Unleashing the Potential of the Cryptocurrency Market: From Adoption to Application to Utility

1. 加密货币市场与传统市金融场的对比

1.1 总市值与成交量的差距

根据图1.1所示，展现了美国股市、加密货币市场和黄金市场的市场价值比较。美国股市总市值（Wilshire 5000指数所涵盖的美国股市中所有上市公司的总市值）超过54万亿美元，远远领先于其他两个市场。相比之下，加密货币市场的市场价值仅为2.5万亿美元，约为美国股市的1/25。黄金市场的市场价值超过15万亿美元，是加密货币市场的6倍左右，但仍不到美国股市的1/3。这显示出美国股市的市场价值显著高于加密货币和黄金市场，后者的市场规模相对较小。通过对比发现，无论是通过吸引传统市场资金流入，还是充分发挥自身的潜力优势，加密货币市场的总市值都有巨大的增长空间。

Source: MacroMicro,CompaniesMarketCap 图1.1

据图表1.2所示，2023年，加密货币的年平均交易量高达36.6万亿，远远超过了黄金的1626亿、标普500指数的2529亿以及道琼斯指数的445亿。这样的交易量的差距，展现了加密货币市场具有高度的流动性和参与度，吸引了大量投资者和投机者，显示出市场对新兴资产类别的强烈兴趣和信心。这种高流动性还增强了市场的抗风险能力，使得市场在面对突发事件时能够迅速调整，维持稳定。这也表明加密货币市场在全球范围内越来越重要，成为金融体系中的重要组成部分。

	年平均交易量（2023年）
黄金	162.6B
标普500指数	252.9B
道琼斯指数	44.5B
加密货币	36.6T

Source: World Gold Council,CoinGecko 图1.2

1.2 加密货币市场的潜力

用户量基础庞大

加密货币市场正处于快速发展的阶段，用户数量在不断增加，市场结构逐渐成熟。越来越多的个人和机构投资者加入市场，推动了整体市场的繁荣。加密货币市场对 2024 年加密产业的用户大幅成长持乐观态度，近期，2024年6月8日币安宣布平台全球注册用户数已突破两亿大关。

且据Statista数据网站估计，如图1.3所示，根据有利的市场条件，加密货币市场用户数量在未来将在 8.5 亿至 9.5 亿之间，这凸显了全球对加密资产日益增长的兴趣。用户量的不断增长为加密货币市场带来了显著的市场活力。大量用户的参与提升了市场的流动性，使得资产买卖更加便利和高效。

Source: Statista 图1.3

参与一级市场项目的投资

加密货币市场的准入门槛相对较低，普通投资者有更多机会参与到一级市场的项目投资。这意味着投资者不仅能够在二级市场交易，还可以在项目的早期阶段就介入，从中获取更高的回报。并且加密货币市场还拥有较高的创新性。区块链技术的发展和应用不断催生新的项目和投资机会，而这些新兴的技术和商业模式往往能在较短的时间内实现快速增长。这样的环境为投资者带来了前所未有的机会。

活跃的用户社区也为新项目的推广和发展提供了强大的支持，用户不仅是市场的参与者，也是新项目的早期投资者和推广者。这种用户驱动的市场动态，促进了加密货币技术的应用普及和生态系统的健康发展，同时吸引了更多的投资者和开发者进入市场，形成了一个良性循环，进一步增强了市场的创新能力和竞争力。

2. 利用用户量优势释放潜力

2.1 DePIN赛道：拓展用户的同时，强化资源利用

运用：DePIN赛道的概念与运作模式

DePIN（Decentralized Physical Infrastructure Networks）指的是利用区块链技术和代币激励机制，将原本由中心化公司提供的基础设施，例如存储空间、网络流量、云计算能力、能源等，分散给全球的用户来共同构建和维护的网络基础设施。

