Les prix ont fortement augmenté, où est l’avenir des serveurs IA ?

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Demandons-nous qui est le chouchou du marché des capitaux au premier semestre de cette année Avec la popularité de ChatGPT, l'intelligence artificielle (IA) a retenu l'attention. La recherche du actions multipliées par 10 dans la piste IA est devenue quelque chose dont les investisseurs parlent après le dîner.

L'IA est devenue populaire et la demande de puissance de calcul de l'IA augmentera également en conséquence. De plus, le serveur d'IA qui était caché derrière a récemment fait surface. La chose la plus intuitive est son prix, qui est inférieur à un. ans. Au fil du temps, le prix des serveurs IA a augmenté de près de 20 fois.

Alors le serveur IA peut-il vraiment décoller avec autant de succès qu'on l'imagine ? L'auteur vous emmène le découvrir.

1. Les joueurs volent vite, n'osez pas négliger

La raison la plus essentielle de l'augmentation des prix des serveurs IA est le déséquilibre entre l'offre et la demande.

GPU est le composant principal du serveur AI. Les grands acteurs Nvidia et AMD ont mis du temps à accroître leur capacité de production de produits GPU, mais ils se heurtent également à des barrières techniques élevées (il est difficile pour les autres d'atteindre les performances de leurs produits), ce qui se traduit par une offre limitée de GPU et une hausse des prix.

Les acteurs sensibles du secteur ne lâcheront naturellement pas cette opportunité de profiter de bonus. L'année dernière, le bénéfice net de Nvidia était proche de 10 milliards de dollars américains, soit une augmentation d'une année sur l'autre de 125 %, et les revenus ont également augmenté de 61 %, réalisant une augmentation des revenus et des bénéfices. De plus, le cours de l'action NVIDIA a augmenté de plus de 90 % cette année, ce qui en fait l'action avec les pires pertes pour les vendeurs à découvert.

Face au déséquilibre entre l'offre et la demande, les acteurs de l'aval se sont également mis à chercher frénétiquement des solutions. Par exemple, Oracle et Microsoft ont récemment commencé à réfléchir, affirmant que si l'une des deux sociétés venait à manquer de puissance de calcul, elles pourraient se louer mutuellement des serveurs d'IA pour faire face à la pénurie de serveurs.

Les joueurs nationaux galopent également sur cette piste. Par exemple, Inspur Information (000977) fournit une prise en charge efficace de la puissance de calcul pour le « Wen Xin Yi Yan » de Baidu et prévoit également une base de refroidissement liquide à plus grande échelle. Cependant, en raison de la réduction de la demande d'expédition au premier trimestre, ses revenus et ses revenus. le bénéfice net du premier trimestre était de Les bénéfices ont chuté de plus de 35%, ce qui inquiète légèrement les gens.

Inspur Information Situation du cours des actions

2. Est-ce un consensus sur le fait que les expéditions augmentent ?

Les amis qui connaissent la structure informatique savent que les serveurs sont généralement composés de processeurs, de mémoire, de chipsets, de disques durs, etc. Pour un serveur ordinaire, le CPU et le chipset représentent environ 50% du coût de production.

Cependant, avec l'émergence de l'AIGC, la complexité des modèles d'IA a été reconnue par un plus grand nombre de personnes, ce qui a également entraîné une croissance rapide de la demande de puissance de calcul. Selon les statistiques, au cours des 10 dernières années, avec l'augmentation des ressources informatiques pour les modèles de formation en IA, la complexité informatique de la formation en IA a augmenté de plus de 10 fois en moyenne chaque année.

La puissance de calcul mondiale continue de croître

À mesure que la complexité augmente, l'échelle du serveur IA peut être imaginée l'année dernière, l'échelle a dépassé 16 milliards de dollars américains, représentant environ 17 % du marché total des serveurs. , et le taux de croissance Dépassé 40%. Par rapport à la domination des processeurs de serveur traditionnels, les GPU, qui sont plus adaptés aux serveurs d'IA (utilisant des programmes gourmands en calcul et faciles à mettre en parallèle), sont devenus dominants. La part de marché des serveurs GPU est d'environ 90%#. 🎜🎜#.

