ClawBot合同到期续约自动提醒和跟进流程怎么做?

陌敏吖_1473

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2026-05-21

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原创

clawbot可通过本地化自动化实现合同续约全流程管理:一、配置结构化合同信息表;二、设置到期前7天定时提醒;三、自动生成续约材料;四、双向同步跟进状态;五、逾期未响应自动升级至主管。

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clawbot合同到期续约自动提醒和跟进流程怎么做?

如果合同即将到期但缺乏系统化提醒与跟进机制,可能导致续约延误、合作中断或法律风险。ClawBot(含OpenClaw)可通过本地化自动化能力,在合同到期前主动触发提醒、生成续约材料、推送至责任人并记录跟进状态。以下是实现该流程的具体操作:

一、配置合同信息表与结构化字段

ClawBot需从结构化数据源读取合同关键信息,包括到期时间、负责人、续约条款等,以便后续自动判断与触发动作。必须确保字段类型准确,尤其是日期时间字段支持时序计算。

1、在ClawBot连接的数据库或简道云/飞书多维表格中新建「合同管理」表;

2、设置以下必填字段:合同编号(单行文本)、合同名称(单行文本)、签约方(单行文本)、签约时间(日期时间)、到期时间(日期时间,格式为YYYY-MM-DD HH:MM)、续约状态(单选:未启动/协商中/已签署/已终止)、负责人(成员字段,支持企业微信/飞书ID);

3、将该表通过ClawBot的「数据源接入」功能注册为可读取资源,并赋予只读权限;

4、验证ClawBot能否成功拉取至少一条含未来到期日的数据记录。

二、创建基于到期时间的定时提醒任务

利用ClawBot内置的cron调度能力,在合同到期前固定天数自动生成提醒消息,并投递至指定渠道。该任务不依赖外部服务,全程本地执行,保障数据不出域。

1、在ClawBot CLI或Web控制台中执行命令:claw cron add --at "contract.expiry_date - 7d 09:00" --tz "Asia/Shanghai";

2、设置payload内容为:{"kind":"agentTurn","message":"【合同续约提醒】编号{{contract.id}}《{{contract.name}}》将于{{contract.expiry_date}}到期,请于3个工作日内启动续约流程。负责人:{{contract.owner}}","deliver":true};

3、指定delivery参数:{"channel":"wecom","to":"user:{{contract.owner.wecom_id}}"};;

4、保存后检查任务列表是否显示状态为“active”,且下次触发时间为预期日期的上午9点。

三、部署续约材料自动生成技能

当提醒触发后,ClawBot可同步调用本地脚本或内置模板引擎,根据合同原始条款和当前业务规则,生成标准化续约函、比价分析表或风险提示摘要,避免人工重复撰写。

1、在ClawBot技能目录下新建renewal-draft.skill文件,内容包含Markdown模板及变量占位符(如{{contract.party}}、{{renewal_term_months}}、{{price_change_pct}});

2、配置触发条件为接收到含“续约”关键词的用户指令,或监听cron任务执行后的事件钩子event.cron.renewal_reminder_sent;

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3、绑定数据源查询逻辑:自动从合同表提取对应编号的最新记录,并填充模板;

4、设置输出动作:将生成的PDF文件保存至/clawbot/output/renewals/目录,并向负责人发送下载链接及预览文本摘要。

四、启用双向跟进状态同步机制

为防止提醒发出后无反馈闭环,ClawBot需支持接收负责人回复并自动更新合同表中的“续约状态”字段,形成可审计的操作链路。

1、在企业微信或飞书通道中启用消息解析插件,识别用户回复中的结构化指令,例如:“已启动协商”、“已签署,附件见”、“需延期至下月”;

2、配置自然语言映射规则,将语义转换为状态值:“已启动协商”→“协商中”、“已签署”→“已签署”、“需延期”→“协商中”;

3、调用ClawBot内置的data.update工具,向合同表提交PATCH请求,仅更新renewal_status与last_followup_time字段;

4、执行成功后,自动向合同管理员推送确认消息:“编号{{id}}续约状态已更新为‘{{status}}’,最后跟进时间:{{now}}”。

五、设置逾期未响应自动升级流程

若首次提醒发出72小时后仍未收到有效回复,ClawBot应自动将事项升级至上级主管,并附加当前合同风险等级评估结果,确保关键节点不失控。

1、新建二级cron任务,触发条件为:contract.expiry_date - 7d 09:00 + 72h;

2、前置校验逻辑:查询合同表中该编号的renewal_status是否仍为“未启动”;

3、若校验通过,则构造升级消息:【紧急升级】合同{{contract.name}}距到期仅剩{{days_left}}天,原负责人{{owner}}未响应续约提醒。请{{supervisor}}介入处理。;

4、delivery目标切换为:{"channel":"feishu","to":"user:{{contract.supervisor.feishu_id}}"};;

5、同时调用file.scan工具扫描历史沟通记录,提取最近3条相关对话片段,作为附件嵌入升级消息正文。

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