Vollständige Analyse der EigenLayer-Ökologie: Neuabsteckung und der Auftakt zum Aufstieg von AVS

EigenLayer, ein auf dem Ethereum-Netzwerk basierendes Re-Pledge-Protokoll, schlägt vor, die für die Ethereum-Netzwerkverifizierung zugesagte ETH zu nutzen, um Sicherheit und Kapitaleffizienz mit anderen Protokollen zu teilen und gleichzeitig den Protokollteilnehmern zusätzliches Interesse zu bieten. Angetrieben durch Konzepte wie AVS, Re-Pledge und Punktesysteme hat sich nach und nach ein riesiges Ökosystem gebildet. Von Anfang 2024 bis heute ist der TVL von EigenLayer um das Zwölffache gestiegen und hat etwa 160 Millionen US-Dollar an Investitionen von Krypto-VCs, darunter a16z, angezogen. , stieg schnell auf den zweiten Platz im TVL-Gesamtranking der DeFi-Protokolle auf, direkt hinter Lido. Vor kurzem hat der Start des EigenLayer-Mainnets heftige Diskussionen und große Aufmerksamkeit in der Branche ausgelöst.

1. Übersicht über EigenLayer

EigenLayer ist ein auf Ethereum basierendes Re-Pledge-Protokoll, das es der verpfändeten ETH im Ethereum-Netzwerk ermöglicht, die Sicherheit des Netzwerks durch Re-Pledge zu erhöhen. Das heißt, Benutzer, die ETH einsetzen, können sich dafür entscheiden, dem EigenLayer-Smart-Vertrag beizutreten, um ihre ETH erneut einzusetzen und die kryptoökonomische Sicherheit auf andere Anwendungen im Netzwerk auszudehnen. Gleichzeitig werden den Netzwerkteilnehmern zusätzliche Vorteile geboten. Dieser Prozess verbessert nicht nur die Effizienz der Kapitalnutzung, sondern erhöht auch die Gesamtsicherheit des Netzwerks.

EigenLayer unterstützt den sicheren Betrieb anderer Blockchain-Protokolle und -Anwendungen durch die Nutzung der auf Ethereum verpfändeten ETH. Dieser Vorgang wird als Restaking bezeichnet. Durch die erneute Verpfändung können Ethereum-Validatoren einen Teil oder die gesamte zugesagte ETH verwenden, um andere aktive Validierungsdienste (AVS) wie Bridge-Protokolle, Sequenzer, Orakel usw. zu unterstützen. Diese Dienste erfordern in der Regel ihre eigenen Absteckungs- und Verifizierungsmechanismen, um das Netzwerk zu sichern, aber mit der erneuten Absteckungsfunktion von EigenLayer können sie Sicherheit auf Ethereum-Niveau erreichen, ohne selbst große Kapitalbeträge anzuziehen.

Durch die erneute Verpfändung kann das ursprünglich zweckgebundene Kapital mehrere Netzwerke gleichzeitig unterstützen und so die Kapitaleffizienz und Sicherheit des gesamten Ökosystems verbessern. Für diesen Mechanismus sind keine zusätzlichen nativen Token erforderlich. Sie müssen lediglich ETH oder Liquid Staking Tokens (LST) wie stETH, rETH usw. verwenden, um am AVS-Zusagenverifizierungsprozess teilzunehmen.

Die Funktionen und Vorteile von EigenLayer sind wie folgt:

1. Etablierung eines neuen Sicherheitsfreigabemodells: Die Innovation von EigenLayer besteht darin, dass es ein neues Sicherheitsfreigabemodell für Ethereum einführt, das es verschiedenen Blockchain-Protokollen ermöglicht, die Sicherheitsinfrastruktur von Ethereum gemeinsam zu nutzen Die Notwendigkeit, selbst ein riesiges Netzwerk von Verifizierungsknoten aufzubauen, reduziert die Startkosten neuer Blockchain-Protokolle erheblich. Darüber hinaus erhöht das erneute Abstecken auch die Angriffsresistenz des gesamten Netzwerks, da der Angriff auf ein geschütztes Protokoll die Überwindung des durch das erneute Abstecken hinzugefügten Sicherheitsschutzes erfordert.

