Über 50 Milliarden US-Dollar wurden in den US-Bitcoin-Spot-ETF eingesammelt: Vermögensverwaltungsgesellschaften sind die „Hauptkraft“ bei Zeichnungen, und viele Institutionen aus Hongkong stehen auf der Liste

Seit der Bitcoin-Spot-ETF die Schleusen für Mainstream-Kapitalzuflüsse geöffnet hat, hat er in kurzer Zeit eine starke Goldabsorptionskraft bewiesen. Kürzlich wurden mit der Veröffentlichung des US 13F (Institution Position Report) auch die Positionen von Institutionen offengelegt, die an der „Sweep“ von Bitcoin-Spot-ETFs beteiligt sind. Wie sieht also die Marktentwicklung des Bitcoin-Spot-ETF aus? Welche ETF-Produkte verteilen die Anlagegiganten und welche Anlagesignale geben sie ab?

Mehr als 50 Milliarden US-Dollar an Geldern sind eingeflossen, und die Vereinigten Staaten machen fast 90 % des weltweiten Anteils aus

Wenn man sich die Größe des globalen Bitcoin-Spot-ETF-Marktes ansieht, sind die Vereinigten Staaten zweifellos der wichtigste Markt Gewalt. Laut HODL15Capital-Datenüberwachung hielt der US-amerikanische Bitcoin Spot ETF am 7. Mai innerhalb von vier Monaten nach seiner Einführung 8.273,21 Millionen BTC mit einem Wert von etwa 52,1 Milliarden US-Dollar, was 89,5 % des Weltmarktes ausmacht.

Gemessen an der Wachstumsrate der Mittel kam der Kapitalzufluss des US-amerikanischen Bitcoin-Spot-ETF jedoch hauptsächlich aus den zwei Monaten nach seiner Notierung und erreichte Mitte März dieses Jahres und dann einen Höchststand von 836.000 BTC begann von Monat zu Monat einen leichten Anstieg zu verzeichnen.

Unter diesen 11 US-amerikanischen Bitcoin-Spot-ETFs haben die Top drei, Grayscale, BlackRock und Fidelity, eine starke „Gold-Anziehungskraft“ gezeigt und halten insgesamt 719.000 BTC (im Wert von 26,91 Milliarden US-Dollar), was 86,9 % davon entspricht insgesamt etwa 3,3-mal mehr als MicroStrategy, der „große Bitcoin-Player“. Im Vergleich dazu schnitten Franklin Templeton, WisdomTree und Hashdex mit einem Anteil von nur 8,8 % relativ schwach ab.

In Bezug auf die Vermögensgröße übersteigen nur zwei Bitcoin-Spot-ETFs, Grayscale und BlackRock, jeweils 10 Milliarden US-Dollar. Unter anderem befand sich Grayscale seit der Umstellung von GBTC auf Spot-ETF in einem Zustand des kontinuierlichen Mittelabflusses. Erst vor kurzem kam es zu einem ersten Mittelzufluss. Die Anzahl der derzeit gehaltenen BTC beträgt nur 47 % der Anzahl im Januar dieses Jahres Jahr; BlackRock befand sich in den letzten Monaten im Wesentlichen in einem Abflussstadium, aber die Expansionsrate hat sich seit Mitte April verlangsamt oder ist sogar leicht zurückgegangen.

Darüber hinaus haben die drei Hongkonger Bitcoin-Spot-ETFs als erster Markt in Asien, der Spot-Bitcoin-ETFs herausgab, mit Stand vom 7. Mai bisher insgesamt 4.256 BTC gehalten, mit einem Vermögensverwaltungsumfang von 270 Millionen US-Dollar, aber Nur US-Bitcoin machte am ersten Tag der Notierung des Währungs-Spot-ETF fast 0,7 % aus, und innerhalb einer Woche nach seiner Einführung gab es keinen offensichtlichen Wachstumstrend. Es ist erwähnenswert, dass der Markt kürzlich berichtet hat, dass der Hongkonger Bitcoin-Spot-ETF möglicherweise in den Shanghai-Hong Kong Stock Connect-Plan aufgenommen wird, der Hongkonger ETF-Emittent dies jedoch dementierte und sagte, es sei dasselbe wie bei den vorherigen Gerüchten Southbound-Fonds könnten den Hong Kong Bitcoin ETF kaufen, reines Gerücht.

