GameStop (GME) prévoit une offre privée de 1,3 milliard de dollars en billets pour la colonne convertible pour financer les achats de bitcoin (BTC)

L'annonce fait suite à la divulgation de Gamestop le 25 mars d'une stratégie de trésorerie mise à jour qui comprendra des actifs numériques.

GameStop (NYSE: GME) prévoit de lever 1,3 milliard de dollars grâce à une offre privée de billets de premier rang convertibles pour financer les objectifs généraux de l'entreprise et les achats de Bitcoin (BTC) pour son trésor, a annoncé la société vendredi.

Cette décision fait suite à la divulgation par Gamestop d'une stratégie de trésorerie mise à jour qui comprendra des actifs numériques.

Bien que la société n'ait pas divulgué le montant de Bitcoin qu'elle a l'intention d'acquérir, le dossier a confirmé qu'une partie des fonds collectés soutiendra l'intégration de Bitcoin dans son bilan.

Le mouvement de Gamestop s'aligne sur une tendance croissante des sociétés intégrant le bitcoin dans leurs réserves de trésorerie, bien que une telle activité ait été principalement concentrée parmi les entreprises technologiques ou fintech.

En allouant le produit au Bitcoin, l'entreprise signale une diversification stratégique pour allouer son plus de 4,5 milliards de dollars en espèces.

Plus tôt cette année, la stratégie a commencé un programme pour acquérir et tenir le bitcoin dans le cadre de sa stratégie de trésorerie.

Cette stratégie a popularisé la délivrance de la dette pour acheter Bitcoin, en utilisant cette méthode pour ajouter une partie des 500 000 BTC détenus par son trésor. Jusqu'en 2027, la stratégie prévoit de lever 42 milliards de dollars pour acquérir plus de Bitcoin.

Offrande de notes convertibles

Les billets supérieurs convertibles de Coupon Zero-Coupon, à maturité le 1er avril 2030, seront émis par un placement privé aux acheteurs institutionnels qualifiés en vertu de la règle 144A de la Securities Act de 1933.

Les titres seront des obligations non garanties de GameStop et ne porteront pas d'intérêt régulier ou n'accepteront pas en principe. Lors de la conversion, GameStop peut régler les obligations en espèces, des actions ordinaires de classe A ou une combinaison des deux à sa discrétion.

Les premiers termes, y compris le taux de conversion, les droits de rachat et les caractéristiques de rachat, seront établis au moment de la tarification. La référence sur les prix sera basée sur le prix moyen moyen du volume (VWAP) américain des actions de classe A de GameStop à la date de tarification.

La société a également accordé aux acheteurs initiaux une option de 13 jours pour acheter jusqu'à 200 millions de dollars de billets supplémentaires. Si elle est complétée en totalité, l'offre porterait le montant total augmenté à 1,5 milliard de dollars.

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