飞书多维表格中可通过“销售商机”表+漏斗图实现销售过程可视化：按业务流设置“跟进阶段”单选选项顺序，录入数据后创建漏斗图并配置“跟进阶段”为漏斗层，勾选/取消“累计计算”切换显示模式；转化率自动计算，点击图层可查看明细，结合分组视图、关联字段、自动化和筛选视图提升转化效率。
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你需要在飞书多维表格中把销售过程可视化成漏斗图，让每个阶段的客户数量一目了然，实时反映从线索到赢单的转化效率，避免靠人工统计或截图汇报导致数据滞后、口径不一。
准备销售数据表
新建一张多维表格，命名为“销售商机”，添加至少两列：一列是“客户名称”（文本类型），另一列是“跟进阶段”（单选类型）。
在“跟进阶段”字段中，按实际销售流程顺序录入选项，例如：【线索】→【初步沟通】→【需求确认】→【方案演示】→【协商议价】→【赢单】。顺序必须严格对应业务流，否则漏斗层会倒置。
录入真实商机数据，每条记录代表一个客户当前所处阶段。确保没有空值，【空值会被漏斗图自动过滤，不计入任何一层】。
创建漏斗图仪表盘
进入该表格 → 点击右上角「仪表盘」→「新建仪表盘」→「添加图表」→ 选择「漏斗图」。
配置图表时，在「漏斗层」字段中选择“跟进阶段”；在「计算方式」中，默认为“计数”，即统计每个阶段的记录数；勾选「累计计算」可显示逐层累积值，不勾选则只显示本层独立数量。
这一步操作起来很简单，直接把字段拖进去就行。但注意：漏斗图不会自动识别阶段顺序，它完全依赖你单选字段中选项的排列顺序——如果顺序乱了，图表层级就错乱，必须回到字段设置里手动拖拽调整选项顺序。
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分析转化率与瓶颈
漏斗图自动生成各层间转化率，无需额外设置。例如，“方案演示”层有12条，“协商议价”层有7条，则转化率为7/12≈58.3%。
点击任意一层，可在右侧侧边栏查看该层所有具体商机记录，支持直接编辑状态、添加备注或关联跟进人。
若某相邻两层转化率低于团队基准线（如低于60%），说明该环节存在执行卡点。此时可切换到「分组视图」，按“销售负责人”分组，快速定位是哪个人或哪类客户在该阶段流失严重。
联动跟进动作提升转化
方法一：用「关联字段」打通跟进记录表
新建一张“客户跟进记录”表，添加“关联客户”字段，关联到“销售商机”表的“客户名称”；再在“销售商机”表中添加「查找」字段，反向拉取每条商机的最新跟进时间、最近沟通内容、下次跟进日期。
方法二：用「自动化」触发动作提醒
设置自动化规则：“当‘跟进阶段’字段更新为‘方案演示’时”，自动向该商机的负责人发送飞书消息，附带标准话术包链接和预约演示日历模板。
方法三：用「筛选视图」聚焦待办
在“销售商机”表中新建筛选视图，条件设为：“跟进阶段”是“协商议价”且“下次跟进日期”≤今天，这样销售每天打开就能看到必须当天推进的商机列表。
