産業風向計丨AI を活用したスマート端末の傾向は明らかであり、家電サイクルの新たなラウンドが到来する可能性があります

すべての記者: 劉明濤 すべての編集者: シャオ・ルイドン

現在、「AI人間の知覚」の統合に代表される新興技術が、製造業のあらゆる側面に徐々に浸透し始めており、マシンビジョンはAI製造の種子産業着地技術として、製造、生産リンク、製品品質の監視、テストなど。人工知能はマシン ビジョンの母であり、ディープ ラーニングはマシン ビジョンの技術的な要塞です。最近、Meta は SAM モードをリリースしました。これは、マシン ビジョンが GPT の瞬間を先導するのに役立つと期待されています。

AI マシン ビジョン テクノロジには明らかな利点があり、政策支援と社会的需要 (人口ボーナスの減退) が中長期的な発展を促進します。我が国のマシン ビジョンには浸透する余地が大きくあります。インダストリー 4.0 などの概念の継続的な深化と研究開発技術の継続的な進歩により、AI マシンビジョンは下流の産業応用分野に力を与え続けており、下流トラックの高い繁栄から恩恵を受けることが期待されています。産業分野で見ると、高度成長軌道にある半導体、自動車、新エネルギーは、今後も産業の最も重要な原動力の一つとなることが予想されており、その下流ではエレクトロニクス分野が依然として最も多く利用されるであろう。中長期的に。

天豊証券は、応用深度の観点から、AIはマシンビジョンに高精度の利点をもたらし、マシンビジョンが多くの業界で必要な標準になっていると指摘し、マシンビジョンは徐々に半導体、自動車、新エネルギーのリチウム電池に組み込まれつつあると指摘した。生産検査プロセスは、自動車エレクトロニクスの組み立て品質を向上させ、太陽光発電の欠陥検出のボトルネックを打破して製品の歩留まりを向上させることができます。

業界サイクルの観察によると、家庭用電化製品のビジネスサイクルは主に技術の進歩によってもたらされる新たな需要の影響を受けます。さまざまな大型モデルの相次ぐリリースにより、AI の適用シナリオは現在の PC やクラウドから、スマートフォン、スマートスピーカー、スマートホームなどの IoT デバイスの分野へと徐々に拡大する傾向が明らかです。 AI の活用で大幅な改善が期待される エネルギーが再定義される 携帯電話や IoT デバイスは、将来的には Internet of Everything や AI アプリケーションの主要なトラフィック アクセス ポイントになると予想される エネルギーの価値を高めることが期待されるダウンストリームのスマートハードウェア、さまざまなAIソフトウェアエコシステムの革新を促進し、ダウンストリームの家電業界のアップデートを加速し、世代交代と回復のペースを加速します。

業界評価の観点から見ると、神湾家電部門の現在の PB は 2.48 倍、PER (TTM) は 21.61 倍であり、これは業界の歴史的な中央値および平均よりも大幅に低いという強い確信があります。評価が底を打って回復するだろう。我が国の消費が徐々に暖かくなり、AIがスマート端末の機能を強化するにつれて、下流端末の需要が回復を加速すると予想されるため、AIの再評価に注意を払うことをお勧めします。

コメント: 202023 年は Apple ID イノベーションにとって大きな年です。iPhone の販売には強い回復力があり、私たちは今年の新しい携帯電話の販売実績について慎重ながらも楽観的です。 Apple の最初の仮想ディスプレイ製品は今年リリースされる予定であり、ARVR テクノロジーのレイアウトは奥深いものであり、Apple のその後の新しい MR 製品リリースが ARVR ユーザー製品エクスペリエンスを再定義し、家電製品のイノベーション サイクルの新たなラウンドを刺激すると楽観的です。

ここでは、Tianfeng、Anxin、Guosenなどの10社以上の証券会社の最新の調査レポートを統合することにより、4つの企業プロフィールをファンや友人に参考として提供します。

1. ケルイテクノロジー

モバイル端末分野の技術進歩により、機器に対する新たな需要が促進されることが予想されます。 2022年に同社のAR/VR製品分野の売上高は8,600万元に達する見込みで、4月4日の同社投資プラットフォームの回答によると、同社はモバイル端末分野でAR/VR端末製品の自動テスト装置を提供しており、国内および国内向けに重点を置いているとのこと。海外ブランドのお客様。業界をリードする非標準自動化機器メーカーとして、当社の製品は電子タバコ、医療、食品など複数の業界をカバーしており、長期的には消費回復の恩恵を受けることが期待されています。

——華泰証券

2. ロックチップ

同社の主力チップ RK3588 は、現在の中国国内主力 SoC 製品であり、そのパフォーマンスは Qualcomm Snapdragon 855/865 製品の直接ベンチマークとなり、派生 8155、XR2 およびその他のシナリオをカバーでき、自動車、ARVR、 information イノベーションや AI などの分野では、中高級品の消費シナリオに合わせたローカライズされたオプションがほとんどなく、非常に希少です。 AI分散サーバー分野における同社のビジネスは急速に進歩しており、AIの波とともに急成長チャンネルに入ることが期待されている。

——中台証券

3.リンギィズィザオ

同社は、精密機能部品および構造部品の分野のリーダーであり、垂直統合と水平拡張を通じて、インテリジェント製造のためのワンストップ プラットフォームの成功を収めています。家電分野では、同社は顧客Aの事業に深く関わっており、その製品ラインと品番は引き続き充実しており、屏風やAR/VRなどの新カテゴリーも積極的に展開している。エネルギー分野においても、同社は新エネルギー自動車や太陽光発電建設業界での開発機会を積極的に捉えており、開発による利益が期待されています。

--CITIC証券

4.アンカーのイノベーション

同社は中国の海外ブランドのベンチマークであり、既存の製品/ブランド/チャネルなどの中核的な競争力を達成しただけでなく、経営の戦略的ビジョンを確認し、既存の基盤が基礎として蓄積されていますそして、巨大な市場に直面して繰り返し続ける大きな可能性を秘めています。一般的な環境はいまだ混乱しているものの、世界経済に対する下押し圧力が増大し、多くの海外諸国でのインフレと製品反復サイクルの影響により、当社の売上高は若干の圧力にさらされており、貨物と原材料は改善しており、コストも利益も回復しました。

——国盛証券

日刊経済ニュース

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