ビットデジタル (BTBT) のビットコインマイニングと HPC 多様化へのアプローチを分析する

最大のビットコインマイナーになることはどの企業にとっても実現可能ではありませんが、収益性を維持しながら専門分野で優れていることが重要な焦点となるはずです。

ビット デジタル (BTBT) は、予測可能な収益の創出と高利益率セクターへの拡大に重点を置き、独自の戦略で半減期後の時代を乗り越えています。多くのマイナーが積極的にハッシュレートの拡大を追い求めている中、ビットデジタルはよりバランスのとれたアプローチを選択し、ビットコインマイニング株の次のダークホースになることを目指している

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ビットコインマイニングと HPC 多様化に対する Bit Digital のアプローチを分析する

このゲスト投稿は、ビットコイン マイニング株、教育ツール、業界の洞察に関するあらゆるものをまとめたワンストップ ハブである Bitcoinminingstock.io からのものです。元々は 2024 年 10 月 23 日に公開され、Bitcoinminingstock.io の著者である Cindy Feng によって執筆されました。

最大のビットコインマイナーになることはどの企業にとっても実現可能ではありませんが、収益性を維持しながら専門分野で優れていることが重要な焦点となるはずです。この哲学は、私がビット デジタル (BTBT) に深く取り組む主な理由を支えています。

半減期の前には、多くのビットコインマイナーがハッシュレートの拡大を積極的に追いかけているのが見られ、この傾向は続いています。一方、一部のマイナーは HPC (ハイパフォーマンス コンピューティング) や AI セクターに多角化しています。 Bit Digital に初めて注目したのは、公共採掘者の AI ベンチャーを分析しているときでした。メディアの大きな注目を集めた Core Scientific の CoreWeave とは異なり、Bit Digital の HPC ビジネスは目立たないままですが、依然として高い収益性を維持しています。同社の HPC 収益は 1,249 万 7000 ドルに達し、総収益の 43.17% を占め、同業他社の中で AI 分野をリードしています。

最近 Enovum データセンターを買収し、AI 分野で拡大を続けているため、Bit Digital は長期契約を通じて予測可能な収益を確保しています。焦点の変更により、同社はビットコイン市場サイクル全体にわたって収益性を維持できる態勢が整いました。

ビットデジタルの運営を詳しく見る

Bit Digital は現在、時価総額別のビットコイン マイニング銘柄リストで 14 位にランクされており、2024 年 9 月 30 日時点で 2.43 EH/s のアクティブ ハッシュ レートを誇っています。その運用フットプリントには、米国、カナダ、およびカナダのデータ センターが含まれます。エネルギーの約 86% が炭素を含まない資源から供給されているアイスランド。

ビットコインマイニング事業: 収益性は高いが、もはや唯一の焦点では​​ない

Bit Digital のビットコイン マイニング事業は、依然として同社のビジネスの中核を成しています。 2024年第2四半期の提出書類によると、マイニング収益は1607万9000ドルに達し、ビットコイン価格の改善により前年比80.43%増加した。マイニングは総収益の 55.54% を占め、前年同期と比較して 43.07% 減少しました。 2024 年 4 月のビットコイン ブロック報酬の半減は、ネットワークの難易度の上昇とともに、収益性に大きな影響を与えています。

CEO サム・タバール氏によれば、ビットデジタルのマイニング拡大戦略は「どんな犠牲を払ってでも成長するというよりも、むしろ機会主義的だ」という。このより慎重なアプローチは、ビットコインのボラティリティへのエクスポージャーを制限するために、同社が事業の多角化に注力していることを反映しています。

イーサリアムのエクスポージャー: 独自の差別化要因

Bit Digital は、他の多くのマイナーが保有していない資産であるイーサリアム (ETH) を大量に保有しています。それだけでなく、同社はマイニングしたビットコインの一部を売却し、イーサリアムに再投資することで追加のETHを蓄積しています。 2024 年 9 月 30 日の時点で、Bit Digital は約 7,130 万ドルに相当する 27,389 ETH を保有しています。

イーサリアムのコンセンサスがプルーフ・オブ・ワーク (PoW) からプルーフ・オブ・ステーク (PoS) に切り替わったことで、ビット デジタルのイーサリアムへのエクスポージャーはユニークな収益機会を提供します。 2024 年第 2 四半期に、同社はステーキング報酬として 109.4 ETH を生成しました。これにより、Bit Digital の投資家は間接的にビットコインとイーサリアムの両方に触れることができ、典型的なビットコイン採掘会社よりも多様な投資が可能になります。

2024年半ばのスポットイーサリアムETFの立ち上げにより、仮想通貨を直接保有せずに多様なエクスポージャーを求める人々にとって、ETHを保有する企業はより魅力的なものとなった。 Bit Digital は、ETH ステーキング戦略により、理論的には、資産から利回りを生み出したい投資家にとって、スポット ETH ETF の代替手段となります。ただし、イーサリアムの価格はビットコインと同じくらい変動しやすく、経験豊富なビットコイン投資家の多くはETHの長期的な価値を信じていないことは注目に値します。

HPC と AI: 新たな成長エンジン

2023 年後半に開始したビットデジタルの HPC および AI セクターへの戦略的転換は、高い収益性を示しています。同社の AI ビジネスは 1 月に 1 億 5,000 万ドルの 3 年契約で収益を上げ始めました。同社はその後、それを年間 4,200 万ドル増やす計画です。 2024 年第 2 四半期の時点で、HPC サービスは 1,250 万ドルの収益に貢献しており、全社収益の 43.17% を占めています。これは、2022 年第 1 四半期からの大幅な (54.3%) 飛躍です

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