2. ETH-Kapitaleffizienz verbessern: Der von EigenLayer eingeführte Wiederverpfändungsmechanismus verbessert die Liquidität und Nutzungseffizienz des Kapitals. Jetzt kann dieselbe ETH mehrere Netzwerke gleichzeitig bedienen. Während sie die ursprünglichen Staking-Vorteile genießen, können Benutzer auch zusätzliche Belohnungen für die Teilnahme an anderen AVS-Protokollen erhalten. Bringt mehr Flexibilität und Skalierbarkeit in das Ethereum-Netzwerk und das gesamte Blockchain-Ökosystem.

3. Senken Sie die Schwelle zur Teilnahme: Durch den Re-Pledge-Mechanismus können auch kleine Staker an der Netzwerksicherheit von Ethereum teilhaben. Stakeholder müssen nicht über den vollen Staking-Schwellenwert von 32 ETH verfügen, und einzelne Pfandgeber können sich auch in Form von Liquidity Staking Tokens (LST) beteiligen. EigenLayer unterstützt LST wie stETH usw. Diese Token repräsentieren das verpfändete Interesse an der ursprünglichen ETH und können frei in Umlauf gebracht und in DeFi-Projekten verwendet werden.

4. Erhöhen Sie die Dezentralisierung: Durch die Möglichkeit, kleine Beträge zu setzen, dezentralisiert EigenLayer die Basis der Netzwerksicherheit weiter und verringert die Abhängigkeit von großen Akteuren, was dazu beiträgt, potenzielle Zentralisierungsrisiken und das Phänomen des Verifizierungsmonopols zu verhindern. Darüber hinaus fördert das Design von EigenLayer auch eine breitere Beteiligung und Governance der Gemeinschaft, wodurch das Blockchain-Netzwerk demokratisierter und dezentralisierter wird.

2. Designprinzipien von EigenLayer

1: Im EigenLayer-Ökosystem wird die mit Ethereum geteilte Sicherheit durch Re-Pledge bereitgestellt, das die Grundlage des gesamten EigenLayer bildet. Die Teilnehmer setzen ihre ETH auf Ethereum erneut in das EigenLayer-Netzwerk ein, und diese ETH dienen als garantiertes Kapital, um die Sicherheit und den Betrieb des Netzwerks zu unterstützen. Stakeholder profitieren doppelt von der nativen Ethereum-Netzwerkverifizierung und AVS.

2. Active Verification Service (AVS): Active Verification Service (AVS) nutzt diese erneuten Absteckungen der ETH, um seine Servicefunktionen zu verbessern. AVS ist ein spezieller Dienst oder eine spezielle Anwendung, die auf EigenLayer läuft und diese erneuten Einsatzmittel direkt verwendet, um verbesserte Netzwerkdienste bereitzustellen. Diese Dienste können Rechen-, Speicher-, Datenverarbeitungs- und andere Funktionen umfassen. AVS kann mit Middleware oder Modulen wie neuer Blockchain, DA-Schicht, virtueller Maschine, Vorhersagenetzwerk, Cross-Chain-Bridge und anderen Projekten verglichen werden. AVS kann Datendienste für DeFi, Spiele und Wallets bereitstellen.

3.Rollups: Im EigenLayer-Ökosystem profitieren Rollups als Ethereum Layer 2-Lösung von den modularen Diensten von AVS. Durch Dienste wie EigenDA (EigenLayers Super-Datenverfügbarkeitsdienst) ist Rollups beispielsweise in der Lage, eine Datenverarbeitung im Supermaßstab zu erreichen, was seine Fähigkeit zur Verarbeitung großer Datenmengen erheblich verbessert.