使用：实例分析：Ionet

在过去的几个月里，DePIN赛道的项目io.net 因其独特的社区参与和奖励机制吸引了广泛关注。我们先来详细探究io.net 的整个运作逻辑。如图2.1所示，Ionet通过收集游戏玩家或矿场机构的剩余GPU算力，将其打包出售给初创AI公司或开发者。由于这些初创公司和开发者在资金和团队技术方面的限制，他们不会与行业领先的AI公司竞争进行大模型训练，而是专注于对算力要求相对较低的AI模型推理和结果阶段。因此，这些初创公司和开发者更倾向于选择性价比更高的算力集成商，如Ionet，而非租用大厂的GPU算力。

io.net 的成功案例表明，DePIN本质上充当了中间人的角色，既解决了B端特定主体对算力、网络等的要求，又解决了C端用户们硬件能力范围内追求的多余经济效益。DePIN通过整合不同用户的手机或电脑的剩余算力、网络和存储空间，为需要这些资源的机构提供服务，如AI公司、游戏公司等。DePIN特别适合为AI提供算力支持，这也是人们提到DePIN时首先想到的应用场景。

io.net 不仅吸引了大量用户，还成功为初创AI公司和开发者提供了具有成本效益的算力解决方案。这种成功模式展示了DePIN在优化资源利用、降低成本和提升效率方面的巨大潜力。

Source: io.net 图2.1

实用：未来展望

io.net의 성공은 DePIN 모델이 사용자의 유휴 자원을 경제적 이익으로 전환하여 분산형 인프라 구축을 실현할 수 있는 방법을 보여줍니다. 한편으로, 이 리소스 재분배 모델은 사용자에게 직접적인 경제적 이익을 제공하고 사용자의 남은 리소스 활용을 강화하는 한편, 많은 AI 회사와 개발자의 중간 컴퓨팅 성능에 대한 긴급한 요구를 해결합니다. 따라서 DePIN은 프로젝트 당사자와 사용자에게 양방향 혜택을 제공할 뿐만 아니라 강력한 사회적 혜택도 제공합니다. DePIN 모델은 자원 활용도를 향상시켜 자원 낭비를 줄이는 동시에 중소기업과 개발자의 비용을 절감하여 혁신과 제품 개발에 더 집중할 수 있도록 해줍니다. 이 모델은 경제 발전에 새로운 활력을 불어넣을 뿐만 아니라 자원 보존에도 기여합니다. 따라서 DePIN은 비즈니스 모델 혁신일 뿐만 아니라 광범위하고 광범위한 영향을 미치는 사회적 진보의 표현이기도 합니다.

2.2 RWA 트랙: 전통적인 거래자 유치

응용 프로그램: RWA 트랙의 정의 및 기능

RWA(Real World Assets)는 블록체인 기술을 통해 토큰화되어 코인을 보유하고 있는 실제 가치를 지닌 자산을 의미합니다. 현실 세계에서 이 자산의 소유권을 갖고, 체인에서 대출, 임대, 매매 등의 거래를 수행할 수 있습니다. 그 가치를 뒷받침하는 기본 자산은 일반적으로 부동산, 주식, 채권 등입니다.

RWA 트랙을 통해 기존 Web2 트레이더는 Web3 세계에 더욱 편리하게 들어갈 수 있습니다. 예를 들어, 부동산을 토큰화함으로써 투자자는 블록체인에서 부동산 자산을 사고 팔고 관리할 수 있어 거래 효율성이 높아지고 비용이 절감됩니다. 마찬가지로, 주식과 채권을 토큰화함으로써 투자자는 분산형 거래소에서 거래할 수 있어 연중무휴 중단 없는 거래가 가능하고 투자 유연성이 높아집니다.

사용법: 사례 연구: Propbase

Propbase는 Aptos 블록체인의 힘을 활용하여 사용자에게 부동산에 투자할 수 있는 새롭고 흥미로운 방법을 제공하는 최첨단 부동산 토큰화 플랫폼입니다. $PROPS 기본 유틸리티 토큰은 전체 생태계를 강화하고 모든 스마트 계약 상호 작용, 부동산 거래 수수료 및 Propbase DApp의 새 목록에 대한 액세스에 대한 통합 방법을 제공합니다. PROPS 코인은 사용자 요구 사항을 충족하기 위해 플랫폼에서 가상 상품, 서비스 및 콘텐츠를 구매하는 데 사용할 수 있습니다. 플랫폼 생태계의 지속적인 축적과 발전으로 PROPS 코인의 적용 시나리오는 더욱 광범위해지고 그 가치는 더욱 높아질 것입니다.

Propbase는 부동산 자산의 토큰화를 촉진하여 소유자가 물리적 자산을 블록체인에서 쉽게 거래, 전송 및 관리할 수 있는 디지털 토큰으로 변환할 수 있도록 합니다. 부동산 투자에 대한 전통적인 장벽을 무너뜨림으로써 Propbase는 부동산 투자를 민주화하고 투자를 다양화할 수 있는 기회를 확대합니다.

