Wer kauft einen Bitcoin-Spot-ETF?

Reporter: Wu Tianyi

Produziert von: DeThings

Am 7. Mai gab Monolith Management, eine Investmentgesellschaft im Besitz des ehemaligen Sequoia China-Partners Cao Xi, laut The Block bekannt a Das Dokument enthüllte, dass es mehr als 24 Millionen US-Dollar am BlackRock Spot Bitcoin ETF (Ticker: IBIT) besitzt. Das in Hongkong ansässige Unternehmen belegt nicht nur den fünften Platz, sondern ist auch dessen größter Anteil mehr als das Doppelte der Investition in Meta-Aktien. Darüber hinaus sind Nvidia und Microsoft die beiden größten Investitionen des Unternehmens.

Derzeit sind Vermögensverwaltungsinstitute in den Vereinigten Staaten, Hongkong, Europa und anderen Orten in den Bitcoin-ETF-Markt eingestiegen.

Und laut watcher.guru hat die in Hongkong ansässige Vermögensverwaltungsgesellschaft einen US-Spot-Bitcoin-ETF im Wert von 112 Millionen US-Dollar gekauft. Konkret zeigen die Daten, dass Evergreen Asset Management den iShares Bitcoin Trust (IBIT) von BlackRock im Wert von 38 Millionen US-Dollar erworben hat.

Unterlagen von Ovata Capital Management, ebenfalls mit Sitz in Hongkong, zeigen, dass seine Investitionen in vier weitere Spot-Bitcoin-ETFs einen Wert von mehr als 74 Millionen US-Dollar haben.

Dokumente zeigen, dass Evergreen Asset Management und Ovata Capital Management auffällige Investitionen in US-Bitcoin-ETFs getätigt haben. Ersterer kaufte IBIT im Wert von 38 Millionen US-Dollar von BlackRock. Dies entspricht 12 % seiner Anteile, wie aus nicht offengelegten Unterlagen hervorgeht.

Separat hält Ovata vier Spot-Bitcoin-ETFs im Wert von 74 Millionen US-Dollar. Darüber hinaus stammen die vier Anlageprodukte von den Emittenten Fidelity, Grayscale, Bitwise und BlackRock.

Ein weiterer in Hongkong ansässiger Fonds, IvyRock Asset Management, meldete am Dienstag ebenfalls, dass er fast 19 Millionen US-Dollar im Spot-Bitcoin-ETF von BlackRock hält.

Es ist erwähnenswert, dass diese Hongkonger Unternehmen in den US-Bitcoin-ETF investierten, nachdem der Hong Kong Virtual Asset ETF genehmigt wurde.

Darüber hinaus taucht auch Europas „altes Geld“ in Bitcoin-ETF-Transaktionen auf.

Laut CryptoSlate gab der französische Bankenriese BNP Paribas bekannt, dass er mit dem Kauf von Aktien des BlackRock iShares Bitcoin Trust (IBIT) begonnen hat und derzeit über den ETF einen kleinen Teil des Bitcoin-Engagements hält. Die Bank ist gemessen an der Bilanzsumme die zweitgrößte Bank Europas und ab 2022 die neuntgrößte Bank der Welt.

Aus der letzten 13F-Einreichung des Unternehmens (vom 1. Mai) geht hervor, dass die Bank 1.030 IBIT-Aktien im Wert von 41.684 US-Dollar hält.

Die IBIT-Investition von BNP Paribas stellt nur einen kleinen Teil der Gesamtinvestition dar, die laut jüngster Meldung 113,8 Milliarden US-Dollar betrug.

In den Vereinigten Staaten ist das quantitative Handelsunternehmen Susquehanna International Group laut CryptoSlate heute eines der größten Unternehmen, das in Spot-Bitcoin-ETFs investiert, und hält bisher insgesamt 1,3 Milliarden US-Dollar an Bitcoin-ETFs. Das Unternehmen bezeichnet sich selbst als eines der weltweit größten Eigenhandelsunternehmen mit einem geschätzten verwalteten Vermögen (AUM) von 481 Milliarden US-Dollar.

