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Le développement rapide de l'industrie de l'IA a motivé un certain nombre d'industries et d'entreprises de la chaîne industrielle, parmi lesquelles les PCB sont un domaine dans lequel peu d'entreprises locales sont compétentes.
Texte/Rapport financier quotidien Su Feng
Le lancement du robot de chat à intelligence artificielle ChatGPT marque un bond dans l'application de la technologie de l'IA, et le nombre de paramètres de modèle et les besoins en puissance de calcul ont considérablement augmenté.
Au cours des cinq dernières années, les modèles de réseaux neuronaux se sont développés rapidement et le nombre de paramètres de modèle a augmenté de façon exponentielle. Le 30 novembre 2022, la société américaine d'intelligence artificielle Open AI a ouvert le programme ChatGPT, entrant dans l'ère des applications commerciales, apportant d'énormes effets économiques. Le nombre de paramètres ChatGPT a atteint 175 milliards. Cela nécessite beaucoup de puissance de calcul pour effectuer une formation par simulation et stocker des connaissances.
Les analystes d'UBS ont mentionné qu'en termes de puissance de calcul, ChatGPT a importé au moins 10 000 GPU NVIDIA haut de gamme. Les géants de l'Internet Alibaba, Baidu et d'autres sociétés développent également des applications de type ChatGPT. On s'attend à une forte demande de GPU de haute technologie à l'avenir, ce qui stimulera directement l'industrie des PCB.
marché incrémental
Selon les données de Prismark, la plus grande application en aval sur le marché mondial des PCB en 2021 est le domaine des communications, représentant 32 % ; suivi de l'industrie informatique, représentant 24 % ; 15 % ; serveurs L'industrie représente 10 % et la taille du marché est de 7,804 milliards de dollars américains. Elle devrait atteindre 13,294 milliards de dollars américains en 2026, avec un taux de croissance composé de 11,2 %, qui est le domaine à la croissance la plus rapide en aval. supérieur à la moyenne du secteur de 4,8 %.
La technologie IA est en plein essor et largement utilisée, et la demande de puces de puissance de calcul hautes performances est sans précédent, ce qui entraîne une amélioration des performances globales des serveurs. Les mises à niveau du protocole PCIe favorisent la mise à niveau des matériaux PCB du serveur, une difficulté accrue des processus et une valeur accrue. Le taux de transmission de l'interface PCIe4.0 actuellement couramment utilisée est de 16 Gbit/s et le nombre de couches de PCB du serveur est de 12 à 16. À mesure que la plate-forme du serveur est mise à niveau vers PCIe5.0, le taux de transmission atteint 36 Gbit/s, le nombre de couches de PCB atteindra plus de 18 couches et l'augmentation du nombre de couches entraînera également une amélioration de l'épaisseur de la carte, passant progressivement de 2 mm à 3 mm pour les planches 12 couches ci-dessus.
Dans le même temps, PCIe5.0 nécessite que les matériaux CCL soient mis à niveau vers le grade à très faible perte. Avec la mise à niveau des matériaux, les matériaux en cuivre et en résine de qualité M6 et supérieure ont une perte de force de liaison, la difficulté du processus de production a augmenté et le prix unitaire des PCB a considérablement augmenté. Actuellement, les serveurs/stockage nécessitent six à seize couches de cartes et de substrats d'emballage. Les cartes mères de serveurs haut de gamme comportent plus de seize couches, et les fonds de panier en comportent plus de vingt. À l'avenir, à mesure que la demande de serveurs augmentera, le niveau technique de ces couches sera élevé. Les PCB devront également être améliorés. Selon les données de Prismark, le prix des panneaux de 8 à 16 couches en 2021 sera de 456 $ US/mètre carré, tandis que le prix des panneaux de 18 couches et plus sera de 1 538 $ US/mètre carré. À l’avenir, l’amélioration des taux de transmission provoquée par la puissance de calcul entraînera une augmentation significative de la valeur des PCB.
Le développement rapide de l'industrie de l'IA a motivé un certain nombre d'industries et d'entreprises de la chaîne industrielle, parmi lesquelles les PCB sont un domaine dans lequel peu d'entreprises locales sont douées. La Chine représente plus de la moitié de la valeur de la production de PCB et est progressivement devenue le centre de l'industrie mondiale des PCB.
Selon les statistiques de Prismark, la valeur totale de la production de l'industrie mondiale des PCB atteindra 81,741 milliards de dollars américains en 2022, soit une augmentation de 1,0 % sur un an et une augmentation de près de 200 millions de dollars américains par rapport à 2018. La valeur totale de la production de l'industrie chinoise des PCB peut atteindre 44,2 milliards de dollars américains en 2022, soit 54,1 % du total mondial.
