Rapport de recherche sur l'industrie de la chaîne publique en février 2024 : DeFi décolle, Bitcoin Layer 2 émerge soudainement

Source de données : page de recherche sur la chaîne publique Footprint Analytics

En février, le marché des cryptomonnaies a affiché une forte dynamique à la hausse, les prix du Bitcoin et de l'Ethereum ayant fortement augmenté de plus de 45 %. Cette situation optimiste a également affecté d’autres jetons, les dix premiers jetons connaissant tous une croissance de plus de 25 % en valeur.

Des progrès remarquables ont été réalisés dans le domaine du stockage de données blockchain. Dans le même temps, plusieurs sous-domaines du domaine blockchain, tels que l'IA, DePin, les jeux Web3 et Meme, ont des tendances de rotation évidentes, en particulier le secteur DeFi, dirigé par Uniswap et EigenLayer. Les projets représentés ont conduit à l'innovation dans l'industrie.

De plus, les solutions de couche 2 d'Ethereum, notamment Blast et Starknet, ainsi que l'écosystème Bitcoin Layer 2 dirigé par Merlin Chain, ont réalisé des percées.

Les données du rapport proviennent de la page de recherche sur la chaîne publique de Footprint Analytics, qui fournit un tableau de bord pratique contenant les statistiques et les indicateurs les plus importants dans le domaine de la chaîne publique, avec des capacités de mise à jour en temps réel.

Aperçu du marché des cryptomonnaies

La hausse apparente du marché des cryptomonnaies en février est due à une combinaison de facteurs. Parmi eux, l’ETF US Spot Bitcoin a attiré un énorme afflux de capitaux de 6 milliards de dollars au cours du mois, un chiffre qui met en évidence la forte confiance des investisseurs dans les crypto-monnaies en tant que réserve de valeur efficace. En outre, les attentes du marché concernant la mise à niveau d’Ethereum Cancun en mars et la réduction de moitié du Bitcoin en avril ont encore poussé les prix à la hausse. Ensemble, ces facteurs constituent un solide soutien à la hausse du marché des cryptomonnaies.

Cependant, la croissance continue du marché des cryptomonnaies est également confrontée à certains défis, tels que la volatilité du marché et l'incertitude réglementaire. Bien que les crypto-monnaies aient gagné en attention et en reconnaissance au cours des dernières années, leurs prix restent volatils, laissant les investisseurs préoccupés par les tendances du marché. En outre, l’attitude des régulateurs à l’égard du secteur des cryptomonnaies peut également affecter le développement du marché. Bien que certains pays aient commencé à prendre des mesures pour réguler le marché des cryptomonnaies, de nombreuses incertitudes subsistent, ce qui pourrait avoir un impact négatif sur la croissance du marché. De plus, le marché des cryptomonnaies est également affecté par des facteurs macroéconomiques. La hausse de l'inflation pourrait conduire à des investissements

Aperçu de la chaîne publique

À la fin du mois de février, la capitalisation boursière totale des crypto-monnaies de la chaîne publique a grimpé à 1,9 billion de dollars, soit une augmentation de 42 % par rapport à janvier. Dans cette vague de croissance, Bitcoin, Ethereum, la chaîne BNB et Solana ont sans aucun doute joué un rôle de premier plan, avec leurs parts de marché atteignant respectivement 64,0%, 21,4%, 3,3% et 3,0%.

<img src="https://img.php.cn/upload/article/000/465/014/171124238811467.png" alt="2024年2月公链行业研报：DeFi腾飞，比特币Layer 2异军突起">​数据来源：公链代币市值占比 - Footprint Analytics

Bitcoin et Ethereum affichent tous deux une croissance significative. Parmi eux, Bitcoin a fortement augmenté, augmentant jusqu'à 46,5 %, clôturant à 62 404 $ à la fin du mois, franchissant la barre des 60 000 $ pour la première fois depuis le quatrième trimestre 2021, et à seulement 9 % de son record historique. haut. Ethereum a réalisé des performances encore plus impressionnantes, surperformant légèrement Bitcoin avec un gain de 48,1 %, clôturant à 3 383 $ à la fin du mois.

<img src="https://img.php.cn/upload/article/000/465/014/171124238838266.png" alt="2024年2月公链行业研报：DeFi腾飞，比特币Layer 2异军突起">​数据来源：比特币及以太坊价格 - Footprint Analytics

Menés par une croissance de plus de 45 % de la valeur des jetons Bitcoin et Ethereum, d'autres jetons ont également affiché de solides performances. La valeur moyenne des dix premières pièces a augmenté de plus de 25 %. Par ailleurs, Arweave (AR) a connu une hausse particulièrement significative de 205,8 %, tandis que Stacks (STX) et Filecoin (FIL) ont également réalisé des hausses de 88,3 % et 57,1 % respectivement.

