Coinbase prévoit de lever 1 milliard de dollars d'obligations dans un contexte de tendance haussière

Cette stratégie est considérée comme une décision judicieuse pour capitaliser sur la dynamique positive du marché de la cryptographie et protéger les intérêts des actionnaires.

Selon un dossier du 12 mars, Coinbase a annoncé son intention de lancer une offre d'obligations d'un milliard de dollars afin de lever des fonds pour soutenir sa croissance et son expansion.

Les obligations sont identifiées comme des obligations senior convertibles non garanties et devraient arriver à échéance en 2030, date à laquelle les investisseurs auront la possibilité de convertir leurs avoirs obligataires en actions Coinbase ou en espèces. L'offre comprend également une option de 30 jours pour acheter des billets d'un montant principal supplémentaire de 150 millions de dollars afin de satisfaire une sursouscription.

Cette stratégie est considérée comme une décision judicieuse pour capitaliser sur la dynamique positive du marché de la cryptographie et protéger la valeur actionnariale.

Coinbase a également introduit le « trading d'options d'achat plafonnées négociées » via l'émission d'obligations, conçu pour atténuer l'impact dilutif sur les actionnaires lorsque la dette est convertie en actions.

Le produit de l'émission d'obligations sera utilisé à diverses fins, telles que le remboursement de la dette, le financement de transactions haussières et d'acquisitions potentielles, soulignant les ambitions de Coinbase en matière de croissance et d'intégration dans l'économie crypto.

Les actions de Coinbase augmentent alors que le marché de la cryptographie est haussier

La nouvelle intervient après une forte hausse de la valeur du Bitcoin, qui a récemment atteint un sommet historique, dépassant la barre des 73 000 dollars.

La tendance haussière du marché des crypto-monnaies a égalé la hausse de 48 % de Coinbase cette année jusqu'aux niveaux de décembre 2021, un rallye qui a incité certains analystes de Wall Street à réviser leurs opinions auparavant prudentes sur les actions de la société.

Grâce à la solide performance du secteur, des géants financiers comme Raymond James et Goldman Sachs sont passés d'une vision baissière à une vision plus optimiste.

Coinbase avait précédemment proposé pour 1,25 milliard de dollars de billets convertibles de premier rang en mai 2021, mais l'offre est intervenue après un krach boursier lié à l'effondrement du stablecoin TerraUSD. La société prévoit de racheter périodiquement sa dette en cours.

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