workbuddy如何创建项目_workbuddy新建协作项目步骤【教程】

夜晨君_1893

夜晨君_1893

2026-03-30

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原创

若无法在workbuddy新建项目,可能是工作区权限不足、网络中断或表单必填项遗漏;需先确认激活工作区、填写项目名称、邀请成员、配置看板列、授权日历同步。

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workbuddy如何创建项目_workbuddy新建协作项目步骤【教程】

如果您希望在Workbuddy中启动一个结构化协作空间,但无法成功新建项目,则可能是由于工作区权限不足、网络中断或表单必填项遗漏。以下是创建协作项目的具体步骤:

一、确认所在工作区并进入项目管理入口

Workbuddy以工作区(Workspace)为最高容器,所有项目必须隶属于某个已存在且具备编辑权限的工作区。若当前未加入任何工作区,将无法访问项目创建功能。

1、点击左上角头像区域,打开侧边菜单。

2、在“工作空间”列表中,确认已选中一个状态为“已激活”的工作区;若列表为空,需先通过邀请链接加入或创建新工作区。

3、点击底部导航栏的“项目”图标,进入项目总览页。

二、触发新建项目操作并填写基础信息

项目创建采用极简表单模式,仅名称为强制字段,其余信息可后续补充,避免因信息不全导致流程中断。

1、在项目总览页,点击中央位置的“创建新项目”浮动按钮(+号图标)。

2、在弹出窗口中,于“项目名称”输入框内键入明确标识业务场景的名称,例如“4月用户增长专项”。

3、可选填写“项目描述”,用于向成员说明目标与范围;如暂无内容,直接留空亦可继续。

4、点击右下角“保存”按钮,系统立即生成项目并跳转至该项目看板页。

三、配置初始项目成员与可见性

新项目默认仅包含创建者一人,且初始权限为管理员。添加成员是实现协作的前提,该操作不可跳过,否则其他成员无法看到或参与该项目。

1、在项目看板页顶部,点击右侧“设置”图标(齿轮形状)。

2、在设置面板中选择“成员”子页签。

3、点击“邀请成员”,输入同事的邮箱地址或从企业通讯录选取人员。

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WorkBuddy 桌宠工厂 —— 给一张角色图、一个 codex.pet 链接、一条 codex-pets.net 下载 URL、或一份现成的精灵表,就能自动创建一只可联动 WorkBuddy 状态的桌面宠物。当用户说"创建桌宠"、"做一只桌宠"、"用这张图做桌宠"、"从 codex.pet 安装桌宠"、"导入 codex 桌宠 XX"、"装一下 codex-pets.net 上的 XX&quo

下载

4、为每位被邀者指定角色:“管理员”可修改项目结构,“成员”可创建任务与评论,“访客”仅能查看。

5、点击“发送邀请”,受邀者将收到含唯一加入链接的邮件。

四、初始化项目看板结构

Workbuddy项目默认采用四列看板视图,分别对应任务生命周期的关键阶段。该结构无需手动创建,但可按需调整列名或增删列以匹配团队实际流程。

1、在项目看板页,观察顶部是否已显示四列:待启动、进行中、已暂停、已完成。

2、如需修改列名,将鼠标悬停于列标题上方,出现铅笔图标后点击,输入新名称并回车确认。

3、如需新增一列(如“需求评审中”),点击最右侧“+ 添加列”按钮,输入名称并选择插入位置。

4、拖拽任意任务卡片至目标列,即可更新其状态并触发实时计数更新。

五、关联外部日历与同步关键节点

将项目起止时间、里程碑会议等关键节点同步至个人日历,可避免时间冲突并提升团队节奏一致性。此步骤依赖日历服务授权,需单独完成OAuth绑定。

1、在项目设置面板中,切换至“日程同步”子页签。

2、点击“连接日历”,选择Outlook或Google Calendar。

3、按页面提示完成OAuth 2.0授权流程,允许Workbuddy读取和写入事件。

4、勾选“自动同步项目截止日期”与“同步里程碑会议”两项开关。

5、点击“启用同步”,系统将在10秒内拉取最新日历数据并映射至项目时间轴。

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