20倍の急騰！ AIサーバーの価格が狂ったように高騰している

AI（人工知能）大型モデルの開発ブームの影響を受け、市場の計算能力に対する需要が大幅に増加しており、その計算能力インフラの一つとして、グラフィックス上の優位性により高速かつ正確な処理が可能なAIサーバーが注目されています。大量のデータのレンダリングや並列計算が可能であり、データ量が多いほど市場価値が徐々に顕著になってきており、最近では市場の需要が大幅に増加しているほか、AIサーバーのコアコンポーネントであるGPU（画像プロセッサ、加速チップ）も供給不足が続き、GPUの価格も高騰しており、最近ではAIサーバーの価格も高騰しています。

ある企業は、昨年6月に購入したAIサーバーの価格が1年足らずで20倍近くに高騰したことを証券時報社の記者に明らかにした。 同時期に、GPU の価格も上昇を続けており、たとえば、A100 GPU の市場単価は 2 か月前の 10 万元から 50% 上昇し、15 万元に達しています。 A800は比較的小型で、価格は10万元から約9万5000元、月額価格は約8万9000元となっている。

「AI サーバーの価格は、主に構成の継続的な改善により、近年大きく変化しています。同時に、そのコアコンポーネントである GPU の世界的な大手メーカーである NVIDIA と AMD は、GPU の生産能力に限界があります。 「市場のGPU供給は引き続き不足している。将来的にもAIサーバーの価格は依然として上昇傾向を維持すると予想される」とIDC China Research Manager IndexはSecurities Times e Companyの記者に語った。

上流のハイエンド GPU チップの継続的な不足が企業 AI サーバーの出荷にもある程度影響を及ぼし、それが関連するサーバー上場企業の短期的な業績にも影響を与えていることは言及する価値があります。 AIサーバーは業界で広く認知されており、関連する上場企業もそのレイアウトを強化しており、長期的には非常に有望です。

AI 大型モデルが人気です

「当社は昨年 6 月に AI サーバーを 8 台購入しました。基本構成は NVIDIA A100 GPU 8 基、ストレージは 80G です。当時の購入価格は 80,000 元/台でした。今年 3 月に、 130万元/台まで上がりましたが、今では約160万元/台となり、1年足らずで20倍近くに値上がりしました。」 最近、松山市の試験会社の担当者はこう話した。東莞湖湖氏は証券時報社の記者に語った。

このサーバーに限らず、Nvidia 関連の AI サーバーはすべて値上がりしているので、もっと買わなければよかったと後悔しています。 」と前出の担当者は言いました。

偶然にも、サーバーODM会社の関係者は記者に対し、同社のA100カードも5月から15%増加し、AIサーバー全体が約10%増加したと語った。

実は今年に入ってから、AIサーバーの価格が高騰しているというニュースが市場で頻繁に報道されています。

つい最近、サーバー価格の高騰に関する「小さなエッセイ」も広く出回りました。あるメーカーのAIサーバーの価格は3月には75万～85万元程度だったが、4月には85万～100万元に値上げされたという。

その理由は、市場需要の急増が AI サーバー価格の高騰の主な理由であるためです。

ChatGPT の人気により、世界中の多くのテクノロジー企業が AIGC (生成人工知能) の分野に積極的に取り組み、大規模な AI モデルの研究開発を増やしていると報告されています。不完全な統計によると、百度が3月16日に初めて「Wen Xin Yi Yan」を発表して以来、中国では30以上の大型模型製品が発売された。

ただし、大規模な AI モデルの実装には、トレーニングと推論プロセスをサポートするための大量のデータと強力なコンピューティング能力が必要です。ファーウェイは、AI の爆発によってもたらされるコンピューティング能力需要は、2030 年には 2020 年と比較して 500 倍に増加すると推定しています。 。

