Six événements cryptographiques importants à espérer en 2024

Après avoir connu un long marché baissier des crypto-monnaies, nous devons toujours être prêts à rester au chaud comme en hiver. Je ne peux m’empêcher de me demander : quand viendra le printemps ?

Cependant, mes sentiments ont maintenant subtilement changé. Ce n'est pas seulement l'anticipation de l'été, mais aussi une sensation de détente, comme enlever un gros manteau et enfiler un T-shirt léger. Je pense qu’il y a des signes clairs qu’un marché haussier a tranquillement commencé à émerger.

2023 est une étape importante pour l’industrie de la cryptographie. La capitalisation boursière totale de la cryptographie a augmenté de près de 93 %, passant de 794 milliards de dollars en un an seulement pour atteindre 1,53 billion de dollars au 5 décembre. Maintenant que nous sommes entrés en 2024, il est temps de regarder vers l’avenir et d’attendre avec impatience les prochains événements cryptographiques. Voici les événements cryptographiques qui, à mon avis, sont les plus attendus en 2024 : 1. Réglementation gouvernementale : à mesure que la taille du marché du cryptage continue de croître, la réglementation gouvernementale du secteur du cryptage deviendra plus stricte. Nous pouvons nous attendre à ce que les gouvernements introduisent des lois et réglementations plus spécifiques sur la cryptographie en 2024 pour protéger les droits et les intérêts des investisseurs et maintenir la stabilité du marché. 2. Les entreprises adoptent la technologie de cryptage : De plus en plus d’entreprises adopteront la technologie de blockchain et de cryptage pour améliorer l’efficacité et la sécurité. En 2024, nous pouvons nous attendre à ce que davantage d’entreprises intègrent la cryptographie pour stimuler le commerce

En 2024, je pense qu'il y aura six catalyseurs de marché qui pourraient devenir des points d'intérêt clés et créer de nouvelles opportunités d'investissement.

Spot Bitcoin ETF approuvé aux États-Unis

En octobre 2021, la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a approuvé le premier fonds négocié en bourse basé sur Bitcoin (BTC) aux États-Unis. Bien qu’un ETF au comptant Bitcoin n’ait pas encore été approuvé par les régulateurs financiers américains, ma prédiction pour l’avenir est que cela est susceptible de changer bientôt.

Les responsables de la SEC ont rencontré les représentants de Grayscale le 30 novembre pour discuter de la possibilité de convertir le Grayscale Bitcoin Trust existant en un fonds négocié en bourse. La société a remporté une bataille judiciaire clé avec la SEC en août, obligeant cette dernière à revoir sa demande d'ETF BTC. Cette réunion pourrait avoir pour objectif de promouvoir davantage le processus de transformation.

Les régulateurs financiers BlackRock et Nasdaq ont tenu une réunion formelle il y a un jour. Selon les derniers développements, le gestionnaire d’actifs a demandé un ETF spot Bitcoin auprès de la SEC en juin et un ETF spot Ethereum auprès de la SEC en novembre. De plus, selon James Seyffart, analyste de Bloomberg Intelligence ETF, il s’attend à ce que la SEC ait une probabilité de 90 % d’approuver un ETF Bitcoin au début de l’année prochaine. Les analystes estiment que la décision d'approbation sera prise entre le 8 et le 10 janvier.

Le marché actuel est optimiste quant au fait que l’ETF au comptant américain Bitcoin jouera un rôle important dans les institutions cherchant à réaliser une allocation d’actifs diversifiée grâce à l’investissement Bitcoin.

Mise à niveau Ethereum Cancun

Les mises à niveau majeures du réseau Ethereum sont généralement l'un des événements les plus importants de l'année. Ce sera le cas en 2024, lorsque la mise à niveau de Cancun devrait avoir lieu au premier trimestre 2024, introduisant le danksharding original tant attendu.

Proto-danksharding est un prototype de l'itération de la technologie danksharding développée par Ethereum. En raison de l'évolutivité limitée d'Ethereum, les transactions deviennent lentes et coûteuses pendant les périodes d'utilisation intensive. Les développeurs prévoient d'exploiter le partitionnement, en divisant le réseau en parties plus petites appelées fragments, capables d'exécuter indépendamment des contrats intelligents et de traiter des transactions.

Après la mise à niveau de Cancun, les chaînes de couche 2 basées sur le cumul (telles que Arbitrum One, Optimism et Base) peuvent ajouter des données moins chères aux blocs sur le réseau principal Ethereum via des Blobs, qui peuvent être envoyées et ajoutées aux machines virtuelles Ethereum inaccessibles dans le bloc. Grâce aux blobs et aux transactions transportant des blobs, L2 peut stocker et récupérer de manière rentable des données hors chaîne sur le réseau principal Ethereum, rendant les transactions L2 nettement moins chères après la mise à niveau de Cancun.

La mise à niveau de Cancun offrira également d'autres avantages aux utilisateurs d'Ethereum, notamment un espace de bloc optimisé, des coûts de stockage de données réduits, une communication inter-chaîne améliorée et des fonctionnalités de sécurité améliorées grâce à la réduction des codes d'opération SELF-DESTRUCT.