Die Vermögensverwaltung ist die „Hauptkraft“ bei Abonnements, und diese drei Hauptprodukte sind zur Mainstream-Wahl geworden. Der 13F-Bericht gilt als wichtiger Kanal, um Wall Street-Investitionsindikatoren zu erhalten. Gemäß den Vorschriften der US-Börsenaufsicht SEC müssen Beteiligungsinstitute mit einem verwalteten Aktienvermögen von mehr als 100 Millionen US-Dollar derzeit innerhalb von 45 Tagen nach Ende jedes Quartals (drei Monate) US-Aktien halten und den Verbleib der entsprechenden Mittel angeben. Den auf dem bestehenden Markt veröffentlichten Informationen zufolge haben viele Institutionen Bitcoin-Spot-ETFs als Anlageziele aufgeführt. Fintel-Daten zeigen beispielsweise, dass IBIT 207 institutionelle Eigentümer und Aktionäre hat und GBTC 402 institutionelle Eigentümer und Aktionäre hat.

Die folgenden PANews haben eine Bestandsaufnahme einiger Institutionen gemacht, die Bitcoin-Spot-ETFs gekauft haben, und festgestellt, dass unter ihnen Vermögensverwaltungsinstitute relativ mehr Mittel investierten und über eine umfangreichere Produktauswahl verfügten, aber sie machten einen kleinen Teil ihres gesamten Anlageportfolios aus, während Banken Seien Sie bei der Produktauswahl vorsichtig und investieren Sie nur begrenzte Mittel. Unter den vielen Bitcoin-Spot-ETFs sind GBTC, IBIT und FBTC fast die gängigsten Handelsvarianten auf dem Markt. Interessant ist außerdem, dass drei Hongkonger Institutionen in den US-amerikanischen Bitcoin-Spot-ETF investiert haben. Dies kann natürlich mit mehreren Faktoren wie Gebührenunterschieden und dem Hintergrund des Vermögensverwahrers zusammenhängen.

Susquehanna: GBTC, FBTC, ARKB, IBIT und BITB usw. im Wert von 1,3 Milliarden US-Dollar.

Das quantitative Handelsunternehmen Susquehanna International Group gab in einer Einreichung bekannt, dass es Spot-Bitcoin-ETFs im Wert von 1,3 Milliarden US-Dollar gekauft hat, darunter 1730 10.000 Aktien von GBTC (im Wert von über 1,1 Milliarden US-Dollar), 1,3 Millionen Aktien von FBTC (im Wert von 83,7 Millionen US-Dollar), 508.824 Aktien von ARKB (im Wert von 36,1 Millionen US-Dollar), 583.049 Aktien von IBIT (im Wert von ca. 23,6 Millionen US-Dollar), 560.832 Aktien von BITB (im Wert von 21,7 Millionen US-Dollar) USD), 256.354 Aktien von HODL (im Wert von 20,6 Millionen US-Dollar), 255.814 Aktien von BTCW (im Wert von 19,3 Millionen US-Dollar), 166.200 Aktien von BTCO (im Wert von 11,8 Millionen US-Dollar) und 192.391 Aktien von BRRR (im Wert von 3,9 Mio. USD). Diese kombinierten Investitionen stellen nur einen kleinen Teil der Gesamtinvestitionen des Unternehmens in Höhe von 575,9 Milliarden US-Dollar dar.