Les produits PCB fabriqués aux États-Unis sont principalement des cartes de grande hauteur avec plus de 18 couches. Les produits européens sont destinés aux industries locales d'instrumentation et de contrôle industriel, médicale, aérospatiale et automobile ; les principaux produits japonais en matière de technologie PCB sont des cartes multicouches ; , cartes flexibles, etc. Les PCB à Taiwan comprennent des cartes de support HDI, IC haut de gamme et des cartes de support similaires. Dans l'ensemble, par rapport à des pays comme le Japon et la Corée du Sud, la proportion de cartes de circuits imprimés haut de gamme dans les produits PCB de mon pays est faible. En 2021, les cartes multicouches représentaient 47,6 % et les panneaux simples et doubles 15,5 %. .
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Hudian Electric Co., Ltd., Shennan Circuit, Shengyi Electronics et d'autres fabricants peuvent fournir des produits avec un nombre maximum de couches jusqu'à 40 couches. Les échantillons de fond de panier du circuit Shennan utilisent un mélange de matériaux et. mélange partiel et autres processus, le nombre maximum de couches peut atteindre 120 couches et le nombre de couches en production de masse peut atteindre 68 couches, ce qui constitue une position de leader dans l'industrie.
Hudian Electric Co., Ltd. et Shennan Circuit disposent actuellement de capacités de production de masse pour les produits PCB pour serveurs Eagle Stream, qui peuvent s'adapter aux besoins de production du principal fabricant de serveurs Intel. Dans le domaine des serveurs haut de gamme, d'autres fabricants déploient également activement les nouvelles technologies développées par Pengding Holdings, notamment le calcul haute performance dans le cloud et la technologie de carte mère de serveur IA. Des produits associés pour les serveurs haut de gamme de Chongda Technology et Shenghong Technology ont été expédiés. et appliqué.
Hudian Electric Co., Ltd. a une configuration industrielle équilibrée et est profondément engagée dans les produits haut de gamme depuis de nombreuses années. Les nouvelles demandes stimuleront la croissance ultérieure. De 2018 à 2022, le bénéfice d'exploitation de l'entreprise est passé de 5,50 milliards de yuans à 8,34 milliards de yuans, avec un taux de croissance composé sur quatre ans de 11,0 % au cours de la période. Parmi eux, le bénéfice d'exploitation de l'entreprise atteindra 8,34 milliards de yuans en 2022, soit une augmentation de 12,4 % sur un an. Du côté des bénéfices, le bénéfice net de l'entreprise attribuable à la société mère en 2022 s'élèvera à 1,36 milliard de yuans, soit une augmentation de 28,0 % sur un an. Au premier trimestre 2023, le chiffre d'affaires de la société a atteint 1,87 milliard de yuans, soit une baisse de 2,6% sur un an, et le bénéfice net attribuable à la société mère était de 200 millions de yuans, soit une baisse de 19,7% sur un an. . Shanghai Electronics Co., Ltd. est le principal fournisseur de PCB de cartes accélératrices Nvdia AI à l'étranger. Ses ressources clients sont profondément liées aux principales usines ODM de serveurs en marque blanche à Taiwan, en Chine, et elle devrait bénéficier directement de ce cycle de négociations. Vague d'IA.
Shenghong Technology est liée au leader de l'industrie des puces et est leader dans le segment des PCB pour cartes graphiques. La société réserve activement des produits haut de gamme. Les serveurs de la plate-forme EGS ont réalisé une production de masse à grande échelle et des importations en petits lots au niveau Birch Stream ; les produits de la société pour les GPU, FPGA et autres modules d'accélération sont expédiés par lots ; Les modules HDI multi-niveaux et les produits à couches multiples réalisent des produits HDI à 4 niveaux et multicouches élevés. Shenghong Technology a activement réservé sa capacité de production dans le domaine HDI haut de gamme, a une bonne accumulation de clients et devrait profiter de la vague de croissance apportée par le matériel informatique d'IA.
Shennan Circuit se concentre sur le domaine des données de communication et est leader dans la technologie de fond de panier haute vitesse pour cartes hautement multicouches. Les principaux produits en aval des PCB traditionnels de l'entreprise sont les serveurs de communications et de centres de données. En 2022, grâce à la promotion de la commutation de plate-forme Whitley sur le marché des serveurs, la proportion de produits PCB de l'entreprise pour les plates-formes Whitley continue d'augmenter. la génération de PCB de plate-forme EGS devrait commencer à augmenter en volume.
Shennan Circuit a successivement investi dans la construction du projet de carte porteuse IC flip-chip haut de gamme de Wuxi et du projet de base de production de substrat d'emballage de Guangzhou pour conquérir des parts de marché et améliorer la compétitivité de l'entreprise dans l'industrie des substrats d'emballage. À l'heure actuelle, le projet de fabrication de substrats IC à puce retournée haut de gamme de Wuxi est terminé. La première phase est pratiquement en pleine production. La deuxième phase sera mise en production en septembre 2022 et est en phase d'augmentation de la capacité de production. L'utilisation globale de la capacité est d'environ 60 %. Certaines des usines de la première phase de la base de Guangzhou ont été fermées et certains produits sont envoyés pour certification d'échantillons. La production devrait commencer au quatrième trimestre 2023.
En bref, à l'avenir, dans le contexte du marché progressif des serveurs d'IA, les PCB nationaux connaissent à la fois des augmentations de volume et de prix.
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