数据来源：公链代币市值和价格 - Footprint Analytics

Au cours du mois dernier, des progrès significatifs ont été réalisés dans le domaine du stockage de données blockchain. Le 14 février, la solution de stockage de données distribuée Arweave a officiellement lancé Arweave AO et prévoit de lancer un réseau de test d'ici le 27 février. Arweave AO améliorera l'évolutivité de la blockchain grâce à une architecture modulaire, favorisant ainsi un débit de transaction plus élevé et des capacités de traitement parallèle.

De plus, le réseau de stockage distribué Filecoin a annoncé l'achèvement de l'intégration avec Solana le 16 février. Le partenariat vise à accroître l’accessibilité des données historiques de Solana en utilisant l’infrastructure de Filecoin.

En termes de TVL, le secteur de la chaîne publique a terminé février à 97,7 milliards de dollars. Parmi eux, le TVL de Bitcoin a grimpé à 2,05 milliards de dollars, soit une augmentation de 600 % par rapport à janvier. Cette croissance significative est principalement due aux progrès de la technologie Bitcoin Layer 2 et à l'essor de l'activité de staking, notamment le projet Merlin's Seal.

数据来源：公链 TVL - Footprint Analytics

En février, l'industrie de la blockchain a montré une forte tendance à la hausse, avec des sections telles que l'IA, DePin, les jeux Web3, Meme et DeFi en rotation. Le secteur DeFi a enfin connu une forte reprise, avec des projets tels que Uniswap et EigenLayer performants.

Le 23 février, la Fondation Uniswap a proposé une proposition visant à ajuster son mécanisme de frais pour soutenir les détenteurs de jetons UNI. Bien que cette décision, connue sous le nom de « changement de frais », ait été quelque peu controversée, elle a néanmoins suscité un sentiment positif du marché. a augmenté la valeur du jeton UNI et amélioré les performances globales de l'industrie DeFi.

De plus, le projet Ethereum EigenLayer a attiré beaucoup d'attention pour l'introduction d'une fonction de re-staking et a reçu un investissement de 100 millions de dollars d'a16z Crypto. Cette injection de capital a permis au TVL d’EigenLayer de grimper à plus de 10 milliards de dollars, le plaçant ainsi parmi les trois principaux projets DeFi.

Layer 2

随着加密货币市场的繁荣和潜在以太坊 ETF 的期待，以太坊 Layer 2解决方案的 TVL 取得了显著增长。其中，Arbitrum和Optimism继续保持领先，它们的 TVL 分别增长了 31.1% 和 22.1%。

Blast 的 TVL 也实现了惊人的增长，飙升了 106.4%，达到了 28 亿美元。该平台的 Big Bang dApp 竞赛取得了巨大成功，极大地提升了网络活跃度，并促使一些 dApp 从其他区块链迁移到 Blast。此外，Blast 已经确认其主网将于 3 月 1 日正式启动。

Starknet 推出了其Provisions Program，这是迄今为止加密领域中最大的代币空投活动，极大推动了该网络的活跃度，将其TVL 提升了近 900%。

数据来源：以太坊 Layer 2 概览- Footprint Analytics

比特币 Layer 2 生态系统已经不容忽视。在二月份，Merlin Chain 的迅猛扩张成功推动比特币的 DeFi TVL 突破了 20 亿美元大关。这一显著增长主要得益于 Merlin Chain 公平启动活动 Merlin's Seal 的广受欢迎。与此同时，Lightning Network、Stacks 和Rootstock也在比特币 Layer 2 解决方案中崭露头角。

此外，一股新的项目浪潮正在比特币的 Layer 2 领域内取得重大进展，这些项目都强调与 EVM 智能合约的兼容性。这一发展趋势将极大地拓展比特币的用途，使其不再仅限于支付功能。诸如 Conflux、Bitfinity 和 Botanix 等项目正在引领这场变革，致力于实现比特币网络上应用和功能的多样化。

区块链游戏

2 月份的游戏排行榜显示，Ronin、BNB链和Polygon在用户活跃度方面表现出色，分别占据了 29.1%、13.4% 和 13.1% 的市场份额。而在交易量方面，以太坊、BNB 链和 Ronin 则位居前列，展现出强劲的市场表现。