4. Betreiber: Betreiber spielen eine Schlüsselrolle im EigenLayer-Ökosystem. Sie führen verschiedene Verifizierungsaufgaben durch, und diese Verifizierungsverhaltensweisen basieren auf der abgesteckten ETH als Sicherheitsgarantie, die auch die Grundlage für AVS ist. Zu den Aufgaben des Betreibers gehören unter anderem die Überprüfung von Transaktionen, die Ausführung intelligenter Verträge, die Aufrechterhaltung der Netzwerksicherheit usw. Ihre Arbeit stellt sicher, dass AVS zuverlässig ausgeführt werden kann und Unterstützung für Anwendungen und Dienste der oberen Schicht bietet.

5. Schutzmaßnahmen: Angesichts der zusätzlichen Risiken, die eine Weiterverpfändung mit sich bringen kann, hat EigenLayer eine Reihe von Risikokontrollmechanismen eingeführt. Im Hinblick auf Sicherheitsprobleme, die durch AVS verursacht werden können, hat EigenLayer beispielsweise ein System namens „Decentralized Verifier Cluster“ (DVC) entwickelt, um Risiken zu verteilen und sicherzustellen, dass selbst das Auftreten einiger AVS-Probleme die Sicherheit des gesamten Netzwerks nicht beeinträchtigt. Um den normalen Betrieb des Netzwerks und die Sicherheit des verpfändeten Kapitals zu gewährleisten, implementiert EigenLayer einen Strafmechanismus für den unsachgemäßen Betrieb von Pfandgebern. Slashing bezieht sich auf die Methode, die EigenLayer verwendet, um die Ehrlichkeit der AVS-Betreiber sicherzustellen, und Validatoren sind dem Risiko ausgesetzt, dass ihre Zusagen widerrufen werden, wenn sie böswillig handeln.

6. Punktemechanismus: EigenLayer hat ein internes Punktesystem eingeführt, das jede Stunde einen EigenLayer-Punkt für jede vom Re-Stakeholder eingezahlte ETH vergibt. Der Zweck dieser Methode besteht darin, den Beitrag des Benutzers zum Netzwerk zu messen und die Aktivität und Dauer seines Einsatzes anhand der Anzahl der Punkte widerzuspiegeln. Obwohl das EigenLayer-Team die spezifische Verwendung von Punkten noch nicht klar spezifiziert und auch keine Details zur Einführung von EigenLayer-Tokens bekannt gegeben hat, engagieren sich viele Benutzer weiterhin in Re-Stake-Aktivitäten und freuen sich auf mögliche zukünftige Airdrops von auf Punkten basierenden Tokens. Dies zeigt, dass Benutzer Erwartungen und Vertrauen in die zukünftige Entwicklung von EigenLayer haben.

3. EigenLayer-Re-Pledge-Methoden

Derzeit unterstützt EigenLayer zwei Re-Pledge-Methoden: Liquid Restaking und Native Restaking.

1. Liquid Re-Staking

ermöglicht das Abstecken von Liquid Staking Tokens (LST), bei denen es sich um von LSP (Liquid Pledge Protocol) ausgestellte Pfandzertifikate handelt, die das Interesse an der ursprünglichen ETH-Verpfändung darstellen und in verschiedenen dezentralen Finanzierungen kostenlos verwendet werden können Zirkulation und Verwendung im (DeFi-)Protokoll, sodass der Pfandstatus und die Belohnungssammlung des Pfandgebers auf Ethereum nicht beeinträchtigt werden. LSP löst bestimmte Einschränkungen des Ethereum-Netzwerks und ermöglicht Benutzern die Teilnahme an der Ethereum-Netzwerkverifizierung und den Erhalt von Verifizierungsprämien mit einem Kapital von weniger als 32 ETH. Ermöglicht auch die Verwendung von LST in DeFi-Protokollen, um zusätzliche Einnahmen zu generieren, oder durch den Verkauf von LST auf dem Markt, ohne auf die Aufhebungsperiode zu warten, was effektiv die gleichen Vorteile bietet wie die Aufhebung des Einsatzes. Beispielsweise ist Lido Finance derzeit der bekannteste LSP, und der von Lido Finance ausgegebene LST ist stETH. EigenLayer akzeptiert, dass Benutzer stETH verpfänden, und ist damit die Infrastruktur, die die Sicherheit von AVS gewährleistet.

