Jump

ジャンプとは？

ジャンプは、会議のメモ、タスク、コンプライアンスレコードを効率的に合理化するために、ファイナンシャルアドバイザーが特別に設計されたAI駆動型プラットフォームです。ウェルスアドバイザーは、メモとタスクの割り当てを自動化することにより、管理作業ではなくクライアントの相互作用に集中できるようになり、生産性とクライアントサービスが向上します。

ジャンプの使用方法は？

ジャンプを使用するには、会議ソフトウェア（ズーム、チーム、またはGoogle Meet）と統合し、最適化されたタスクとメモ管理のためにCRM統合を利用して、会議ノートを自動的にキャプチャして転写できるようにします。

ジャンプのコア機能

Financial AdvisorsのAI会議アシスタント

カスタマイズ可能な会議ノート

自動タスクの割り当て

ワンクリックCRMアップデート

外出中のメモのためのモバイルアプリ

ジャンプのユースケース

クライアント会議を組織化されたメモとタスクに変換します

自動化されたノートテイキングへのコンプライアンスの改善

ジャンプサポートメールとカスタマーサービスの連絡先と払い戻しの連絡先など。

カスタマーサービスのジャンプサポートメールは次のとおりです。[電子メール保護]。詳細については、お問い合わせページをご覧ください（MailTo：[電子メール保護]）