物料代码是采购、销售、库存和生产单据共用的基础标识。新增前应先确定编码规则和物料类别，再填名称、规格和计量单位，避免同一物料被重复建档。编码规则应先经业务和财务共同确认。

打开物料档案并选择类别

进入基础设置 → 核算项目或物料，在左侧选择合适的物料类别，然后点击新增。如果分类不存在，先按公司编码规则建立上级类别。

新增前可按名称、型号和条码搜索一次。代码一旦被单据引用，后续更改会影响查询和对接系统。

填写物料代码和基本属性

输入物料代码、名称、规格型号和基本计量单位。已启用自动编码时，让系统按规则生成，不要手工跳号或重复使用旧代码。

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继续填默认仓库、计价方法、采购和销售计量单位、税率及库存上下限。有批次、保质期或序列号管理需求时，应在发生单据前启用。

保存后做引用测试

点击保存，返回物料列表搜索新代码，检查分类、单位和状态。再新建一张测试单据，确认能正常调出物料。

如果提示代码重复，先查询已禁用物料和其他分类；如果单据选不到，检查物料使用状态、组织授权和单据适用范围。