Derzeit unterstützt EigenLayer insgesamt 12 Arten von LST für Liquid Re-Pledge, darunter stETH, swETH, mETH, stETH, wbETH, rETH, sfrxETH, cbETH, osETH, oETH, lsETH, ankrETH.

EigenLayer akzeptiert LST-Weiterverpfändungseinlagen nur während eines bestimmten Zeitraums oder begrenzt die Anreiz- und Governance-Beteiligungsrechte, die ein einzelner LST von EigenLayer erhält, auf maximal 33 %. Das LST-Restake-Limit von EigenLayer wurde bisher fünfmal erhöht. Am 16. April kündigte EigenLayer die Aufhebung aller Einzahlungslimits für LST an und öffnete das Einzahlungsfenster für ETH-Einzahlungen über EigenPod auf der EigenLayer-Anwendung.

2. Lokales erneutes Abstecken

Lokales erneutes Abstecken ist eine direktere Methode. Der Pfandgeber verwendet seine verpfändete ETH direkt für den Smart Contract von EigenLayer, d. h. der Ethereum-PoS-Knotenvalidator verpfändet sie im Netzwerk EigenLayer zur Teilnahme am AVS-Verifizierungsprozess. Für die Durchführung eines lokalen erneuten Absteckens ist das Abstecken von mindestens 32 ETH erforderlich, und die Teilnehmer müssen einen Ethereum-Knoten direkt verwalten, was im Vergleich zum flüssigen erneuten Abstecken eine höhere Eintrittsbarriere darstellt.

Da ETH direkt in den Smart Contracts von EigenLayer verwendet wird, bietet lokales Re-Staken eine höhere Sicherheit. Die verpfändeten Vermögenswerte unterliegen direkt den Strafstandards von Ethereum und AVS, wodurch der Schutz des Kapitals erhöht wird. Im Vergleich zum Liquid Re-Stake sind beim Local Re-Stake keine Zwischen-Tokens erforderlich, was das durch Token-Volatilität oder Missmanagement verursachte Risiko verringert. Der Nachteil besteht darin, dass die Mittel weniger liquide sind und es möglicherweise länger dauert, Vermögenswerte freizugeben und zu übertragen.

4. Ökologischer Status und Projektinventar von EigenLayer

Derzeit hat das EigenLayer-Ökosystem damit begonnen, eine Vielzahl von AVS zu unterstützen und wurde in mehrere bekannte DeFi-Protokolle und andere Blockchain-Dienste integriert. Es ermöglicht die Verwendung verschiedener Arten von Einsatznachweisen (wie LST und native ETH) zur Unterstützung dieser Dienste, wodurch das Kapital effizienter genutzt werden kann.

Am 10. April gab EigenLayer den offiziellen Start des Blockchain-Mainnets bekannt. Dieser Start wurde auch vom Datenverfügbarkeitsdienst (DA) EigenDA begleitet, der vom EigenLayer-Team gestartet wurde. Ende Februar gab a16z eine Investition von 100 Millionen US-Dollar in EigenLayer bekannt und machte es damit zu einem Krypto-Einhorn mit einer Bewertung im zweistelligen Milliardenbereich. Laut DefiLlama-Daten hat EigenLayer TVL am 18. April 12,8 Milliarden US-Dollar überschritten.

Bis zum 18. April hat EigenLayer rund 4,2 Milliarden Punkte an alle Re-Stakeholder verteilt. Jeder EigenLayer-Punkt wird auf dem OTC-Walmarkt für 0,165 $ gehandelt.

(1) Eigenlayer ökologisches AVS-Projektinventar

Derzeit sind 13 AVS von EigenLayer angekündigt. EigenDA, das erste gestartete AVS, wurde von Eigen Labs entwickelt, um andere Blockchain-Protokolle bei der Speicherung von Transaktionsdaten und anderen Informationen zu unterstützen. AVS außerhalb von EigenDA können sich beim Protokoll „registrieren“, sind aber noch nicht vollständig implementiert.

