663）にも注目です。

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