12 月は仮想通貨 5 を定義する可能性のあるイベントが満載です

来年の市場を事前に定義する第 4 四半期の最新情報を公開します。

この記事はもともと Hackernoon に投稿されたものです。

トランプの勝利、ビットコインが過去最高値を数回更新、強気サイクル – これが、2024 年第 4 四半期のこれまでの市場の状況です。

市場と仮想通貨業界全体にとって歴史的な転換点として形成される第4四半期には、さらに多くの準備が整いました。

この記事は、2025 年の仮想通貨の展望に光を当てる出来事を分析し、翌年の年末に何が予想されるかを明らかにします。

さあ、飛び込みましょう!

暗号中心の政策、ビットコイン、および戦略的準備金

仮想通貨市場が復活した理由の一つは、トランプ大統領の仮想通貨に対する積極的な姿勢です。

以前、仮想通貨に対して懐疑的な姿勢を表明していたが、次期大統領はテネシー州ナッシュビルで開催されたビットコイン2024イベントに関しては対照的な立場をとった。会議のさなか、トランプ大統領は政府が保有するすべてのビットコインの維持や国家暗号通貨準備金の設立など野心的な計画を概説した。同氏はまた、業界に有利な規制を確保するために「ビットコインおよび仮想通貨大統領諮問委員会」を設立することも約束した。

その直後、共和党のシンシア・ルミス上院議員は、5年間で購入したトークンが100万枚に達するまで国の既存保有を追加する法案を提出した。

このアイデア自体は新しいものではありませんが、その実際の実装はさらに古くから存在しています。米国、中国、ドイツ、ウクライナ、その他の国の政府が多額の暗号通貨を保有していることが知られています。

トランプ大統領の勝利により、米国の戦略備蓄の中核資産としてビットコインを使用することについての議論が再燃するまで、戦略の正式化は忘れられたままだった。実際、議会議席の大多数が仮想通貨推進派の上院議員によって占められたため、これはより具体的な概念となりました。

「トランプ政権はそれを理解していますし、ルミス上院議員もそれを理解していると思います…だからこそ、それが起こるのです」と、MicroStrategyの執行会長でありビットコインマキシで有名なマイケル・セイラー氏は信じています。

国家仮想通貨準備金は、米国政府が仮想通貨規制を強化する可能性を反映する要素の 1 つにすぎません。これは、米国証券取引委員会 (SEC) のゲーリー・ゲンスラー委員長に対するトランプ大統領の批判と、仮想通貨関係者に対する同氏の厳格な執行措置によって裏付けられています。

米国の暗号通貨規制の枠組みが策定されれば、特に欧州が2024年末までに暗号資産市場規制（MiCA）法案の施行を目指していることから、世界的な動きを開始する可能性がある。

ビットコインを保有する公開企業。出典: 川

国家ビットコイン準備金を正式化する傾向は具体化しつつあるが、すでに1000社以上の民間企業が自社の財務のためにビットコイン戦略を採用している。その中にはレディットやテスラなどの上場企業62社も含まれている。

注目の Solana、Web3 の優位性、AI エージェント

秋以降、ブロックチェーンプロトコルへの注目が飛躍的に高まっています。

まず、ファイアダンサーが登場しました。 「フランケンダンサー」と呼ばれるこのバリデーターのプロトタイプは、1 秒あたり 100 万件以上のトランザクションを処理することでコミュニティ全体に衝撃を与えました。しかし決定的に重要なのは、これが l1 トークン市場に拍車をかけたことであり、いわゆるアルトシーズン（アルトコインが一度に高騰する時期）を前にすでに十分に加熱していた。

その結果、ソラナのロックされた総額 (TVL) はピークの 80 億ドルに達しました。技術の進歩とは別に、ミームコインの人気も後押ししました。 CoinMarketCap によると、ソラナベースのトップ「ミーム」の時価総額が 7 月以来 300% 近く急増したため、エコシステムの時価総額は第 4 四半期初め以来 28% 増加しました。

市場における Solana の地位の強化により、他の Web3 ソリューションがさらに発展する道が開かれました。レイヤ 1 ソリューションのSui は、ネイティブ SUI トークンが 10 月 1 日以来 110% 以上成長したため、TVL が 15 億ドルという記録的な数字を記録しました。一方、ホワイトチェーン ネットワークの中心である WBT は、第 4 四半期にほぼ 2 倍の成長を確保し、3 ドルを確保しました。数十億規模の時価総額。

L1 とは別に、人工知能 (AI) は市場の主要なテクノロジーとして徐々に注目を集めています。具体的には、AI エージェントの需要が高まっています。

AI エージェントは、目標指向の自律性と複数段階の意思決定を持って動作します。これにより、状況を動的に評価し、微妙な選択を行い、オンチェーンとオフチェーンのプラットフォーム全体で経済的および社会的相互作用に参加できるようになります。

Blockhead によると、この柔軟性により、AI エージェントは暗号通貨に特に適しています。仮想通貨は、その固有の変動性と分散性により機敏性と迅速な意思決定が要求される分野です。

このような変化は、ターミナル・オブ・トゥルースのようなAIエージェントのサクセスストーリーや、ミームコイン$GOATとセンティエンス($CENTS)、そして現在ではAIを活用したVCであるai16zの爆発的な成長によって強調されています。後者はわずか 1 週間で 694% のスコアを達成しました。

2024年最後のFOMC会議とオルトシーズン

市場の期待はこれまでにないほど高まっています。おそらく、12 月の連邦公開市場委員会 (FOMC) 会議の重要性と同様です。金利を明らかにするだけでなく、来年のマクロ経済、ひいては仮想通貨市場の方向性を定めることになるだろう。

最初の9月に歴史的な50ベーシスポイント(bps)の利下げが行われて以来、11月には金利が再び20bps引き下げられたため、見通しは概して明るい。このような傾向により、世界の仮想通貨市場に流動性が次々と流入しているが、12月の利下げによる潜在的な影響はさらに顕著になる可能性がある。

2024年最後のFOMC会議がもたらす可能性のあるこの資本流入は、より有利なマクロ経済環境と相まって、強気の波を引き起こし、2025年を復活の年と位置付ける可能性がある。

FOMCが金融緩和政策への転換を示唆すれば、仮想通貨市場への信頼が再び高まり、休眠資本が解放され、以前の景気拡大と同様の上昇が加速する可能性がある。したがって、12月の会合は従来の市場にとって極めて重要な瞬間であるだけでなく、仮想通貨の次の大きな飛躍の前兆となる。

最も重要なことは、大多数の投資家が12月に25bpsの利下げを予想しているため、期待は引き続きポジティブであるということだ。

総括する：

第 4 四半期の大部分が大幅に遅れていることから、この期間が仮想通貨市場にとって極めて重要な章となりつつあることが明らかになりつつあります。

重要な規制の変更から、利下げの可能性などのマクロ経済の動向まで、2025 年に向けて楽観的な見方を促す可能性のある勢いに向けた準備が整いつつあります。

しかし、市場サイクルの進行は、2025 年 3 月までにリセットされる可能性を示唆しており、重要な転換点を迎えています。

この勢いが持続的な成長へと定着するか、それとも新たな課題に直面するかは、第 4 四半期の触媒がどのように展開するかに大きく依存し、仮想通貨業界にとって今がエキサイティングで変革の時期となるでしょう。

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