1. EigenDA: EigenDA ist das erste AVS auf EigenLayer, das effiziente Datenverfügbarkeitsdienste mit extrem großem Durchsatz für Rollups bereitstellt. Mit der gemeinsamen kryptoökonomischen Sicherheit, die von den Re-Stakeholdern von EigenLayer bereitgestellt wird, macht EigenDA Rollups bei der Verarbeitung großer Datenmengen kostengünstiger und effizienter. Am 18. April gab EigenLayer bekannt, dass es die Verpfändungsschwelle für EigenDA-Verifizierungsknoten von 320 ETH auf 96 ETH gesenkt hat. EigenLayer gab an, dass diese Änderung es mehr neuen Verifizierungsknoten ermöglichen wird, am AVS-Verifizierungsdienst von EigenDA teilzunehmen.

2. Aethos: Aethos ist eine intelligente Vertragsrichtlinien-Engine, die Berechnungen vor der Transaktion abstrahiert und gleichzeitig die Dezentralisierung aufrechterhält. Aethos macht die Vertragsausführung effizienter und sicherer, indem es die Vorverarbeitung intelligenter Verträge vereinfacht.

3. AltLayer: AltLayer ist ein dezentrales Inter-Layer-Netzwerk, das speziell für Rollups entwickelt wurde. Es nutzt EigenLayer für eine schnelle Endgültigkeit und garantiert die Datenverfügbarkeit über EigenDA, wodurch die Interoperabilität und Leistung zwischen Rollups optimiert wird.

4. Blockless: Blockless ist eine überprüfbare Rechenmaschine mit wirtschaftlichen Anreizen durch einen Re-Stake-Mechanismus. Es bietet eine dezentrale Verifizierungsplattform für komplexe Berechnungen und erhöht so die Transparenz und Glaubwürdigkeit der Berechnungsergebnisse.

5. Drosera Network: Drosera Network hat durch erneutes Abstecken ein starkes und reaktionsfähiges First-Sounder-Kollektiv geschaffen, das sich auf die dezentrale Verifizierung konzentriert. Dies bietet Netzwerken neue Möglichkeiten, auf Notfälle zu reagieren und die Sicherheit zu überprüfen.

6. Espresso: Espresso ist ein dezentraler Serialisierungsdienst, der Re-Stake verwendet, um eine Ethereum-Anpassung und eine starke wirtschaftliche Sicherheit zu erreichen. Es stellt die Reihenfolge und Konsistenz der Transaktionsausführung sicher.

7. Ethos: Ethos ist eine Sicherheitskoordinierungsschicht, die die Sicherheit des erneuten Einsatzes der ETH nutzt, um Cosmos anzutreiben. Es erhöht die Sicherheit und Effizienz kettenübergreifender Interaktionen.

8. Hyperlane: Hyperlane nutzt EigenLayer, um die Nachrichtensicherheit von Anwendungsentwicklern zwischen Ketten zu stärken und durch die wirtschaftliche Sicherheit des erneuten Absteckens eine Garantie für die Kommunikation zwischen Anwendungen zu bieten.

9. Lagrange: Lagrange erstellt durch erneutes Abstecken einen sicheren und skalierbaren Light-Client, der OP-Rollups gewidmet ist. Es verbessert die Zugänglichkeit und Reaktionsfähigkeit des Netzwerks durch Light-Clients.

10. Near: Near zielt darauf ab, eine schnelle Finalitätsschicht aufzubauen, um die Zusammensetzbarkeit und Liquidität im Ethereum Rollup-Ökosystem zu verbessern. Dies trägt dazu bei, die Effizienz von Cross-Rollup-Vorgängen zu verbessern.

11. Omni: Omni ist ein interoperables Netzwerk mit geringer Latenz, das alle Ethereum-Rollups durch erneutes Abstecken verbindet und so die Sicherheit und den effizienten Betrieb des gesamten Netzwerks gewährleistet.

12. Silence Laboratories: Silence Laboratories erstellt auf Mehrparteienberechnungen (MPC) basierende Authentifizierungsbibliotheken und SDKs, die technologie-stack- und geräteunabhängig sind und die Netzwerksicherheit und -flexibilität verbessern.