AI サーバーは、コンピューティング インフラストラクチャ ユニット サーバーの一種であり、一般に CPU (中央演算処理装置)、GPU などを組み合わせたヘテロジニアス アーキテクチャを採用しています。汎用サーバーと比較して、グラフィックス レンダリングと大量のデータの並列コンピューティングを備えています。利点: 大量のデータを迅速かつ正確に処理でき、大規模モデルの強力なコンピューティング能力要件を満たすことができ、ディープラーニング、ハイパフォーマンス コンピューティング、検索エンジン、ゲームなどの業界で広く使用されており、その価値は高く評価されています。徐々に目立ってきます。

「AI アプリケーションの増加により、コンピューティング パワーの需要が高まり、GPU サーバーが増加します。GPU を搭載した AI サーバーの需要は今後も増加し続けることが予想されており、当社はその成長について楽観的です」クラウド サービス プロバイダー (CSP) や AI サーバーの利用を強化しています」と、フォックスコン グループの会長である劉楊偉氏は最近電話会議で述べました。

Index は記者団に対し、過去数年間、アクセラレーション コンピューティング サーバー (アクセラレーション コンピューティング サーバーの 90% は AI サーバー) がサーバー市場の成長の主な原動力であったと述べ、2019 年から 2022 年にかけてサーバー市場全体が人工知能アプリケーションが大型モデルの時代に突入する中、アクセラレーテッド コンピューティング サーバー市場は引き続きダイナミックであり、その成長が見込まれています。また、そのレートも一般的なサーバー市場よりも高くなることが予想されます。

IDC のデータによると、世界の AI サーバー市場は 2021 年に 156 億米ドルに達し、前年比 39.1% の成長となり、世界全体の AI 市場の成長率 22.5% を上回ります。 IDC によると、世界の AI サーバー市場は 2025 年に 317 億 9,000 万米ドルに達し、年平均成長率は 19% になると予想されています。中国のAIサーバー市場規模は2021年に53億9,000万米ドルとなり、前年比68.6%の成長を遂げ、2025年には103億4,000万米ドルに達し、2021年から2025年の年平均成長率は17.7%になると予想されています。

市場構造の観点から見ると、2021年上半期の世界のAIサーバー市場では、Inspur Informationが20%の市場シェアで1位となり、続いてDell、HP、Lenovo、Huaweiが14%、10%となった。 、6%、5% となり、これに僅差で続き、中国の AI サーバー企業が現在世界の最前線にいます。

GPU は引き続き不足しています

コア コンポーネント GPU の継続的な不足と価格の高騰も、AI サーバーの価格が高騰している重要な理由の 1 つです。

AIサーバーは、高性能サーバーや汎用サーバーと異なり、CPU2基に加えてGPUを4～8基搭載するのが一般的であり、ハイエンドサーバーではGPUを16基搭載するものもあります。市場の主流の AI サーバーは、一般に 2 CPU と 8 GPU で構成されているため、AI サーバーの需要の増加は、GPU の市場需要を直接 2 倍にし、GPU、CPU、および AI のその他のコンポーネントのコスト比率も上昇しますサーバー。

機関データによると、AI サーバー (トレーニング) チップセット (CPU GPU) のコストが 83% を占め、AI サーバー (推論) チップセットのコストが 50% を占めています。

現在の GPU 市場は主に NVIDIA と AMD によって占められていることに言及する価値があります。NVIDIA は世界市場シェアの約 80% を占めており、NVIDIA GPU の生産能力には限界があり、不足が続いており、価格も高騰しています。も上昇しています。

中国市場への対応という点では、2022 年 8 月に NVIDIA のハイエンド グラフィックス カード A100/H100 が米国で販売禁止になると発表され、2022 年 11 月に NVIDIA は A800 を量産すると発表しました。今年 3 月、Nvidia は、中国に出荷できる H800 (H100 の代替品) を開発したと発表しました。現在、国内企業は次のような Nvidia GPU モデルを購入できます。 A800、H800、V100。

