Des outils pour compléter votre flux de travail fiscal

Les professionnels de la fiscalité se lancent souvent dans une course contre la montre pour parcourir des tonnes de formulaires, de chiffres et de calculs sans fin. La saison des impôts peut ressembler à une aventure à enjeux de vie ou de mort, et c’est le cas, après tout.

Mais n’ayez crainte. Vous pouvez vous équiper des outils logiciels fiscaux les plus récents et les plus performants pour surmonter facilement les complexités des flux de travail fiscaux et produire des déclarations sans manquer de délais à l'aide d'un logiciel de gestion de flux de travail et de certains outils fondamentaux.

Qu'est-ce qu'un outil d'automatisation du flux de travail ?

Les logiciels ou outils de gestion de workflow organisent et automatisent différents processus de déclaration fiscale, principalement pour les intégrer les uns dans les autres. En automatisant les tâches répétitives et en offrant une visibilité en temps réel sur la progression, le logiciel de gestion des flux de travail améliore la productivité et minimise les erreurs humaines.

Certaines choses restent toujours les mêmes, notamment les activités basées sur les processus. Le dépôt d’une déclaration de revenus 1040 suit la même symphonie depuis des décennies. Même aujourd’hui, nous suivons les quatre mêmes étapes. La seule différence est qu'auparavant, tout était manuel et que nous disposons désormais d'outils pour automatiser et accélérer la tâche.

Les quatre étapes sont :

Collecte d'informations : La première étape consiste à collecter les documents nécessaires et les informations sur les contribuables pour rendre compte de chaque détail.

Organisation des documents de travail : Cette étape est légèrement délicate, car les documents sont soigneusement disposés pour garantir leur exactitude.

Examen et approbation : Les professionnels évaluent généralement le formulaire avec les yeux de Hawk avant que la déclaration de revenus ne soit finalisée.

Livraison : Ceci marque la fin du processus, au cours duquel un formulaire de déclaration de revenus minutieux est soumis avec la facture.

Cinq outils pour compléter votre flux de travail fiscal

Que vous soyez un cabinet fiscal ou un comptable particulier, votre objectif premier est d'être professionnel et de dépasser les attentes de vos clients. Si vous hésitez, quelqu’un d’autre prendra votre place. Ainsi, pour atteindre de nouveaux sommets, l’intégration de solutions technologiques est indispensable pour rationaliser le travail et accroître l’efficacité. Nous avons organisé une liste d'outils pour compléter votre flux de travail fiscal. Ce sont :

1. Taxe d'excès CCH

CCH Axcess Tax de Wolters Kluwer est une offre cloud de préparation et de conformité fiscale destinée aux cabinets et agences fiscales de toutes tailles. Cette solution fiscale entièrement intégrée est intelligente et évolutive avec des solutions de conformité et de flux de travail.

Caractéristiques

• Formulaires complets
• Calculs précis
• Technologie de pointe avec facilités d'intégration
• Flexibilité

Tarifs

Il existe quatre modules de tarification ; cependant, ils sont disponibles sur demande.

• CCH Axcess Tax Essentials : Comprend une licence pour 1 à 4 utilisateurs
• CCH Axcess Tax Pro : Comprend une licence pour 1 à 19 utilisateurs
• CCH Axcess Tax Complete : Comprend une licence pour 1 à 9 utilisateurs
• CCH Axcess Tax : Ce package dispose d'une licence flexible

2. Dôme fiscal

TaxDome est décrit comme l'une des meilleures plateformes pour gérer des clients, des projets et des équipes. Il facilite le stockage des documents, la facturation et bien plus encore.

Il n'y a jamais eu un produit comme celui-ci qui réponde à tous les besoins. Vous n'avez pas besoin d'autres programmes ; TaxDome est tout ce dont vous avez besoin.
Ainsi, tout est fait au même endroit et réduit les frais généraux de toutes les personnes impliquées dans le flux de travail. Tout cela contribue à rendre les opérations plus fluides et plus efficaces.