Selon les prédictions des institutions professionnelles, avec la mise en œuvre à grande échelle de l'AIGC, de la conduite autonome, de l'Internet des objets et d'autres technologies à l'avenir, la demande de serveurs mondiaux d'IA augmentera de jour en jour et le taux de croissance au cours des trois prochaines années, elle dépassera

10%#🎜 🎜#, la croissance des expéditions est fondamentalement devenue le consensus dans l'industrie.

Prédiction du numéro de serveur IA

3. L'autonomie est le fossé

Bien que l'augmentation de la demande d'expéditions soit un fait incontestable, la pénurie occasionnelle de GPU en amont a affecté les expéditions de serveurs d'IA.

Tout comme les informations Inspur que nous avons mentionnées au début, les achats de GPU auprès de NVIDIA représentaient

24%

du total des achats en 2021. Au premier trimestre de cette année, il y avait également certains les problèmes dus à des problèmes d’approvisionnement en amont ont diminué.

Mais cela dit, les capacités des produits NVIDIA sont également évidentes pour tous les acteurs de l'industrie. Par exemple, ses trois générations de puces GPU V100, A100 et H100 peuvent être utilisées pour la formation et le raisonnement de modèles d'IA. La dernière génération de H100 concerne . 3 fois plus rapide que l'A100 en vitesse de calcul .

Puce GPU NVIDIA

Mais à l’ère actuelle d’altermondialisation, il semble que les produits haut de gamme « bloqués » soient devenus monnaie courante. Par exemple, en août de l’année dernière, les États-Unis ont demandé à Nvidia de cesser de vendre deux puces informatiques GPU, A100 et H100, aux acteurs chinois. En conséquence, les joueurs chinois ne peuvent acheter que la puce A800 spécialement fournie, qui est 1/3 plus faible que l'A100 en termes de bande passante Internet. De plus, le cycle de livraison de Nvidia a également été allongé à trois mois ou plus.

Il y a deux mois, les États-Unis ont même inscrit 28 acteurs chinois sur la liste des entités américaines, ce qui signifie que les futures exportations de produits et de technologies doivent obtenir une autorisation officielle américaine.

Dans les domaines essentiels, seule l’autonomie est le meilleur moyen de faire face.

Du point de vue des acteurs nationaux des serveurs d'IA, Fii (601138) et Inspur Information sont parmi les meilleurs acteurs nationaux. Inspur Information représente jusqu'à 90 % sur les serveurs d'IA d'Alibaba, Tencent et Baidu. Dans le domaine des GPU en amont, Tsinghua Unigroup (000938) dispose de différents types de serveurs GPU pour répondre à diverses applications de scénarios d'IA. Les paramètres de nombreux produits se rapprochent progressivement de ceux de NVIDIA, mais représentent environ 80 % de la part de marché mondiale de Nvidia. a encore un long chemin à parcourir.

Comparatif des joueurs serveur

Enfin, la plus grande différence entre les serveurs IA et les serveurs ordinaires est que le nombre de serveurs IA a augmenté de façon exponentielle dans le contexte du big data, du cloud computing, etc. Les CPU, qui constituent la principale puissance de calcul, ne peuvent plus suivre le rythme. fois, et les GPU doivent rester au stade historique.

NVIDIA est sans aucun doute le roi dans ce domaine, représentant plus de 90 % des serveurs GPU nationaux. Les acteurs en aval en dépendent profondément, mais plus la dépendance est profonde, plus il est difficile de se débarrasser de son influence. L'avenir est le plus grand facteur d'incertitude pour les acteurs nationaux qui souhaitent développer des serveurs d'IA.

Remarque : Cet article ne constitue aucun conseil en investissement. Le marché boursier est risqué, alors soyez prudent lorsque vous entrez sur le marché. Il n’y a pas de mal sans acheter et vendre.

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