La demande de serveurs IA augmente ! La tendance à la hausse du volume et du prix des puces d'interface est confirmée, et une liste des sociétés cotées en bénéficient

L'agence a souligné que l'ère de l'IA est turbulente et que les données massives ont créé une énorme demande de puissance de calcul, entraînant une augmentation de jour en jour de la demande de serveurs d'IA et de puces d'interface utilisées pour la transmission de données internes et externes. sur le serveur sont également en hausse.

Selon les données de TrendForce, environ 130 000 serveurs d'IA seront expédiés en 2022, ce qui représente environ 1 % des livraisons mondiales de serveurs. En prévision de 2023, Microsoft, Meta, Baidu et ByteDance ont successivement lancé des produits et services dérivés de l'IA générative et sont en train de le faire. augmentation active des commandes. , On estime que le taux de croissance annuel des livraisons de serveurs IA en 2023 devrait atteindre 15,4 %.

Le géant des puces NVIDIA prévoit d'augmenter considérablement l'offre d'IA générative et de supercalcul au deuxième semestre 2023 pour confirmer la demande, La tendance à la hausse du volume et du prix des puces d'interface est confirmée. CREDO, le leader mondial des puces SerDes, a déclaré que la taille du marché des interfaces haut débit correspondant aux produits de l'entreprise devrait passer de 2 milliards de dollars en 2022 à 5 milliards de dollars en 2025. Le géant des puces pour centres de données Marvel Technology a déclaré que les revenus de l'entreprise liés à l'IA doubleraient au moins par rapport aux 200 millions de dollars américains au cours de l'exercice 2023 et doubleraient à nouveau au cours de l'exercice 2025. Il convient de mentionner que Nvidia a annoncé des résultats du premier trimestre 2023 après la clôture du marché le 24 mai, heure de l'Est, qui ont dépassé les attentes Le cours de l'action a grimpé de près de 30 % après la fermeture du marché Les sociétés américaines de puces d'interface ont également fortement augmenté. En termes d'actions A, Longxun, qui se consacre à la recherche, au développement et à la vente de puces à signaux mixtes à grande vitesse, a connu sa plus forte hausse cumulée du cours de l'action, de 54,49 %, depuis le 8 mai.

Guosheng Securities Zheng Zhenxiang et d'autres sont optimistes dans un rapport de recherche du 28 mai selon lequel la transmission à grande vitesse est indispensable à l'ère de l'IA et que l'espace pour les puces d'interface est vaste. Les puces d'interface sont le joyau de la conception de circuits intégrés. Avec une structure de monopole élevé, les entreprises nationales de conception de puces d'interface continuent de réaliser des percées et devraient bénéficier d'un bon paysage concurrentiel et d'un espace de marché plus large à l'ère de l'IA. L'analyste de Minsheng Securities, Fang Jing, et d'autres ont rapporté dans un rapport de recherche du 10 mai que la demande croissante de connexions et de pilotes pour divers périphériques externes de serveurs a

élargi l'espace de marché pour les puces d'interface multiples

, telles que l'USB (pour connecter des souris, etc.), SAS (utilisé pour connecter des périphériques de stockage), SATA (utilisé pour connecter des disques), etc. CICC Cao Jiatong et d'autres ont déclaré dans un rapport de recherche du 16 mai que les puces d'interface sont pour la plupart des puces à usage général et sont largement utilisées dans les communications en aval, l'automobile, l'électronique grand public et d'autres domaines. À l'heure actuelle, les fournisseurs mondiaux de puces d'interface sont dominés par des sociétés étrangères de premier plan telles que Texas Instruments et NXP, et le paysage concurrentiel est concentré, car les puces d'interface ne représentent qu'une petite partie des revenus des principales sociétés étrangères, la plupart des entreprises. utiliser la différenciation pour se professionnaliser dans des domaines segmentés. Nous sommes optimistes quant à la transformation et à l’innovation continues des applications multi-scénarios en aval afin de créer conjointement un espace de croissance élevée pour le marché des puces d’interface de transmission à grande vitesse.

Selon les statistiques incomplètes du Financial Associated Press, les sociétés cotées en actions A impliquées dans les puces d'interface comprennent Mengage Technology, Diao Micro, Longxun, VeriSilicon, Yutai Micro, etc. La situation spécifique est la suivante :

Ce qui ne peut être ignoré, c'est que les initiés de l'industrie ont analysé que la chaîne d'approvisionnement montre que les fabricants de circuits intégrés sans usine s'attendent à ce que la demande du marché pour les puces d'interface à haut débit augmente au second semestre 2023, mais toujours confrontés à la pression des pénuries de stocks dans le court terme. De plus, malgré la croissance rapide du marché des serveurs IA, la proportion des expéditions globales est encore faible. TrendForce prédit que les serveurs IA représenteront près de 9 % des expéditions globales de serveurs en 2023, et que cette proportion devrait augmenter jusqu'à 15 % d'ici 2026. TrendForce a déclaré : « son impact sur la revitalisation du marché atone des serveurs est encore assez limité

».

Source : Financial Associated Press

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