ools to Complement Your Tax Workflow

Steuerexperten kämpfen oft gegen die Zeit, um sich durch unzählige Formulare, Zahlen und endlose Berechnungen zurechtzufinden. Die Steuersaison kann sich wie ein Abenteuer anfühlen, bei dem es um Leben und Tod geht und bei dem viel auf dem Spiel steht, und das ist sie schließlich auch.

Aber keine Angst. Mithilfe von Workflow-Management-Software und einigen grundlegenden Tools können Sie sich mit den neuesten und besten Steuersoftwaretools ausstatten, um die Komplexität von Steuerabläufen und Steuererklärungen problemlos zu meistern, ohne Fristen zu verpassen.

Was ist ein Workflow-Automatisierungstool?

Workflow-Management-Software oder -Tools organisieren und automatisieren verschiedene Steuererklärungsprozesse, vor allem um sie ineinander zu integrieren. Durch die Automatisierung sich wiederholender Aufgaben und die Bereitstellung von Echtzeit-Einblicken in den Fortschritt verbessert Workflow-Management-Software die Produktivität und minimiert menschliche Fehler.

Manche Dinge bleiben immer gleich, insbesondere prozessbasierte Aktivitäten. Die Abgabe einer 1040-Steuererklärung folgt seit Jahrzehnten der gleichen Symphonie. Auch heute noch folgen wir denselben vier Schritten. Der einzige Unterschied besteht darin, dass alles früher manuell erledigt wurde und wir jetzt über Tools verfügen, mit denen wir die Aufgabe automatisieren und beschleunigen können.

Die vier Schritte sind:

Informationen sammeln: Der erste Schritt besteht darin, die notwendigen Dokumente und Steuerzahlerinformationen zu sammeln, um jedes Detail zu berücksichtigen.

Organisation der Arbeitspapiere: Dieser Schritt ist etwas knifflig, da die Papiere sorgfältig geordnet werden, um Genauigkeit zu gewährleisten.

Überprüfung und Genehmigung: Die Fachleute bewerten das Formular normalerweise mit Hawks Augen, bevor die Steuererklärung fertiggestellt wird.

Lieferung: Dies markiert das Ende des Prozesses, bei dem zusammen mit der Rechnung ein sorgfältiges Steuererklärungsformular eingereicht wird.

Fünf Tools zur Ergänzung Ihres Steuer-Workflows

Ob Sie eine Steuerkanzlei oder ein Einzelbuchhalter sind, Ihr vorrangiges Ziel ist es, professionell zu sein und die Erwartungen Ihrer Kunden zu übertreffen. Wenn Sie scheitern, wird jemand anderes in Ihre Fußstapfen treten. Um neue Höhen zu erreichen, ist die Integration technologischer Lösungen ein Muss, um die Arbeit zu rationalisieren und die Effizienz zu steigern. Wir haben eine Liste von Tools zusammengestellt, die Ihren Steuer-Workflow ergänzen. Sie sind:

1. CCH-Mehrwertsteuer

CCH Axcess Tax von Wolters Kluwer ist ein cloudbasiertes Angebot zur Steuervorbereitung und Compliance für Steuerkanzleien und Agenturen jeder Größe. Diese vollständig integrierte Steuerlösung ist intelligent und mit Compliance- und Workflow-Lösungen skalierbar.

Funktionen

• Umfassende Formulare
• Genaue Berechnungen
• Hochmoderne Technologie mit Integrationsmöglichkeiten
• Flexibilität

Preise

Es gibt vier Preismodule; Sie sind jedoch auf Anfrage erhältlich.

• CCH Axcess Tax Essentials: Beinhaltet eine Lizenz für 1 bis 4 Benutzer
• CCH Axcess Tax Pro: Beinhaltet eine Lizenz für 1 bis 19 Benutzer
• CCH Axcess Tax Complete: Beinhaltet eine Lizenz für 1 bis 9 Benutzer
• CCH Axcess Tax: Dieses Paket verfügt über eine flexible Lizenzierung

2. TaxDome

TaxDome wird als eine der besten Plattformen für die Verwaltung von Kunden, Projekten und Teams beschrieben. Es hilft bei der Dokumentenspeicherung, Abrechnung und vielem mehr.

