FRBの利下げ観測が高まる中、ドルは対円で今年の安値に下落、金は過去最高値を更新

トレーダーらがFRBによる来週の0.5ポイント利下げの可能性を、前日の14%近くから41%に引き上げたことを受けて、株式、国債価格、商品はすべて上昇した

金曜日、来週の超大規模な連邦準備理事会利下げに対する投資家の期待が一夜にして劇的に変化したことを受けて、ドルは対円で今年最安値に下落し、金は過去最高値を記録した。

フィナンシャル・タイムズやウォール・ストリート・ジャーナルの記事に先立って、トレーダーらが来週のFRBによる0.5ポイント利下げの可能性を前日の14%近くから41%に引き上げたことを受けて、株式、国債価格、商品はすべて上昇した。それぞれがこの決定を「危機一髪」と呼んだ。

影響力のある元ニューヨーク連銀総裁ビル・ダドリー氏は後にシンガポールでのフォーラムで「50人には有力な根拠がある」と述べた。

「私はこれまで 25 ベーシスポイント陣営にしっかりと入ってきました。これは実際、50 になるかもしれないと私に思わせます」とシティ・インデックス市場ストラテジストのフィオナ・シンコッタ氏は語った。

「債券、円、米ドル、金で見られる反応を考えると、今はコインを投げているような気分です。それが市場の示していることです」と彼女は言いました。

ドルは0.97%も下落して140.415円となり、昨年12月28日以来の安値となった。最後に0.77%下落したのは140.68円だった。

今週は日銀当局者のタカ派的な発言によっても円が支援されており、政策委員の田村直樹氏は木曜日に「インフレの上振れリスクが高まっていることを懸念している」と述べた。

円およびその他の主要ライバル5通貨に対する通貨の指標であるドル指数は、1週間ぶりの底となる101.00に下落した。

指標となる10年米国債は反発し、利回りは4.2ベーシスポイント低下して3.638%となった一方、金利に敏感な2年債利回りは6.8bps低下して3.585%となった。

オーストラリア・コモンウェルス銀行のストラテジスト、キャロル・コン氏は、現在の連邦公開市場委員会(FOMC)緩和の価格設定は高すぎると述べた。

同氏はメモで「労働市場と経済全体の回復力が依然として強いため、われわれは引き続き50ベーシスポイントの利下げよりも25ベーシスポイントの利下げを支持する」と述べた。

「現在の市場価格設定は、景気後退期以外の平均的なFOMC利下げサイクルと比較して積極的です。私たちは、米国の経済学者の総意に沿って、米国経済が景気後退に陥るとは予想していません。」

欧州市場の上昇を受けて世界株は5日連続で0.2%上昇し、STOXX 600指数は0.4%上昇し、週間では2.6%の上昇となり、1カ月ぶりの最高値を記録した。

ユーロは木曜日の0.13%上昇して1.1087ドルとなり、欧州中央銀行のクリスティーヌ・ラガルド総裁が木曜日の4分の1ポイント利下げの広く予想を受けて10月利下げの見通しを押し下げたことを受けて、木曜日の0.57%上昇をさらに上回った。

金はドル安を受けて週間で8月中旬以来の大幅な上昇に向かい、2.8%上昇し1オンス当たり2,570ドルの過去最高値を記録した。前回は0.4%上昇し、1オンスあたり2,568ドルでした。

MSCI の日本国外のアジア太平洋株の最も幅広い指数は 0.53% 上昇しました。

日本、中国本土、韓国は長い週末に突入しており、東京は火曜日、中国は水曜日、韓国は木曜日まで再開されない。

米国木曜日の現物指数の上昇に続き、株式先物は0.1%上昇した。

ハリケーン・フランシンがメキシコ湾を襲った後の生産者らの生産への影響を評価する中、原油は一晩で約2%急騰した後も上昇を続けた。

米国ウェスト・テキサス・インターミディエイト原油先物は0.51％上昇して1バレル＝69.32ドルとなり、木曜日の2.5％上昇を延長した。北海ブレント原油先物は、前日の1.9%上昇に続き、0.5%上昇して72.30ドルとなった。

(東京での Kevin Buckland による追加レポート、Sam Holmes、Shri Navaratnam、Kim Coghill、Timothy Heritage による編集)

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