在完整的销售流程中，买卖双方会就所提供的产品或服务达成明确共识，并形成诸如报价单、销售单、服务协议等书面文件，这些文档均具备法律意义上的合同效力，是交易执行与追溯的关键凭证。

1、 如何在CRM系统中新建合同订单？

2、 简信CRM为用户提供了两种便捷的合同创建入口，便于根据实际场景快速发起合同录入。

3、 商机模块中新增“关联合同”功能，支持从商机直接延伸至合同管理

4、 进入商机模块，选定具体商机后进入其详情页，在页面下方的“关联信息”区域点击“合同”标签，即可看到“添加合同”按钮。点击后填写必要字段并保存，即可完成新合同的建立。该方式操作直观、响应迅速，有助于确保产品参数、价格条款等关键信息完整录入，避免人为疏漏。如下图所示：

5、 合同模块内嵌独立新建入口

6、 直接进入合同主模块，在右上角点击“+ 添加合同”，填写基本信息后提交，即可完成合同创建，操作界面简洁明了，如图所示：

7、 CRM中的合同支持随时发起审批流程

8、 企业可根据自身管理规范灵活配置合同审批路径，自由设定各审批节点的责任人角色；既支持多人并行会签，也允许提交人手动指定下一审批人，实现多层级、多角色、可定制的审批体系，全面适配各类组织架构与业务节奏。

9、 审批请求可一次性同步推送至多位上级领导，系统自动依据组织架构逐级流转任务，并智能识别权限一致的替补审批人。合同提交审批后，系统即时向相关人员推送待办提醒，保障审批链路畅通无阻，大幅提升响应效率，切实压缩整体审批耗时。

10、 合同数据与客户档案深度绑定，帮助销售团队全景复盘客户从初次接触到最终签约的全过程，同时便于管理层及协作人员快速掌握客户背景与合作细节。合同创建并提交后，系统将自动汇总金额数据，动态更新回款状态，助力业务与财务人员实时监控履约进度与资金流向。

11、 若企业内部协同效率不足，势必影响外部合作节奏与客户体验。为突破管理瓶颈，引入专业化的数字化工具已成为必然选择。借助CRM系统开展合同全生命周期管理，可显著提升流程标准化与执行可控性。简信CRM深耕客户关系管理领域六年以上，已服务众多成长型组织，提供涵盖合同起草、线上审批、电子签署、归档存证及履约跟踪的一站式解决方案。系统采用云端部署模式，免安装、易上手，特别适合中小型团队。平台支持个性化功能扩展，并面向三人以内团队免费开放云版使用权，大幅降低企业数字化起步门槛。