13. Witness Chain: Witness Chain ist ein Überwachungsnetzwerk, das erneutes Abstecken zum Nachweis nutzt und sich auf die Sicherheit und Beweislage von Rollup konzentriert. Es verbessert die Überwachungs- und Verifizierungsfähigkeiten des Netzwerks, indem es die Möglichkeit bietet, Sorgfalt und Standort nachzuweisen.

(2) Eigenlayer Ecological Rollups Project Inventory

Das Rollups-Projekt nutzt die Technologie von EigenLayer, um eine schnelle Endgültigkeit und effiziente Datenverfügbarkeit zu erreichen, und erweitert seine Blockchain-Lösungen weiter. Derzeit gibt es 9 integrierte Layer2-Lösungen. Unter diesen ist AltLayer sowohl ein AVS- als auch ein Rollup-Projekt.

1. Caldera: Caldera ist eine modulare Blockchain-Plattform, die es Entwicklern ermöglicht, Rollup mit EigenDA-Diensten mit einem Klick bereitzustellen. Diese Plattform reduziert die technischen Hürden für Entwickler erheblich, indem sie den Bereitstellungsprozess vereinfacht und die schnelle Einführung weiterer Innovationen und Anwendungen ermöglicht.

2. Celo: Celo war ursprünglich ein unabhängiges Layer-1-Netzwerk und nutzt nun EigenDA, um sich in ein Layer-2-Rollup von Ethereum umzuwandeln. Durch diese Transformation kann Celo besser in das Ethereum-Ökosystem integriert werden und gleichzeitig die Leistung und Skalierbarkeit seines Netzwerks verbessern.

3. Cyber: Cyber ​​​​ist ein modulares zweischichtiges Netzwerk, das für die soziale und Massenakzeptanz entwickelt wurde und EigenDA verwendet, um die Datenverarbeitung und das Benutzererlebnis zu optimieren. Ziel von Cyber ​​ist es, durch effiziente Datendienste den Einsatz der Blockchain-Technologie im Social-Media-Bereich voranzutreiben.

4. Layer N: Layer N ist ein Second-Layer-Netzwerk zur Beschleunigung der dezentralen Finanzierung (DeFi). Es nutzt auch EigenDA, um die Datenverarbeitungsfähigkeiten zu verbessern. Mit dieser technischen Unterstützung möchte Layer N eine höhere Effizienz und bessere Skalierbarkeit für DeFi-Anwendungen bieten.

5. Mantle: Mantle wurde von BitDAO entwickelt und ist ein modulares Rollup mit EigenDA. Dieses Projekt bietet Benutzern eine effiziente und leistungsstarke Blockchain-Plattform durch die Kombination der Ressourcen von BitDAO und der Technologie von EigenDA.

6. Movement: Das Movement-Netzwerk besteht aus einer Reihe modularer Blockchains, die auf der Move-Sprache basieren und auch die EigenDA-Technologie verwenden. Dieses Design ermöglicht es Movement, eine effiziente Verarbeitung und Sicherheit der Daten zu gewährleisten und gleichzeitig Flexibilität zu bieten.

7. Polymer Labs: Polymer Labs ist ein Rollup, das das Cosmos SDK und den OP-Stack kombiniert, EigenDA für Datenverfügbarkeitsdienste und Ethereum für die Abrechnung nutzt. Diese integrierte Multi-Technologie-Lösung bietet ihren Benutzern vielfältige Anwendungsszenarien und leistungsstarke Netzwerkunterstützung.

8. Versatus ist ein Projekt in Zusammenarbeit mit EigenDA mit dem Ziel, das weltweit erste staatenlose Rollup in das Ethereum-Ökosystem einzuführen. Dieses innovative Rollup-Design bringt durch effiziente Datenverarbeitung und einzigartige Netzwerkstruktur neues Entwicklungspotenzial in das Ethereum-Ökosystem.