Ovata Capital Management:

FBTC, GBTC, BITB und IBIT im Wert von über 74 Millionen US-DollarDie jüngste Einreichung, die das Hongkonger Vermögensverwaltungsunternehmen Ovata Capital Management bei der US-Börsenaufsicht SEC eingereicht hat, zeigt, dass es eine schwere Position hat In den USA machen Bitcoin-Coin-Spot-ETFs, darunter FBTC, GBTC, BITB und IBIT, 13,5 %, 11,2 %, 8,8 % bzw. 5,6 % des Anlageportfolios aus, mit einem Gesamtwert von mehr als 74 Millionen US-Dollar.

Hightower: GBTC, FBTC, IBIT, ARKB, BITB und EZBC im Wert von über 68 Mio Der US-Bitcoin-Spot-ETF im Wert von 68,34 Millionen US-Dollar umfasst 44,84 Millionen US-Dollar Grayscale GBTC, 12,41 Millionen US-Dollar Fidelity FBTC, 7,62 Millionen US-Dollar IBIT, 1,7 Millionen US-Dollar ARKB, 990.000 US-Dollar BITB und 790.000 US-Dollar EZBC. Dieser Teil der Investition macht jedoch nur weniger als 0,1 % der Gesamtinvestition von 61,7 Milliarden US-Dollar aus.

Yong Rong Asset Management: IBIT im Wert von etwa 38 Millionen US-Dollar

Das in Hongkong ansässige Unternehmen Yong Rong Asset Management kaufte IBIT im Wert von etwa 38 Millionen US-Dollar, was 12 % seines Portfolios entspricht. BlackRock Bitcoin belegte den ersten Platz bei den Spot-ETF-Beständen. Yongrong (Hong Kong) Asset Management Co., Ltd. ist eine Wertpapierinvestitions- und Vermögensverwaltungsgesellschaft, die 2012 gegründet wurde. Sie umfasst drei Fonds und eine Vermögensverwaltungsskala von Hunderten Millionen Dollar. Neben Bitcoin-Spot-ETFs umfasst das neueste Anlageportfolio des Instituts auch NVIDIA, Tesla, META, Pinduoduo und Luckin.

United Capital Management: FBTC und BITO im Wert von über 34,9 Millionen US-Dollar

United Capital Management hält über 350.000 Aktien von FBTC und 410.000 Aktien von BITO, was 4,9 % bzw. 3 % seines jüngsten Anlageportfolios ausmacht, was einem Gesamtwert von ca 34,91 Millionen US-Dollar. Unter ihnen ist United Capital Management einer der wichtigen Anteilseigner von Fidelity FBTC.

United Capital Management ist ein Anlageberatungsunternehmen mit Sitz in den Vereinigten Staaten. Es wurde von Goldman Sachs an Creative Planning verkauft, eines der größten privaten Anlageberatungsunternehmen in den Vereinigten Staaten mit einem Anlagevermögen von mehr als 436 Millionen US-Dollar.

Legacy Wealth Asset MAnagement: FBTC und

GBTC im Wert von über 28,5 Millionen US-Dollar mit einem Anteil von 1,84 % hat einen Gesamtwert von mehr als 28,5 Millionen US-Dollar. Legacy Wealth Asset MAnagement ist auch einer der Hauptaktionäre von Fidelity FBTC.

Monolith Management: IBIT im Wert von mehr als 24 Millionen US-Dollar

Monolith Management, die Investmentgesellschaft des ehemaligen Sequoia-China-Partners Cao Xi, gab in einer Einreichung bekannt, dass sie über mehr als 24 Millionen US-Dollar an IBIT im BlackRock ETF verfügt und damit auf Platz fünf der Bestände liegt , mehr als das Doppelte seiner Investition in Meta-Aktien. Darüber hinaus sind Nvidia und Microsoft die beiden größten Investitionen des Unternehmens.

