秒哒ai可5分钟零代码搭建销售型crm系统，支持客户管理、跟进记录、阶段划分、负责人分配及邮件自动通知，并提供邮箱配置、数据导入与自动化规则设置功能。
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你需要在5分钟内上线一个能管客户、跟进销售、自动发邮件的CRM系统，但手头没有开发人员，也不懂数据库和API对接。
用自然语言一句话生成CRM基础框架
打开秒哒官网（https://ai-to.cn/url?u=miaoda），登录账号后点击【新建应用】→选择【AI对话创建】→在输入框中完整说出：“帮我做一个销售型CRM管理系统，包含客户信息录入、跟进记录、销售阶段划分、负责人分配和邮件自动通知功能”。
系统会在10秒内生成带导航栏、客户列表页、新建客户弹窗和销售漏斗看板的初始页面，所有字段已按CRM通用逻辑预设好类型（如手机号自动加正则校验、阶段字段为下拉单选）。
这一步不能简写需求，比如只说“做个CRM”会导致生成结果缺失邮件通知等关键模块——【必须明确写出“邮件自动通知”这五个字】，否则智能体不会调用邮箱Agent。
绑定企业邮箱并配置触发条件
方法一：点击左侧组件库→搜索“邮件”→拖拽【邮件通知】组件到跟进记录页底部→在属性面板中点击【配置邮箱】→输入企业域名邮箱（如admin@yourcompany.com）→输入SMTP服务器地址（腾讯企业邮填smtp.exmail.qq.com，阿里云企业邮填smtp.mxhichina.com）→填写对应密码或授权码。
方法二：直接语音指令：“把客户进入‘方案报价’阶段时，自动给销售负责人发邮件提醒”，系统会自动识别关键词并完成三件事：监听销售阶段字段变更、提取负责人邮箱字段、插入标准邮件模板。
注意：测试期可用免费额度内的百度邮箱通道，但正式上线必须绑定自有域名邮箱，否则外发邮件会被拦截。
调用百度文档解析API，支持18+格式，提取文本、表格、版面分析、OCR识别及RAG文档分块。适用于文档解析、文本/表格提取、结构分析、扫描件处理。触发词：文档解析、PDF解析、Word解析、表格提取、OCR、文档分析、提取文本、文档结构、扫描识别。
接入现有客户数据
第一步：点击顶部菜单【数据】→【导入数据】→选择【Excel文件】→上传你现有的客户名单（要求首行为字段名，列名需含“客户名称、联系电话、所属行业、上次跟进时间”）。
第二步：系统自动匹配字段，若发现“公司名”列未被识别，手动点击该列→选择映射为“客户名称”→勾选【启用数据清洗】→自动过滤重复手机号和空邮箱。
第三步：点击【立即同步】→等待进度条完成→返回客户列表页，确认新数据已实时显示且可按行业筛选。
如果Excel里有“客户等级”这类非标字段，秒哒不会强制报错，但后续无法参与销售阶段自动升降级计算——【务必在导入前将字段名统一为平台预设词】，例如改“VIP客户”为“客户等级”。
设置销售阶段自动推进规则
点击【逻辑画布】→从左侧拖入【条件判断】节点→连接客户表单提交事件→在判断框中输入：“{跟进记录.下次联系时间}
再拖一个【条件判断】→连接“待跟进”状态变更事件→设置条件：“{跟进记录.沟通结果} == ‘有意向’”→真分支接【更新客户状态】→字段改为“方案报价”→同时触发【邮件通知】组件。
这两条规则构成闭环：超期未跟进自动降级，有效沟通则升级并通知负责人。规则保存后，原有客户数据会立刻按当前时间批量校验并更新状态。