"サーバーメーカー（国内メーカーを含む）は、国産GPUを使用することはほとんどありません。ほとんどのサーバーメーカーは、NvidiaとAMDのGPUを選択しています。しかし、米国から禁止された現在、これら2社からGPUを購入することは困難です。 A100 および H100 の代替品である A800 および H800 は供給不足です」とサーバー業界のアナリストは記者団に語った。

記者は 5 月 15 日、NVIDIA 端末販売業者から、NVIDIA A100 の現在の単価が 2 か月前の 10 万元から 15 万元で、50% 値上がりしていることを知りました。 A800は10万元から約9万5000元、月額単価は8万9000元。

「A100は販売禁止になり、今後在庫はなくなります。今手元にある商品は禁止前に買った端切れです。売り切れたらなくなります。ましてや値上げや、新品かどうかは問いません。在庫があれば最高です。業者によると、A100 の価格は今後も上昇し続け、8 月には 1 台あたり 20 万のレベルに達すると予想されます。

別の代理店は、Nvidia A100 の価格が昨年 12 月から上昇し始めたことを明らかにし、今年 4 月前半の時点で、5 か月間の累積価格上昇率は 37.5% に達し、同期間の累積価格は 37.5% に達しました。 A800の増加率は20%に達しました。

AI サーバーには複数の GPU が搭載されていることが多いため、AI サーバーの価格上昇はコンポーネントの価格上昇よりも高くなることがよくあります。

業界メディア Jiweiwang の報道によると、コンピューティング能力の需要の増加により、NVIDIA のトップチップに対する市場の需要は、価格引き上げ後も減少していません。これにより、NVIDIA GPU の納品サイクルが長期化しています。以前の納品サイクルはこれまでは約1か月だったが、現在は基本的に3か月以上かかり、新規の注文でも「12月まで納品できない場合がある」という。注文量の増加に対応するため、Nvidia は AI のトップレベル仕様のチップの生産に対応するために、TSMC から高度なパッケージングの生産能力を追加で 10,000 個予約しました。さらに、中国には大規模な AI モデルのトレーニングに使用できる A100 が約 40,000 ～ 50,000 台あり、供給は非常に逼迫しています。一部のクラウド サービス ベンダーは、これらの高度なチップを必要なタスクのために予約するために、これらの高度なチップの内部使用を厳しく制限しています。強力なコンピューティング。

サーバーの出荷には制限があります

GPU不足が続いており、サーバー業界の出荷にも影響が出ています。

「現在の NVIDIA GPU の在庫状況が逼迫しているため、サーバー メーカーはコア コンポーネントを不足しており、関連企業の出荷にある程度影響を及ぼしています。」 「証券アナリストは記者団に語った。

関連状況は上場企業の第1四半期報告書からも見ることができます。

Inspur Information の今年第 1 四半期の収益は 94 億元で、前年同期比 45.59% 減少し、純利益は 2 億 1,000 万元で、前年同期比 37% 減少しました。情報によれば、営業利益の減少は主に、前年同期と比較した顧客需要のリズムの変化によるもので、期中の出荷需要の減少によるものであるとのこと。

NVIDIA は Inspur Information の最大のサプライヤーであると理解されています。Inspur Information は以前、ほぼすべての GPU チップを NVIDIA から購入していました。2021 年には、NVIDIA が Inspur Information の調達量の 23.83% を占めました。

今年 3 月、米国は Inspur Information を含む中国企業 28 社を米国エンティティ リストに追加しました。米国商務省の規定によれば、エンティティ リストに含まれる企業は米国政府の許可を得る必要があります。米国の製品や技術を入手するため。

同業他社に目を向けると、Fii Industrialの第1四半期の収益は1,058億8,800万元で前年同期比0.79%増加、純利益は31億2,800万元で前年同期比3.91%減少した。ただし、売上総利益率は前年同期比0.6ポイント上昇し7.4%となりました。

