MicroStrategy prévoit d'émettre 500 millions de dollars d'obligations convertibles pour accélérer la stratégie d'investissement Bitcoin

MicroStrategy double son programme de dette pour financer une autre acquisition massive de Bitcoin.

MicroStrategy prévoit d'émettre un total de 500 millions de dollars d'obligations senior convertibles qui arriveront à échéance en 2032, dans le but de lever des fonds pour accroître les investissements dans Bitcoin.

Ce placement privé s'adresse principalement à des investisseurs institutionnels qualifiés, dans le but de renforcer les ressources de l'entreprise dans un environnement de marché volatil.

Au 13 juin, MicroStrategy détenait plus de 1 % de l’offre en circulation de Bitcoin, soit l’équivalent de 214 400 BTC, d’une valeur d’environ 15 milliards de dollars.

Détails de l'émission

MicroStrategy a annoncé qu'elle offrirait aux acheteurs initiaux une option supplémentaire pour acheter 75 millions de dollars supplémentaires en obligations de premier rang dans les 13 jours suivant l'émission. Les billets convertibles de premier rang ne sont pas garantis et viennent à échéance le 15 juin 2032. Les paiements d'intérêts sur les obligations seront effectués semestriellement, le premier paiement d'intérêt étant prévu pour le 15 décembre 2024.

La société a indiqué qu'elle aura la possibilité de rembourser les obligations en totalité ou en partie contre des espèces après le 29 juin 2029, sous réserve de la satisfaction de certaines conditions offrant une flexibilité financière.

Les investisseurs ont la possibilité de convertir les obligations en espèces, en actions ordinaires de classe A de MicroStrategy ou en une combinaison des deux. Il s'agira d'un instrument financier polyvalent et cohérent avec la stratégie de croissance et l'approche d'investissement de l'entreprise. Les conditions spécifiques de conversion, notamment le taux de change et le prix, seront déterminées lors de la phase de tarification de l'émission obligataire.

Il est rapporté que l’émission d’actions ordinaires de classe A de MicroStrategy et l’éventuelle conversion ultérieure des actions ne seront pas enregistrées conformément à la loi sur les valeurs mobilières ou aux réglementations en matière de valeurs mobilières au niveau de l’État. Cela signifie que les actions ne peuvent pas être émises ou vendues aux États-Unis sans enregistrement ni exemption des exigences d'enregistrement.

MicroStrategy a déclaré qu'elle prévoyait d'utiliser les fonds de l'offre pour augmenter son investissement dans Bitcoin et pour répondre aux besoins opérationnels généraux de la société, sur la base de l'engagement du président Michael Saylor envers l'actif.

NoeudDiscours :

Avec l'émission réussie de cette obligation senior convertible, MicroStrategy démontre non seulement sa ferme conviction dans l'investissement Bitcoin, mais reflète également la stratégie de financement innovante de l'entreprise sur le marché des capitaux.

Avec cet instrument financier flexible, MicroStrategy renforce encore sa position en tant que détenteur majeur de Bitcoin et fournit une base solide pour sa croissance et son expansion futures.

Sous la direction de Michael Saylor, la société continuera d'explorer et d'exploiter la technologie blockchain pour faire progresser le rôle des actifs numériques dans la stratégie d'entreprise tout en créant de la valeur à long terme pour les actionnaires. Cette émission constitue non seulement une étape importante dans la stratégie financière de MicroStrategy, mais également un moment important dans l’espace des crypto-monnaies dans son ensemble.

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