실용: 미래 전망

부동산 및 기타 물리적 자산의 자산 토큰화는 RWA(실제 자산) 트랙에서 빙산의 일각에 불과합니다. 미국 부채 토큰화 및 신용 대출 시장이 이 트랙을 지배하고 있습니다. . 보스턴 컨설팅 그룹(BCG)의 보고서에 따르면 RWA의 토큰화 규모는 2030년까지 전 세계 GDP의 10%에 해당하는 16조 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 여기에는 온체인 자산의 토큰화는 물론 전통 자산(ETF, 부동산 투자 신탁 등)의 증권화가 포함됩니다. 이러한 배경에서 전통적인 거래자를 RWA 시장으로 유치하는 것이 중요합니다. 전통적인 거래자들은 매우 안정적이고 규제된 환경에 익숙하며 RWA의 토큰화는 새로운 투자 기회를 제공하는 동시에 더 큰 투명성과 효율성을 제공합니다. 스마트 계약과 블록체인 기술을 통해 RWA 토큰화는 거래 비용을 크게 줄이고 자산 유동성을 향상시킬 수 있으며 이는 전통적인 거래자에게 큰 매력입니다. 또한 RWA 시장의 확장은 전체 암호화 시장의 발전을 촉진하여 이 신흥 분야에 진입하기 위해 보다 전통적인 금융 자본을 유치하고 암호화 산업의 성숙도와 꾸준한 발전을 촉진할 수 있습니다.

RWA 트랙 및 관련 프로젝트 추천에 대한 더 구체적인 정보를 알고 싶다면 이전에 게시된 기사 "RWA 트랙의 부 코드 발굴: 전망 분석 및 고품질 프로젝트 추천"을 읽어보세요. RWA 트랙 소개 분석

4. 결론 및 향후 전망

결론

위의 분석을 보면, 전체 시가총액 측면에서 암호화폐 시장과 전통 금융 시장 사이에는 여전히 큰 격차가 있음을 알 수 있습니다. , 높은 유동성과 사용자 참여는 큰 잠재력을 보여줍니다. 암호화폐 시장의 사용자 기반이 지속적으로 확대되면서 개인 및 기관 투자자들의 참여가 늘어나면서 시장의 급속한 발전을 견인하고 있습니다. 동시에 DePIN 및 RWA와 같은 트랙의 등장으로 시장의 혁신 역량과 매력이 더욱 향상되었습니다. 이러한 신흥 트랙은 시장에 새로운 투자 기회를 가져올 뿐만 아니라 자원 활용을 최적화하고 비용을 절감하며 효율성을 향상시켜 암호화폐 시장의 성숙도와 발전을 촉진합니다.

향후 전망

미래를 내다보면 암호화폐 시장은 엄청난 발전 잠재력을 가지고 있습니다. 우선, 지속적인 사용자 수의 증가는 시장에 더 많은 활력과 자금을 주입하고 시장 규모의 추가 확장을 촉진할 것입니다. 둘째, DePIN 트랙의 성공은 사용자의 유휴 자원을 통합함으로써 자원 활용도 및 경제적 이익이 효과적으로 향상되어 시장에 새로운 개발 자극을 가져올 수 있음을 보여줍니다. 앞으로는 Ionet과 유사한 프로젝트가 더 많이 등장하여 분산형 인프라 네트워크의 개발을 더욱 촉진할 것으로 기대할 수 있습니다. 동시에 RWA 트랙의 출현은 전통적인 자산과 블록체인 기술의 결합에 대한 새로운 가능성을 제공합니다. 암호화폐 시장은 실제 자산을 토큰화함으로써 보다 전통적인 투자자를 유치할 수 있을 뿐만 아니라 자산의 효율적인 관리 및 거래를 가능하게 하여 시장 유동성과 투명성을 향상시킵니다.

일반적으로 암호화폐 시장은 급속한 발전 단계에 있으며, 지속적인 기술 발전과 응용 분야 확장으로 인해 앞으로 더 많은 투자 기회와 개발 공간이 생길 것입니다. 시장 참가자들은 예리한 통찰력을 유지하고 시장 변화와 기회를 포착하며 이 역동적이고 잠재적인 시장에서 더 큰 이익을 얻어야 합니다.

면책조항: 독자는 현지 법률 및 규정을 엄격히 준수해야 합니다. 이 기사는 어떠한 투자 조언도 나타내지 않습니다.

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