Industrial Fii の内部関係者は Securities Times·e Company の記者に対し、Fii の AI サーバーが期間中に ChatGPT で使用されたと語った。AI 大型モデル技術の継続的な人気により、Fii は粗利率を改善する余地が得られたと述べた。 AI サーバーと高効率コンピューティング (HPC) 製品の割合と開発速度を加速することにも取り組んでいます。

Fii のクラウド コンピューティング サーバーの出荷台数は引き続き世界 1 位を維持していることがわかります。2017 年に、Fii は NVIDIA および Microsoft と共同で、世界初の AI サーバー HGX1 を立ち上げました。ChatGPT で使用されるサーバーは HGX1 です。このサーバーは現在は第4世代です。

Foxconn Group会長のLiu Yangwei氏はまた、Foxconnのサーバー収益だけでも昨年は1.1兆台湾ドルに達し、そのうちAIサーバー収益は約20%を占めている、ChatGPTによる需要は強いが、Foxconnは恩恵を受けるだろうと述べた。また、関連インフラ整備のため、安定した事業となるまでにはある程度の降雨期間が必要となります。

チップの供給に関して、Fii は Nvidia と深く結びついており、供給が制限されていないことは言及する価値があります。

ZTE の徐紫陽社長はまた、AI 分野において、ZTE は将来 3 つの製品の方向性に注力すると述べました。まず、大規模モデルのトレーニングと推論を完全にサポートする新世代のインテリジェント コンピューティング センター インフラストラクチャ製品です。パフォーマンス AI サーバー、高性能スイッチ、DPU などは、大帯域幅の ChatGPT をサポートする GPU サーバーを今年末までに発売する予定です。2 つ目は、生成 AI テクノロジーを使用して研究を行う次世代デジタル ネビュラ ソリューションです。オフィス インテリジェンスやオペレーショナル インテリジェンスなどの分野、3 番目に、大規模モデル推論のコストを大幅に削減できる、新世代の AI アクセラレーション チップとモデル軽量テクノロジです。

さらに、Wingtech は、超大規模データセンター向けのトレーニングおよび推論サーバーの事前研究を行っていることも明らかにしており、昨年の第 4 四半期に Wingtech のサーバー製品の出荷が開始され、その年の基準台数は比較的低かったです。

AIサーバーに加えて、デジタルエコノミー、デジタルエコノミーの流れの下、さまざまなテクノロジー企業もサーバーおよびストレージ関連業界全体に楽観的です。

Fii Industryは、コンピューティング電力需要の増加がAIサーバーの出荷量の増加を促進するだけでなく、中央処理装置ユニット、コンピューティングアクセラレータ、高性能メモリを含むスーパーコンピューティングシステムアーキテクチャ全体のアップグレードも促進すると指摘しました。 、およびより高い帯域幅で待機します。さらに、コンピューティングパワーの指数関数的な増加は膨大なエネルギー消費をもたらします.Fii Industrialはデータセンターの液冷製品と浸漬冷却製品を先行導入しました.HGX4は水冷と空冷の2つの冷却技術を使用します.コンピューティングパワーのニーズにはグリーン製品が不可欠です. 今後の成長において、その重要性はさらに顕著になります。

ZTE上級副社長兼政府・エンタープライズビジネス担当社長の朱永涛氏は記者団に対し、デジタル経済の新たな波がもたらす市場機会は確実であり、ZTEは今年サーバーとストレージへのリソース投資を増やすと語った。

この指数は、2009 年に中国の現地サプライヤーが世界の出荷に占める割合はわずか約 1% であったことを示しています。2022 年までに、この数字は 25% になるでしょう。台湾のいくつかの ODM によるインターネットへの直接供給を含めると、この割合はの割合は60%を超えており、中国の現地サーバーサプライヤーは世界でますます重要な役割を果たしています。

さらに、一部の証券会社の研究者は、我が国のサーバーメーカーはコアコンポーネントの供給にリスクに直面していると示唆しており、同時にサーバー産業の運営発展は我が国全体のマクロ経済発展と密接な関係があると指摘しています。

出典: 中国基金ニュース

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