Caractéristiques

• Flux de travail automatisés
• Gestion de la relation client (CRM)
• Gestion de la communication gestion client
• Gestion des documents
• Facturation et facturation
• Lettres de mission de propositions (EL)
• Rapports basés sur l'IA Tarifs Trois forfaits tarifaires sont disponibles. Un an : 800 $ par an et par utilisateur Deux ans : 750 $ par an et par utilisateur Trois ans : 700 $ par an et par utilisateur

3. Auvent

Il est célèbre pour ses processus d'augmentation, qui assurent l'exactitude et la visibilité du projet pour tous. Cela laisse peu de place à la confusion ou aux doutes sur qui travaille sur quel projet et son statut. L'une des meilleures fonctionnalités de Canopy est sa structure tarifaire personnalisable.

Caractéristiques

Modèles de flux de travail automatisés
Rappels clients automatisés
Gérer le travail récurrent
Automatisation des actions de déclenchement
Automatisez les rapports pour les clients

Tarifs

Les tarifs sont adaptés à la taille de l'entreprise. Vous pouvez commencer avec la plateforme de gestion des clients et en ajouter d'autres selon vos besoins.
Standard : 150 $ par mois. Pas de plafond d'utilisateurs
Avantages : 175 $ par mois. Pas de plafond d'utilisateurs

4. Jetpack ワークフロー

繁忙期に眠れない夜がある場合は、Jetpack ワークフローをお試しください。定期的なジョブの自動化からワークフローの整理、将来の計画まで、すべてを管理して肩の緊張を和らげることができます。これにより、予定通りに作業を進めることができ、締め切りに間に合わないことがなくなります。無料のオンボーディングとサポートを提供します。

特徴

• 作業テンプレートをカスタマイズします
• 会計タスクを自動化する
• スケジュールを厳守します

価格

月額料金プランと年間料金プランがあります。彼らは
と呼ばれます スターター年間: $30/ユーザーあたり
スターター月額: ユーザーあたり 45 ドル

5. 金融セント

申告書を提出する際には、クライアントとのコミュニケーションが非常に重要です。 Financial Cent は作業プロセスを自動化して、顧客の応答を迅速化し、作業を監視します。自動化により、時間とコストの両方が節約されます。

特徴

• 作業を整理して一元化する
• ワークフロー全体を制御および監視します
• クライアントからの応答時間を短縮します

価格

年間および月額の料金パッケージがあります。

年間計画は 2 つの部分から構成されます。

• チームプラン: ユーザーあたり月額 39 ドル
• スケール プラン: ユーザーあたり月額 59 ドル

月額プランも 2 つの部分に分かれています

• チームプラン: ユーザーあたり月額 $49
• スケール プラン: ユーザーあたり月額 69 ドル

ワークフロー管理ソフトウェアの主なハイライト

タスクを自動化: 反復的で単調な操作の負担を軽減し、リソースが重要なアクティビティに集中できるようにします。

コミュニケーションの強化: シームレスなコミュニケーションでチームを促進し、全員が同じ認識を共有できるようにします。

追跡が簡単: タスクを自動的に追跡し、進捗状況とボトルネックに関するレポートを生成します。

パーソナライゼーション: ビジネス ニーズに応じてワークフローとテンプレートを柔軟にカスタマイズできます。

結論

これらのツールは、作業を整理し、効率を高めるために開発されました。これらは、リマインダーメールのスケジュール設定や To Do リストの作成などの日常的な作業から、プロジェクトのワークフローの監視やクライアントやチーム メンバーとの円滑なコミュニケーションの促進などの特定のタスクまで、あらゆる種類のタスクを処理できるように設計されています。

これらのツールの多くには無料試用版が付属していますが、ユーザーの推奨事項やレビューが高いツールもあります。口コミが頼りになります。選択する前に、これらすべてを分析し、要件を評価してください。

Ce qui précède est le contenu détaillé de. pour plus d'informations, suivez d'autres articles connexes sur le site Web de PHP en chinois!