Monolith Management hat seinen Hauptsitz in Hongkong. Es handelt sich um ein Investmentmanagement, das gemeinsam von Cao Xi, einem ehemaligen Partner von Sequoia China, und Tim Wang, einem ehemaligen Sekundärmarktpartner von Boyu Capital, gegründet wurde 500 Millionen US-Dollar, hauptsächlich mit Schwerpunkt auf Technologie- und Innovationstreibern, Software, Biowissenschaften und Verbrauchersektor. IvyRock Asset Management: IBIT im Wert von 19 Millionen US-Dollar

Quattro Financial Advisors: IBIT im Wert von über 16,5 Millionen US-Dollar

Quattro Financial Advisors ist ein Multi Family Office und der zweitgrößte Inhaber des BlackRock Bitcoin Spot ETF und hält 468.000 IBIT-Aktien im Wert von buchhalterisch etwa 16,5 Millionen US-Dollar für 5,4 % seines Portfolios.

Oxler Private Wealth: IBIT im Wert von über 11,2 Millionen US-Dollar

Die Investmentplattform Oxler Private Wealth hält in ihrem neuesten Anlageportfolio 280.000 IBIT-Aktien im Wert von rund 11,24 Millionen US-Dollar, was einem Anteil von 4,4 % entspricht.

Newbridge Financial Services Group: GBTC im Wert von etwa 1,34 Millionen US-Dollar

Newbridge Financial Services Group verfügt über eine Vermögensgröße von über 340 Millionen US-Dollar und hält etwa 20.000 GBTC-Aktien im Wert von etwa 1,34 Millionen US-Dollar, was nur 2,3 % ihres Wertes ausmacht 0,58 % des 100-Millionen-US-Dollar-Portfolios.

Bank of New York Mellon: GBTC im Wert von etwa 1,11 Millionen US-Dollar

Bank of New York Mellon, die älteste Bank in den Vereinigten Staaten, gab in ihrer SEC-Anmeldung an, dass sie 19.918 Aktien von IBIT und 7.108 Aktien von GBTC hält Der aktuelle Wert beträgt etwa 1,113 Millionen US-Dollar.

SouthState Bank: GBTC und IBIT im Wert von über 570.000 US-Dollar Die SouthState Bank gab bei der US-amerikanischen SEC13F bekannt, dass sie ihre Investition in zwei Spot-Bitcoin-ETFs im Gesamtwert von 577.198 US-Dollar eingereicht hat, darunter 6.606 GBTC-Aktien (im Wert von ca. (insgesamt 417.301 US-Dollar)). 3.951 Aktien von IBIT (im Wert von ca. 159.897 US-Dollar). Die Investitionen der SouthState Bank in Spot-Bitcoin-ETFs machen nur einen Bruchteil der in ihren Unterlagen gemeldeten Gesamtsumme von 1,3 Milliarden US-Dollar aus.

Es wird davon ausgegangen, dass die SouthState Bank eine Bankholding mit Hauptsitz in den Vereinigten Staaten ist. Nach der Fusion mit der CenterState Bank wird das von den beiden Unternehmen verwaltete Gesamtvermögen 34 Milliarden US-Dollar erreichen.

BNP Paribas: IBIT im Wert von ca. 40.000 US-Dollar

Als zweitgrößte Bank in Europa übersteigt das verwaltete Gesamtvermögen von BNP Paribas 600 Milliarden US-Dollar, wie aus einer kürzlich bei der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde (Securities and Exchange Commission) eingereichten 13F-Einreichung hervorgeht. Seine Kaufkraft beträgt 1.030 IBIT-Aktien, ihr Wert beträgt jedoch nur etwa 40.000 US-Dollar. BNP Paribas erforscht seit letztem Jahr aktiv den Bereich der Verschlüsselung. Neben der Bereitstellung von Kryptowährungsdiensten beteiligt sich das Unternehmen auch an damit verbundenen Investitionen, beispielsweise an Fnality, einem traditionellen Unternehmen zur Tokenisierung von Finanzanlagen. Die Newbridge Financial Services Group verfügt über ein Vermögen von über 340 Millionen US-Dollar und hält etwa 20.000 GBTC-Aktien im Wert von etwa 1,34 Millionen US-Dollar, was nur 0,58 % ihres Anlageportfolios von 230 Millionen US-Dollar ausmacht.

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