Le fonds de capital-risque géré par l'IA, ai16z, réinvente les investissements à l'ère de l'automatisation

Les agents IA deviennent rapidement une nouvelle force dans le domaine de la cryptographie, transformant la façon dont les traders, les communautés et les projets interagissent avec le marché.

Les agents d'intelligence artificielle (IA) deviennent rapidement une force puissante dans le domaine de la cryptographie, modifiant la façon dont les traders, les communautés et les projets interagissent avec le marché. Selon un récent rapport de Binance, les agents d’IA vont au-delà de la simple automatisation pour créer un nouveau paradigme d’entités décisionnelles autonomes dans le monde des actifs numériques.

Ce changement, qui va au-delà des robots de trading traditionnels, est souligné par les réussites d'agents d'IA comme Terminal of Truths et la croissance explosive des memecoins $GOAT et Centience ($CENTS), et maintenant, un VC alimenté par l'IA. – ai16z.

Un nouveau type d'autonomie en chaîne

Par essence, les agents IA ne sont pas simplement des robots dotés d’un code plus avancé. Alors que les robots traditionnels suivent un ensemble de règles prédéfinies avec une adaptabilité minimale, les agents IA fonctionnent avec une autonomie orientée vers les objectifs et une prise de décision en plusieurs étapes. Cela leur permet d'évaluer les conditions de manière dynamique, de faire des choix nuancés et de s'engager dans des interactions économiques et sociales sur des plateformes en chaîne et hors chaîne. Cette flexibilité rend les agents d'IA particulièrement adaptés à la cryptographie, un espace qui exige de l'agilité et une prise de décision rapide en raison de sa volatilité inhérente et de sa nature décentralisée.

Prenez Terminal of Truths (ToT), par exemple, un agent d'IA remarquable connu pour avoir créé sa propre communauté en ligne et lancé le memecoin $GOAT. Ce qui a commencé comme une expérience basée sur l’IA a depuis évolué vers une économie numérique de type culte, faisant de ToT le premier agent millionnaire de l’IA. L’essor du ToT met en évidence la capacité des agents d’IA non seulement à exécuter des transactions, mais aussi à influencer les sentiments et à créer des mouvements, repoussant ainsi les limites de la façon dont les communautés interagissent avec les actifs numériques.

L'une des expériences les plus révolutionnaires dans ce domaine est le nouveau fonds de capital-risque géré par l'IA, ai16z, conçu comme une version IA d'Andreessen Horowitz. Lancé sur Daos.fun, une plateforme initialement conçue pour les hedge funds dirigés par des humains, ai16z redéfinit le capital-risque en employant « Marc AIndreesen » (AI Marc), un agent d'IA formé sur les écrits de leaders technologiques comme Marc Andreessen et d'influenceurs crypto. comme @DegenSpartan. À l'aide de ce vaste référentiel d'informations, AI Marc synthétise ses stratégies et ses décisions pour faire des choix d'investissement. AI Marc interagit également avec les détenteurs de jetons sur Discord, où les membres de la communauté peuvent présenter des idées et gagner des points de confiance en fonction du succès de leurs recommandations.

Avec son objectif de reproduire et finalement dépasser l'emblématique société de capital-risque Andreessen Horowitz (a16z), ai16z allie l'IA de pointe, la culture memecoin et la gouvernance DAO dans une expérience financière révolutionnaire. Dans les trois semaines qui ont suivi son lancement, le fonds a déjà dépassé les 250 millions de dollars de capitalisation boursière.

Venture Capital DAO géré par AI

À la base, le projet cherche à démocratiser le capital-risque en intégrant la capacité de l’IA à traiter des ensembles de données massifs avec des cadres de prise de décision participatifs.

La structure d'ai16z est à la fois innovante et simple. Cela commence par une période de collecte de fonds d'une semaine, au cours de laquelle les participants contribuent SOL (Solana) à un fonds commun en échange de jetons DAO. Ce processus de lancement équitable garantit que tout le monde paie le même prix pour ses jetons. Si la collecte de fonds réussit, les fonds sont déployés dans des investissements sur des protocoles basés sur Solana tandis que le jeton DAO est mis en ligne sur un teneur de marché automatisé virtuel (AMM).

Là où ai16z brille, c'est le modèle de tarification AMM, qui présente un potentiel de hausse non plafonné pour le jeton tout en garantissant une protection contre les baisses. Les détenteurs peuvent vendre des jetons à une valeur non inférieure à la capitalisation boursière initiale de la collecte de fonds, même en période de ralentissement. À l'expiration du fonds, les bénéfices sont redistribués aux détenteurs de jetons, qui peuvent brûler leurs jetons pour racheter les actifs du fonds ou négocier sur l'AMM si les conditions de capitalisation boursière sont favorables.

Contrairement aux robots statiques, AI Marc s'appuie sur des discussions liées à la réputation pour évaluer les commentaires des membres de DAO. Les contributeurs qui fournissent des recommandations efficaces ont plus de poids pour influencer les décisions du bot, tandis que les suggestions moins précises sont dépriorisées. Cette approche participative équilibre l'efficacité de la prise de décision algorithmique avec la « sagesse de la foule », créant ainsi une méritocratie décentralisée.

Les décisions du bot sont transparentes et pilotées par la communauté, tirant parti d'un mécanisme de confiance similaire au modèle de réputation de Numerai. Au fil du temps, à mesure que le robot accumule des actifs sous gestion et exécute des transactions rentables, il fonctionne un peu comme un gestionnaire de fonds humain, mais plus rapidement, plus évolutif et insensible aux préjugés émotionnels.

Défis et perspectives

En mettant l'accent sur les memecoins et son essor rapide, ai16z illustre le potentiel des fonds gérés par l'IA pour mobiliser des capitaux à une vitesse sans précédent. Le succès de ce fonds témoigne non seulement de l'appétit du marché pour les projets axés sur l'IA, mais suggère également un avenir dans lequel les agents autonomes pourront être les principaux décideurs en matière d'allocation de capital.

Grâce à des plateformes telles que Virtuals Protocol, qui héberge une « rampe de lancement d'agents IA », des agents IA peuvent désormais être déployés pour gérer des actifs, développer des communautés et même favoriser l'engagement grâce à des mécanismes tels que le rachat et le brûlage.

Pourtant, aussi nouvelle que puisse être l’approche gérée par l’IA d’ai16z

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