MARAホールディングスが7億ドルの転換社債の私募提案を発表

収益は主にビットコインの取得、2026年満期の既存の転換社債の買い戻し、および一般的な企業目的に使用されます

世界最大のビットコイン採掘会社の一つである MARA Holdings, Inc. は、2030 年満期のシニア転換社債で 7 億ドルの私募を発表しました。この募集は、以下に定義されている資格のある機関投資家のみが利用できます。証券法に基づく規則 144A。

同社はまた、最初の購入者に、初回発行日から 13 日間に最大 1 億 500 万ドルを追加で債券を取得するオプションを付与することも明らかにしました。

これらの債券は無担保優先債務を構成し、満期となる 2030 年 3 月 1 日まで、今後決定される利率で半年ごとの利息が支払われると伝えられています。 MARA には一定の条件付きで 2028 年 3 月から部分償還オプションが付与され、債券保有者は 2027 年 12 月に全額または一部の買戻しをリクエストできるようになります。

さらに、この手形は、MARA の選挙時に現金、同社の普通株式、またはその両方の組み合わせに交換される予定です。初期転換価格は、価格設定日の特定の時間枠における同社株式の加重平均価格に基づいて決定されます。

今回の募集による収益は、主にビットコインの取得と、2026年に満期を迎える同社の発行済み転換社債の一部の買い戻し、および一般的な企業目的に使用される。

純収益のうち最大 2 億ドルは、2026 年満期の未払いの転換社債の一部を買い戻すために使用されます。残りの純収益は、ビットコインの取得およびその他の企業目的に使用されます。これには、運転資本、資産拡大、およびその他の金銭的義務。

今回の現行債券の買い戻しは、市場に重大な影響を与える可能性があります。 MARA 株に関連する株価リスクをヘッジしているこれらの債券の購入者は、エクスポージャーを調整するために追加取引を行う可能性があります。

これには、会社の株式の購入やデリバティブのポジション調整が含まれる可能性があり、株式の市場価格、ひいては新債の実効交換率に影響を与える可能性があります。

この売り出しは証券法や州証券法に基づいて登録されておらず、債券および株式は適格な機関投資家買い手のみに売り出されることに注意することが重要です。 MARA はまた、この発表がいかなる管轄区域においても販売の申し出や購入の勧誘を構成するものではないことを強調しています。

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