Les actifs sous gestion de BlackRock s'élèvent à 11 480 milliards de dollars, grâce au rallye du marché et aux acquisitions stratégiques

BlackRock a signalé une augmentation des actifs sous gestion, atteignant 11 480 milliards de dollars, contre 9 100 milliards de dollars un an plus tôt et 10 650 milliards au deuxième trimestre.

Les actifs sous gestion (AUM) de BlackRock ont ​​atteint un montant record de 11 480 milliards de dollars au troisième trimestre, grâce à de solides afflux de capitaux sur le marché et à des acquisitions stratégiques. Le plus grand gestionnaire d'actifs au monde continue d'élargir son offre, dans le but d'intégrer les marchés publics et privés dans une plateforme d'investissement complète.

Voici un aperçu plus approfondi des facteurs qui ont contribué à la solide performance de BlackRock et de ses implications sur le paysage financier au sens large :

Le rallye du marché et les acquisitions stratégiques stimulent la croissance

BlackRock a signalé une augmentation de ses actifs sous gestion, qui ont atteint 11 480 milliards de dollars, contre 9 100 milliards de dollars un an plus tôt et 10 650 milliards de dollars au deuxième trimestre. La reprise généralisée du marché, menée par les actions américaines qui ont annulé les pertes consécutives à la liquidation du mois d'août, a stimulé la croissance.

L'indice boursier mondial MSCI a augmenté de 6,2 % sur le trimestre, tandis que le S&P 500 a grimpé de 5,4 %. De plus, la société a ajouté plus de 100 milliards de dollars d'actifs sur le marché privé en finalisant son acquisition de Global Infrastructure Partners pour 12,5 milliards de dollars.

Plus tard cette année, BlackRock devrait conclure un accord de 3,2 milliards de dollars pour acquérir le fournisseur de données sur les marchés privés Preqin. Ces achats amélioreront considérablement les investissements dans les infrastructures de BlackRock et sa présence sur le marché privé, qui sont deux domaines clés de croissance future.

Flux nets records et confiance croissante des investisseurs

Un nouveau record trimestriel de 221,18 milliards de dollars a été établi par les entrées nettes totales de BlackRock au cours du troisième trimestre. Les entrées nettes à long terme ont atteint 160 milliards de dollars, dépassant largement les 100 milliards de dollars prévus par les analystes.

Une partie importante de ces flux provenait des ETF, qui ont généré 97,41 milliards de dollars, tandis que 62,74 milliards de dollars ont été investis dans les produits à revenu fixe de BlackRock. La gestion de trésorerie et les fonds du marché monétaire ont ajouté 61 milliards de dollars supplémentaires en flux nets, démontrant une forte demande de la part des investisseurs en quête de sécurité dans un contexte d'incertitude économique.

Des bénéfices solides et une portée mondiale élargie

Au troisième trimestre, le bénéfice net de BlackRock s'est élevé à 1,63 milliard de dollars, soit 10,90 dollars par action, contre 1,60 milliard de dollars, ou 10,66 dollars il y a un an.

La société a également annoncé il y a un an un bénéfice net ajusté par action plus élevé que prévu par les analystes, à 11,46 $. Des commissions de performance plus élevées et une croissance organique des commissions de base y ont contribué. De plus, les revenus ont augmenté de 15 % par an, pour atteindre 5,2 milliards de dollars pour le trimestre.

Les actions de BlackRock ont ​​augmenté de 18 % cette année, légèrement en retard par rapport à la hausse de 21 % de l'indice S&P 500. L’accent croissant mis par l’entreprise sur les investissements alternatifs, le crédit privé et les infrastructures devrait alimenter sa croissance.

Dans l'actualité récente, BlackRock aurait resserré ses activités de dette privée, ce qui pourrait impliquer une acquisition de plusieurs milliards de dollars de HPS Investment Partners. Elle a également ajouté 2 400 milliards de dollars à ses actifs au cours de l’année écoulée, soulignant son large attrait auprès des investisseurs mondiaux.

Alors que la demande de stratégies d'investissement diversifiées continue d'augmenter, BlackRock se positionne comme une plateforme d'investissement sur les marchés publics et privés. Selon les données disponibles, suite aux récentes ventes, BlackRock détient désormais 369 640 BTC (23,02 milliards de dollars) et a vendu 182 BTC (11,33 millions de dollars) au cours du trimestre.

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