(3) Bestandsaufnahme der mit Eigenlayer Ecological LRP verbundenen Projekte

Das Liquid Re-Pledge Protocol (LRP) ist eine Schlüsselkomponente im EigenLayer-Ökosystem und zielt darauf ab, die Benutzerbeteiligung auf flexible und effiziente Weise anzuziehen und zu erhöhen. Mit LRP können Benutzer ETH oder LST (Liquid Pledge Tokens) hinterlegen und im Namen der Benutzer erneut auf EigenLayer verpfänden, was Benutzern eine flexiblere Möglichkeit bietet, am EigenLayer-Ökosystem teilzunehmen. Benutzer können über die LRP-Plattform erneut Einsätze tätigen, ohne direkt am komplexen Absteckprozess teilzunehmen, einschließlich des Sammelns von EigenLayer-Punkten und zusätzlicher Punkte, die von der Plattform bereitgestellt werden.

Um die Einzahlungen und Teilnahme der Benutzer nachzuweisen, stellt LRP LRT aus, und diese Token stellen den verpfändeten Anteil des Benutzers an LRP dar. LRT dient nicht nur als Zertifikat für das Vermögen des Inhabers, sondern kann auch frei auf dem DeFi-Markt gehandelt werden, was zusätzliche Liquidität und Einkommensmöglichkeiten bietet und so die Einnahmen auf Basis der EigenLayer-Punkte weiter steigert. Zu den repräsentativen LRT-bezogenen Projekten gehören Ether.fi, Kelp DAO, EigenPie, Pendle Finance und Gearbox usw.

1.Ether.fi: Als Mitglied des EigenLayer-Ökosystems startete Ether.fi zunächst als Teil des LSP, demonstrierte jedoch bald seine Anwendung im DeFi-Bereich durch seine innovativen eETH- und weETH-Tokens Breadth. Durch die Gestaltung des Rückkaufmechanismus und die Art der Belohnung stellen diese beiden Token nicht nur die Kompatibilität mit gängigen DeFi-Protokollen sicher, sondern verbessern auch die Benutzerbeteiligung und die Liquidität der verpfändeten Vermögenswerte über die EigenLayer-Punktefarm.

2.Kelp DAO: Kelp DAO bietet Benutzern durch seine einzigartige Lösung für erneutes Abstecken und das Kelp-Meilen-Punktesystem ein attraktives Szenario zum Abstecken und erneuten Abstecken. Seine Entwicklung spiegelt die Bemühungen des LRP-Ökosystems wider, das Benutzererlebnis zu verbessern und die Transaktionskosten zu senken, insbesondere wenn hohe Gasgebühren und Netzwerküberlastungen das Benutzererlebnis häufig behindern.

3.EigenPie: Als Teil des MagPie-Ökosystems konzentriert sich EigenPie auf die Aggregation von Governance-Tokens und die Beeinflussung von DeFi-Protokollentscheidungen. Seine Strategie besteht darin, Risiken zu diversifizieren und die Liquidität und Verwendbarkeit von Token durch unabhängige Re-Stake-Methoden zu optimieren. Dies ist besonders wichtig für die Förderung der langfristigen Nachhaltigkeit des Abkommens.

4. Pendle Finance: Pendle Finance hat sich mit Ether.fi zusammengetan, um Ether.fis eETH als erstes LRT auf seiner Plattform einzuführen. Ether.fi hat ein System entwickelt, um Benutzern, die den YT-Token (YT-eETH) von eETH besitzen, EigenLayer-Punkte und Ether.fi-Treuepunkte zuzuweisen. Dies ermöglicht es Benutzern, YT-eETH zu kaufen, dessen Ablaufdatum näher rückt (was immer günstiger wird), und bis zu diesem Datum Zinsen und Punkte zu sammeln.

5. Gearbox: Gearbox ist ein Leveraged-Yield-Protokoll, bei dem Kreditnehmer ihre Positionen nutzen, indem sie verpfändete Vermögenswerte und geliehene Vermögenswerte aus dem Protokoll auf einem Kreditkonto hinterlegen. Gearbox führt durch Partnerschaft mit dem LRP-Protokoll eine Leveraged-Points-Strategie ein. Mit Gearbox können EigenLayer-Punkte und lokale LRP-Punkte auf Kreditkonten gesammelt und an die Brieftasche des Kreditnehmers gesendet werden, wodurch Benutzer bis zu 9-fache Leverage-Punkte erhalten.

