マクロ - ルビコン川を渡る

ドナルド・J・トランプと後戻りできない地点。 「戦略的ビットコイン備蓄」の3文字。それは何年にもわたって多くのビットコイナーによって理論化されました

ビットコイン 2024 は、世界中から何千人もの人々が集まるイベントでした。それはビットコインとそれが提供するあらゆる可能性を祝うものでした。部屋のエネルギーは明白で、誰もが本当に特別なものに参加できることに興奮していました。

ドナルド・J・トランプが米国が戦略的資産としてビットコインを蓄積すると発表した瞬間から、すべてが変わりました。この動きにより、ビットコインが永久にその名を知られるようになっただけでなく、もう後戻りできないことも明確になりました。世界はついにビットコインの可能性に目覚め、今やそれを阻止できるものは何もありませんでした。

しかし、これはビットコインの将来にとって何を意味するのでしょうか?そして、それは私たちが知っている世界にどのような影響を与えるのでしょうか?

ビットコイン 2024 からの重要なポイントをいくつか紹介します:

機関はここにあります。同じゲーム理論が組織にも当てはまります。国民国家がビットコインを蓄積しているのであれば、企業も同じことをしなければなりません。国民国家の蓄積は基本的に長期的な物価上昇を保証するため、ドル建て企業の財務省は相対的に苦しむことになる。それは勝者と敗者を分ける明るい線になります。財務省の一部を BTC に移すことは必ずしも勝者になるわけではありません。それは競争するための基本的な要件になります。それをしない人は取り残されるだけです。 「流行した場合に備えて買っておくだけでも意味があるかもしれません」

小売業は依然としてほとんど営業していない。以下のグラフが示すように、10,000 ドル未満の取引の総送金量の 30 日間の変化によって測定された小売フローは、3 年間で最低となっています。 BTCはATHから10％未満離れているにもかかわらず。

小売参加者という点ではカンファレンスは必然の成功でしたが、小売バイヤーは疲れ果てているか、すでにオールインしているか、その価格で追加のBTCを購入する気がないかのいずれかだと思われます。これについて考えられるもう 1 つの説明は、カンファレンス全体を通して「次の触媒を待っている」という雰囲気が全体にあったことです。

UTXO Alpha Day - ベンチャーキャピタリストにとっての最初の日

私たちは最高の人々をサポートできて幸せです。 UTXO Management は、Bitcoin 2024 カンファレンスで初の投資家向けデーである UTXO Alpha Day を主催しました。私たちはこのイベントに何百人もの資本配分者、起業家、機関投資家、エンジェルを集め、ビットコインの利回りの高い資産、新しいビットコイン層の状況、そして究極の財務資産としてのビットコインの出現について調査しました。このイベントは成功し、ベンチャーキャピタルが何よりもまず、ビットコインに新たな有用性をもたらすために競い合う優秀な個人たちであることを思い出させてくれました。 BTC Startup Labは金曜日に素晴らしいミキサーイベントも主催し、そこで多くの異なる投資家や創設者に会えることをうれしく思いました。私は、ビットコイン創設者は米国が両手を広げて歓迎すべき稀な人種である、という気持ちを持ちながらイベントを終えた。彼らの焦点は、強気市場の構築と準備に非常に集中しており、ビットコインが以前のATHを決定的に破るとき、すべてが一度に起こることを期待しています。

カンファレンスで得られた主な教訓の 1 つは、ビットコイン固有の利回り戦略に対する投資家の欲求が、当初の予想を超えて高まっているということでした。遊休資本について話すとき、ほとんどの人はウォレットに眠っている何百万ものBTCについて考える傾向がありますが、先週、この機会は現在さまざまなブロックチェーンに割り当てられている暗号通貨投資家にとっても同様に魅力的であることが明らかになりました。 TVL は現在の環境では傭兵であり、他のブロックチェーン上のブリッジ BTC (WBTC など) からビットコイン L2 への切り替えを検討している投資家、またはイーサリアムやソラナベースよりも魅力的な機会を探している投資家からの多くの議論がありました。ビットコインプロジェクトのインセンティブキャンペーンとしてのコインは、多くの場合、魅力的な現在のリターンと非対称的な上値をもたらします。

ビットコインに関するベンチャーキャピタルの知識は依然として限られています。ブロックチェーン ベンチャー キャピタルに関するギャラクシーの最新レポートで強調されているように、暗号通貨への投資意欲は年初から着実に増加していますが、2022 年第 1 四半期の最高水準にはまだ達していません。 577 件の取引で仮想通貨とブロックチェーンに重点を置いた企業に参入 (前四半期比 28%) (前四半期比 4% 減)。」

これはこの分野にとって良い兆候ではありますが、2024年第2四半期のビットコイン投資は取引フロー全体の3.1%または9,640万ドルに過ぎませんでしたが、ビットコインの時価総額は暗号通貨市場全体の55%以上を占めています。

ビットコイン Defi / インフラストラクチャが表す非対称的な機会の性質が看過できなくなると、この傾向はすぐに逆転すると私たちは信じています。ビットコインVCの資金調達における現在の遅れについて考えられる説明の1つは、ビットコインの仕組みに関する技術的知識が他の仮想通貨ほど均等にVC間で分配されていないことである。ビットコインのアナリストの数は少なく、ビットコインのプログラマビリティの欠如がその魅力を妨げていたため、ビットコインの分野は歴史的にVCに対して閉鎖的でした。また、詳細を理解するインセンティブとして、これがすぐに変わることも期待しています

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