Fin de la hausse des taux d’intérêt aux États-Unis

Depuis le début de l'année 2022, le taux des fonds fédéraux a continué d'augmenter jusqu'au troisième trimestre 2023, alors que la Réserve fédérale tente de lutter contre l'inflation aux États-Unis. Entre janvier 2022 et août 2023, le taux effectif est passé de 0,08 % aux taux cibles actuels de 5,25 % et 5,5 %.

Avec l’inflation américaine passant d’un maximum de 9,1 % en juin 2022 à un minimum de 3,2 % en octobre 2023, je pense que le cycle de hausse des taux de la Fed touche à sa fin. Le marché s’attend à ce que la première baisse des taux d’intérêt intervienne dès mai 2024. En conséquence, le sentiment positif dans le secteur des crypto-monnaies devrait augmenter, augmentant ainsi l’attrait du Bitcoin et d’autres actifs numériques.

Pourquoi est-ce important pour nous ? Si nous considérons les différents marchés financiers comme une série de différents niveaux de pools, nous trouvons en haut les marchés des devises et des obligations américaines, qui peuvent être comparés aux plus grands pools.

Actuellement, les taux d'intérêt sont élevés, ce qui entraîne une grande quantité « d'eau » dans la piscine. Cependant, une fois les taux d’intérêt abaissés, l’eau commence à affluer vers des fonds plus petits, tels que les actions et les crypto-monnaies. Lorsque les taux d’intérêt baissent, le marché obligataire devient moins attractif et les particuliers sont plus susceptibles d’investir leur argent dans des actifs offrant un risque et une récompense plus élevés, comme les crypto-monnaies.

Introduction en bourse du Cercle

Circle, l'émetteur du stablecoin USD Coin (USDC), se prépare à entrer en bourse via une offre publique initiale (IPO) au début de l'année prochaine, selon un rapport de novembre 2023. Cette décision devrait soutenir l’adoption de crypto-monnaies stables, car elle fera de la société le premier émetteur à entrer en bourse.

Cependant, ce n’est pas la première tentative de Circle de devenir public. Il y a un an, l'émetteur de stablecoin a mis fin à son accord avec la société d'acquisition à vocation spéciale (SPAC) Concord Acquisition Corp. La raison de la résiliation serait due à l'échec de la SEC à approuver l'accord, qui a été annoncé pour la première fois en juillet 2021.

Bitcoin réduit de moitié

Tout comme les mises à niveau majeures d’Ethereum, la réduction de moitié du Bitcoin est l’un des développements les plus importants de l’industrie de la cryptographie en 2024. Cependant, contrairement aux hard forks de l’ETH, ces événements se produisent environ tous les quatre ans.

Cet événement réduira de 50 % la quantité de nouveaux mineurs Bitcoins reçus de chaque bloc nouvellement extrait. En réduisant de moitié l’offre de nouvelles pièces, le Bitcoin deviendra plus rare et l’inflation diminuera.

Avec le renforcement de la dynamique de l’offre et de la demande, je m’attends à ce que le prix du Bitcoin augmente après l’événement. En fait, toutes les réductions de moitié précédentes ont été accompagnées d’importantes hausses de crypto-monnaies.

L'affaire FTX est sur le point d'être résolue

Le fondateur de FTX, Sam Bankman-Fried, a été reconnu coupable de fraude de plusieurs milliards de dollars en novembre dernier. L'approbation a été obtenue pour liquider près de 880 millions de dollars d'actifs afin de rembourser les créanciers dans le cadre du processus de résolution. Ces évolutions indiquent que FTX entre progressivement dans la phase de restructuration des bourses. La résolution de cette question devrait restaurer la confiance des investisseurs et la clarté de la réglementation, attirant potentiellement de nouveaux fonds de détail dans le secteur. Le président de la SEC, Gary Gensler, a exprimé sa volonté d'envisager de redémarrer FTX si une nouvelle direction remplace SBF et si la bourse fonctionne dans les limites légales. S’il est approuvé par les régulateurs, un tel redémarrage pourrait contribuer à accroître la confiance dans FTX, ou au moins à atténuer l’impact négatif du scandale.

La route vers la prochaine course haussière des cryptomonnaies

Avec l'approbation de l'ETF spot BTC aux États-Unis, la mise à niveau de Decun et d'autres catalyseurs importants, nous assisterons probablement à un super cycle Bitcoin en 2024. Toutefois, des aspects négatifs potentiels pourraient apparaître l’année prochaine.

Par exemple, la bourse Mt.Gox, aujourd'hui disparue, devrait rembourser 137 000 BTC aux créanciers, et le gouvernement américain prévoit de liquider les réserves de Bitcoin saisies dans l'affaire Silk Road. Ces événements peuvent créer une pression à la vente et entraîner une baisse des prix des cryptomonnaies. De plus, l’environnement réglementaire mondial des crypto-monnaies reste incertain, ce qui ouvre la porte à des événements imprévus.

D’un autre côté, je pense que la liquidation du BTC dans l’affaire Mt. Gox et la saisie de Silk Road par le gouvernement américain pourraient signaler l’émergence d’un véritable marché haussier. Cela s’accompagnera probablement d’une adoption généralisée des crypto-monnaies et de l’introduction d’innovations. Quel que soit l’avenir, il est important de « faire vos propres recherches » (DYOR) et de vous préparer à ce qui pourrait être le marché le plus haussier de l’histoire des cryptomonnaies.

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