Rapport KPMG : L'intérêt des institutions canadiennes pour les actifs cryptographiques augmente

Une enquête menée par KPMG au Canada a montré une augmentation de 75 % du nombre d’investisseurs détenant des actifs cryptographiques, une augmentation significative par rapport aux 29 % d’il y a deux ans.

Les derniers résultats du sondage de KPMG montrent que les investisseurs institutionnels canadiens ont considérablement augmenté leur exposition aux crypto-monnaies au cours de la dernière année par rapport aux cycles haussiers précédents. Cette tendance reflète l’intérêt croissant des investisseurs institutionnels pour le domaine des cryptomonnaies et leur acceptation croissante de cette classe d’actifs émergente.

L’enquête semestrielle « Adoption institutionnelle des actifs cryptographiques » du groupe de conseil a recueilli 65 réponses. Parmi les participants à l'enquête figuraient 31 investisseurs institutionnels dont les actifs sous gestion s'élevaient à plus de 500 millions de dollars américains et 34 institutions de services financiers. L’enquête démontre l’attitude et la participation des investisseurs institutionnels canadiens à l’égard des crypto-monnaies, et reflète également les dernières tendances du secteur des services financiers en matière de fourniture de services liés aux crypto-actifs.

L’intérêt institutionnel pour les actifs cryptographiques augmente en 2023

KPMG a révélé dans un rapport publié le 24 avril que 39 % des investisseurs institutionnels ont déclaré une exposition directe ou indirecte aux crypto-actifs en 2023, soit une augmentation par rapport aux 31 % de l’étude de 2021 de l’entreprise.

Selon le rapport d’enquête semestriel de KPMG « Adoption institutionnelle des crypto-actifs », en 2023, la moitié des personnes interrogées dans le secteur des services financiers ont indiqué avoir lancé des services liés aux crypto-actifs. Ce chiffre est en hausse par rapport à 41 % en 2021. Cela montre que la participation du secteur des services financiers dans le domaine des crypto-monnaies augmente progressivement, ce qui reflète non seulement la demande croissante du marché pour les services de crypto-actifs, mais montre également l'adaptation et l'acceptation progressives de cette classe d'actifs émergente par les institutions de services financiers.

De plus, l’enquête a révélé qu’environ un tiers des investisseurs institutionnels alloueront 10 % ou plus de leurs portefeuilles aux crypto-actifs en 2023. Par rapport à il y a deux ans, où seulement un investisseur sur cinq le faisait, ce changement indique une augmentation significative de l'acceptation et de la volonté des investisseurs institutionnels d'investir dans des actifs cryptographiques. Cette croissance peut être liée à la maturité du marché des cryptomonnaies, à l’amélioration de l’environnement réglementaire et à la nécessité de se protéger contre l’inflation et la dévaluation de la monnaie. Ces résultats mettent en lumière l’intérêt croissant pour les crypto-actifs parmi les investisseurs institutionnels canadiens et leur attention croissante pour ce secteur d’investissement émergent.

Kunal, associé et leader de la pratique canadienne des actifs numériques de KPMG Bhasin a observé que les entreprises explorent activement les investissements dans des classes d'actifs alternatives, principalement pour se protéger contre la dévaluation des devises et trouver des réserves de valeur fiables. Il a spécifiquement souligné que ce type d’exploration est particulièrement important dans le contexte d’une hausse de l’inflation et de l’augmentation du niveau d’endettement aux États-Unis. Le sentiment de Bhasin reflète une tendance plus large selon laquelle les investisseurs institutionnels cherchent à diversifier leurs investissements pour protéger et accroître la valeur de leurs actifs dans un contexte d’incertitude économique mondiale accrue. En raison de leur nature décentralisée et de leurs taux de rendement potentiellement élevés, les crypto-actifs sont considérés comme de possibles outils de couverture et réserves de valeur, attirant ainsi l’attention et les investissements de plus en plus d’investisseurs institutionnels.

L’enquête a également identifié plusieurs raisons expliquant l’intérêt des investisseurs institutionnels pour les crypto-actifs, notamment la sophistication accrue du marché et l’amélioration des facilités de conservation. Les institutions financières affirment que la demande croissante des clients pour les services de crypto-actifs est un facteur important qui stimule leur expansion dans ce nouveau domaine.

L'essor du Canada en tant que plaque tournante de la cryptographie

L’année dernière, de nombreuses sociétés de crypto-monnaie ont choisi de délocaliser leurs activités au Canada face à la répression réglementaire stricte aux États-Unis. Il convient particulièrement de mentionner que Coinbase a étendu ses activités à la côte ouest du Canada et a exprimé son appréciation pour l'approche de « réglementation participative » du pays, qui est plus détendue que celle des États-Unis. Il ne s'agit pas simplement d'une application stricte, mais d'un leader de l'industrie. par l'engagement et la communication.

L’approbation par le Canada des fonds négociés en bourse (ETF) au comptant Bitcoin et Ethereum en février 2021 a joué un rôle en attirant les investisseurs locaux vers la classe d’actifs cryptographiques, selon Kareem Sadek, un autre cadre du secteur des actifs numériques de KPMG.

Cependant, Sadek a souligné la récente approbation d'un fonds négocié en bourse (FNB) Bitcoin au comptant aux États-Unis comme une « étape » importante pour de nombreux acteurs du marché au Canada. Il estime que cette évolution, combinée à l’augmentation significative des prix des actifs cryptographiques, est la principale raison de l’intérêt croissant des investisseurs institutionnels pour l’espace des cryptomonnaies.

Le rapport révèle également que la moitié des investisseurs institutionnels ayant participé à l’enquête étaient exposés aux actifs cryptographiques par le biais de fonds négociés en bourse (FNB), de fiducies à capital fixe ou d’autres produits financiers réglementés au Canada. De plus, 58 % des investisseurs ont participé à des investissements dans des actifs cryptographiques via le marché boursier, par exemple en investissant dans des sociétés telles que Galaxy Digital cotées à la Bourse de Toronto (TSX). Cette proportion est passée de 36 % en 2021, reflétant l’intérêt et la participation croissants des investisseurs institutionnels pour les actifs cryptographiques.

En outre, le rapport montre que le nombre d'investisseurs institutionnels investissant via le marché des produits dérivés est en augmentation, avec 42 % des investisseurs institutionnels participant actuellement au marché des produits dérivés, contre 14 % en 2021. Cela démontre l’intérêt croissant des investisseurs institutionnels pour l’utilisation d’instruments dérivés pour s’exposer aux actifs cryptographiques.

Cependant, les sociétés de capital-risque et de hedge funds ont vu leur participation diminuer dans ce domaine, leur participation étant ramenée à 25 %, contre 29 % en 2021. Cela peut refléter les différentes orientations des différents types d’institutions d’investissement sur les stratégies d’investissement dans les crypto-actifs et les changements dans la dynamique du marché.

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