数据来源：公链活跃游戏玩家占比- Footprint Analytics

公链正通过与内容创作者的深度合作来把握增长机遇。面对当地的监管挑战，韩国的 Web3 游戏开发者正积极地将目光投向全球市场，为他们的区块链游戏寻找更广阔的发展空间。Oasys 作为这一趋势中的佼佼者，不仅提供 Layer 1 网络，还基于以太坊推出 Layer 2 网络，为游戏开发者提供多元化的技术支持。近期，Oasys 宣布与韩国知名游戏开发商 Com2uS 达成战略合作，随后又与韩国互联网巨头 Kakao 旗下的 Web3 游戏部门 Metabora SG 携手合作。

此外，通过游戏与区块链平台之间的相互增长来拓展生态系统，是公链获得增长的另一种举措。Web3 游戏Pixels在 2023 年 10 月底从 Polygon 迁移至 Ronin，充分利用了 Ronin 卓越的互操作性和营销支持。这一转变显著提升了该游戏的知名度和链上活跃度。仅 2 月份，Pixels 就实现了超过 150 万次的链上交互，用户数量也接近了 100 万的里程碑。这一增长趋势无疑对 Ronin 也产生了积极的影响，突显了双方合作带来的互利共赢。

NFT

在 2 月份，以太坊继续稳坐 NFT 市场的头把交椅，其交易量达到了 8.1 亿美元，占据了整个市场交易量的 97.1%。尽管这一数字相比 1 月份有所下降，但以太坊的市场份额却略有上升。与此同时，Polygon的表现却不尽如人意。其交易量从 1 月份的 1.1 亿美元大幅滑落至 2,040 万美元，市场份额也因此从 10.4% 急剧缩减至 2.4%。

数据来源：公链月 NFT 交易量 - Footprint Analytics

以太坊的独立用户数量（即钱包数）从 1 月份的 16.3 万下降到 2 月份的 15.0 万，尽管如此，其市场份额却从 42.7% 上升到了 46.9%。Polygon 的用户数量同样出现下滑，降至 12.9 万，导致其市场份额降至 40.4%。与此同时，BNB 链的市场份额温和增长 9.7%，其用户数量达到 3.1万。

公链投融资情况

二月份，公链行业共发生了 11 次融资事件，成功筹集了 1.5 亿美元。与一月相比，无论是投资数量还是规模都呈现出显著的增长态势。

<img src="https://img.php.cn/upload/article/000/465/014/171124238941660.png" alt="2024年2月公链行业研报：DeFi腾飞，比特币Layer 2异军突起">​2024 年 2 月公链融资事件

在 Layer 1 领域，Flare 在由 Kenetic 和 Aves Lair 领投的私募轮融资中获得了 3,500 万美元的投资。Flare 将自己定位为一个以数据为中心， 专注于推动智能合约协议和定价预言机发展的网络。

Dans le domaine d'Ethereum Layer 2, Karak s'est particulièrement bien comporté, avec son financement de série A d'un montant de 48 millions de dollars américains, devenant ainsi le plus grand événement de financement du mois. Karak lance un cadre de gestion des risques de pointe pour la blockchain, le Web3 et l'écosystème financier mondial. De plus, les solutions Ethereum Layer 2 comme AltLayer et LightLink ont ​​également reçu un financement avec succès.

Cet élan s'étend également aux plates-formes Bitcoin Layer 2, avec QED Protocol, Citrea et Merlin Chain recevant tous de nouveaux investissements en février. Cela montre l’intérêt croissant du marché pour les solutions de mise à l’échelle Bitcoin.

Actualités clés ce mois-ci

• Sei Labs prévoit de lancer la mise à niveau Sei V2 au premier semestre 2024.

• Particle Network, fournisseur de services d'infrastructure Web3, a annoncé que sa première plate-forme Launchpad introduira le jeton MERL du réseau Bitcoin Layer 2 Merlin Chain.

• Le projet Bitcoin Cats a lancé avec succès le réseau de test 1CAT Chain de la solution Bitcoin Layer 2.

• Le projet blockchain de couche 1, Nibiru Chain, prévoit de lancer le réseau principal public en mars 2024.

• Protocole financier décentralisé Frax Finance a lancé avec succès sa solution Layer 2 Fraxtal, qui est construite sur OP Bedrock et est compatible EVM.

• Circle, l'émetteur du stablecoin USDC, a décidé de cesser de supporter son stablecoin sur la blockchain TRON.

• Klaytn et Finschia, deux projets majeurs de blockchain, ont annoncé qu'ils fusionneraient via le plan « Project Dragon » au deuxième trimestre 2023, visant à créer le plus grand réseau Web3 d'Asie.

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