In seiner Einreichung bei der SEC gab das Unternehmen seine Investition in Spot-Bitcoin-ETFs bekannt, einschließlich des Besitzes von 17,3 Millionen Aktien von Grayscales GBTC über drei unabhängige Investitionen, mit einer Gesamtinvestition von 1,1 Milliarden US-Dollar. Susquehanna kaufte außerdem 1,3 Millionen Aktien von Fidelity FBTC im Wert von 83,7 Millionen US-Dollar, 583.049 Aktien von BlackRock IBIT im Wert von 23,6 Millionen US-Dollar, 560.832 Aktien von Bitwise BITB im Wert von 21,7 Millionen US-Dollar und 508.824 Aktien von Ark 21Shares ARKB im Wert von 36,1 Millionen US-Dollar. Außerdem kaufte sie 256.354 Aktien Aktien von VanEck HODL im Wert von 20,6 Millionen US-Dollar, 255.814 Aktien von WisdomTree BTCW im Wert von 19,3 Millionen US-Dollar, 166.200 Aktien von Invesco BTCO im Wert von 11,8 Millionen US-Dollar und 192.391 Aktien von Valkyrie BRRR im Wert von 3,9 Millionen US-Dollar. Diese kombinierten Investitionen stellen nur einen Bruchteil der Gesamtinvestitionen in Höhe von 575,9 Milliarden US-Dollar dar, die im neuesten 13F des Unternehmens gemeldet wurden.

Hightower Advisors und SouthState Bank, BNP Paribas und Burkett Financial Services meldeten in ihren 13F-Anmeldungen ähnliche Spot-Bitcoin-ETF-Investitionen. Auch Legacy Wealth Asset Management und mehrere andere Firmen meldeten Investitionen.

Der leitende Analyst von Bloomberg ETF, Eric Balchunas, sagte, institutionelle Anleger hätten Bitcoin-ETFs gekauft, wobei Legacy Wealth Asset Management und United Capital Management of Kansas Inc. etwas mehr als 2.000 Millionen in den Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) investierten, was 6 % entspricht. bzw. 5 % ihres Portfolios.

Mitglieder von BlackRock und Bitwise gehen davon aus, dass Institutionen weiterhin in Spot-Bitcoin-ETFs investieren werden, ein Trend, der durch die neuesten Offenlegungen gestützt wird.

In den 13F-Anmeldungen dieses Quartals wurden nur Käufe vor dem 31. März offengelegt, was bedeutet, dass kürzlich getätigte Käufe möglicherweise immer noch nicht bekannt gegeben werden.

Darüber hinaus sagte CNBC, dass der äußerst aktive Markt rund um diese Fonds darauf hindeuten könnte, dass Einzelhändler ETFs nutzen, um am Aufstieg von Bitcoin zu partizipieren, und das große Intraday-Handelsvolumen deutet darauf hin, dass es sich bei Einzelhändlern um eine beträchtliche Gruppe handelt, die Fonds kauft und verkauft.

Robert Mitchnick, BlackRocks Leiter für digitale Vermögenswerte, sagte in einer Erklärung gegenüber Coindesk am 2. Mai, dass Finanzinstitute, darunter Pensionsfonds, Stiftungen, Staatsfonds, Versicherungsgesellschaften, Vermögensverwalter und Family Offices, möglicherweise damit beginnen werden, in Spot-Bitcoin-ETFs zu investieren.

Aber es gibt auch einige Institutionen, die kein Interesse an Bitcoin-ETFs haben. Laut CoinDesk wird die Vanguard Group, eine der weltweit größten Vermögensverwaltungsgesellschaften, Kunden nicht erlauben, neu zugelassene Bitcoin-ETFs zu kaufen. „Der Spot-Bitcoin-ETF wird nicht auf der Vanguard-Plattform zum Kauf angeboten, und es gibt keine Pläne, den Vanguard-Bitcoin-ETF oder andere kryptobezogene Produkte anzubieten.“ sind nicht so relevant wie der Fokus der Vermögensverwalter auf die Anlageklasse „Aufbau eines ausgewogenen langfristigen Portfolios“ ist inkonsistent.

Spot Bitcoin ETFs verwaltete am 7. Mai ein Vermögen von 52 Milliarden US-Dollar, mit Zuflüssen von 11,7 Milliarden US-Dollar am 6. Mai.

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