Es gab noch nie ein Produkt wie dieses, das alle Bedürfnisse erfüllt. Sie benötigen keine weiteren Programme; TaxDome ist alles, was Sie brauchen.
So wird alles an einem Ort erledigt und die Gemeinkosten für alle am Arbeitsablauf Beteiligten gesenkt. All dies trägt dazu bei, den Betrieb reibungsloser und effizienter zu gestalten.

Funktionen

• Automatisierte Arbeitsabläufe
• Kundenbeziehungsmanagement (CRM)
• Management der Kundenmanagementkommunikation
• Dokumentenverwaltung
• Rechnung und Abrechnung
• Vorschläge Engagement Letters (ELs)
• KI-gestützte Berichterstattung Preise Es stehen drei Preispakete zur Verfügung. Ein Jahr: 800 $ pro Jahr und Benutzer Zwei Jahre: 750 $ pro Jahr und Benutzer Drei Jahre: 700 $ pro Jahr und Benutzer

3. Baldachin

Es ist bekannt für seine Erweiterungsprozesse, die die Genauigkeit und Sichtbarkeit des Projekts für alle gewährleisten. Dies lässt kaum Raum für Verwirrung oder Zweifel darüber, wer an welchem ​​Projekt arbeitet und welchen Status es hat. Eine der besten Eigenschaften von Canopy ist die anpassbare Preisstruktur.

Funktionen

Automatisierte Workflow-Vorlagen
Automatisierte Kundenerinnerungen
Verwalten Sie wiederkehrende Arbeiten
Automatisierung auslösender Aktionen
Automatisieren Sie Berichte für Kunden

Preise

Die Preise sind auf die Größe des Unternehmens abgestimmt. Sie können mit der Client Management Platform beginnen und bei Bedarf weitere hinzufügen.
Standard: 150 $ pro Monat. Keine Obergrenze für Benutzer
Pro: 175 $ pro Monat. Keine Obergrenze für Benutzer

4. Jetpack Workflow

If you have sleepless nights during peak season, try Jetpack Workflow. From automating recurring jobs to organizing workflows and future planning, it can manage all that and much more to ease the tension off your shoulders. It ensures that you are on schedule and never miss a deadline. It offers complimentary onboarding and support.

Features

• Customizes work templates
• Automate accounting tasks
• Sticks to schedule

Pricing

There are monthly and yearly pricing plans. They are called
Starter Yearly: $30/per user
Starter Monthly: $45/per user

5. Financial Cents

Communication with the client is crucial when filing returns. Financial Cent automates the work process to ensure faster client responses and monitor their work. The automation saves both time and money.

Features

• Organize and centralize the work
• Control and monitor the entire workflow
• Reduces response time from clients

Pricing

There are yearly and monthly pricing packages.

The annual plan has two parts.

• Team Plan: $39 per month per user
• Scale Plan: $59 per month per user

The monthly plan also has two parts

• Team Plan: $49 per month per user
• Scale Plan: $69 per month per user

Key Highlights Of Workflow Management Software

Automate tasks: Reduces the burden of repetitive and monotonous operations so that resources can focus on critical activities.

Fasten Communications: Facilitates the team with seamless communication, ensuring everyone is on the same page.

Easier Tracking: It automatically tracks tasks and generates reports on progress and bottlenecks.

Personalization: They have the flexibility to customize workflows and templates according to the business needs.

Conclusion

These tools have been developed to organize work and enhance efficiency. They are designed to handle all kinds of tasks—from mundane jobs like scheduling reminder emails and creating to-do lists to specific tasks such as monitoring project workflows and facilitating smooth communication with clients and team members.

Many of these tools come with free trials, while others have high user recommendations and reviews. You can rely on reviews. Analyze all that and assess our requirements before taking your pick.

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