5. Ökologische Risiken und Herausforderungen von EigenLayer

EigenLayer bietet als auf Ethereum basierender Re-Pledge-Layer innovative Lösungen für die Blockchain-Technologie, birgt aber auch viele Risiken und Herausforderungen.

1. Technisches Implementierungsrisiko: Die Implementierung von EigenLayer hängt in hohem Maße von komplexen technischen Lösungen ab, einschließlich der Stabilität und Sicherheit intelligenter Verträge. Schwachstellen bei Smart Contracts oder Sicherheitsprobleme auf Protokollebene können zu erheblichen finanziellen Verlusten führen. Da EigenLayer außerdem direkt in das Knotenökosystem von Ethereum integriert ist, können Unvollkommenheiten in der technischen Ausführung die allgemeine Sicherheit und Effizienz beeinträchtigen.

2. Marktakzeptanz: Obwohl EigenLayer eine innovative Re-Stake-Lösung bietet, ist die Marktakzeptanz immer noch ein wichtiger Unsicherheitsfaktor. Die Volatilität des Kryptomarktes kann sich auf den Wert der verpfändeten Vermögenswerte auswirken, und die Akzeptanz dieser neuen Technologie durch den Markt wird sich auch direkt auf die Liquidität und die weit verbreitete Anwendung von EigenLayer auswirken.

3. Zentralisierungsrisiko: Das Re-Pledge-Modell kann zu einer Konzentration des Kapitals auf eine kleine Anzahl leistungsstarker Validatoren führen, was den Trend der Zentralisierung weiter verstärken und ein Marktmonopol bilden kann, was eine Bedrohung für die Dezentralisierung darstellt Prinzip des Ethereum-Ökosystems.

4. Möglichkeit einer Konsensspaltung: Wenn der Betriebsmodus von EigenLayer direkt in die Knotenökologie von Ethereum eingreift, kann dies Auswirkungen auf den sozialen Konsens von Ethereum haben. Bei unsachgemäßer Handhabung kann es zu einer Fragmentierung der Community oder sogar zu Kettenverzweigungen kommen.

5. Risiken von AVS: EigenLayer stellt über seinen AVS (Active Verification Service) zusätzliche Funktionen und Dienste zur Verfügung, die Sicherheit und Effizienz dieser Dienste hängt jedoch von der Zuverlässigkeit und technischen Umsetzung des Betreibers ab. Jeder Betriebsausfall kann zu Verlusten für die eingesetzte ETH führen. Für AVS, die eine sehr hohe Netzwerksicherheit erfordern, bietet die Neuzuordnung möglicherweise keinen ausreichenden Schutz, was sich möglicherweise auf das Vertrauen und die Akzeptanz dieser Dienste auswirkt.

6. EigenLayer Ecological Development Outlook

EigenLayer hat sich schrittweise von dem Konzept der gemeinsamen Nutzung der Ethereum-Netzwerksicherheit und der Generierung zusätzlicher Einnahmen zu einem riesigen Ökosystem entwickelt, um den Bedürfnissen von Infrastrukturbauern und Investoren in der Infrastrukturbranche gerecht zu werden, und hat großes Interesse geweckt und hohe Erwartungen an den Kryptomarkt.

1. Erweiterung von AVS: Nach der Einführung von EigenDA wird EigenLayer weitere AVS einführen und individuellere Dienste bereitstellen, wie z. B. verbesserte Datenverarbeitungsfunktionen, effizientere Transaktionsüberprüfung usw., wodurch sein Leistungsumfang und seine Wirkungskraft erweitert werden.

2. Sicherheitsverbesserung: Durch die Implementierung fortschrittlicher Sicherheitsmaßnahmen und Prüfmechanismen wie dem Strafmechanismus wird sichergestellt, dass der Betrieb von AVS nicht durch böswillige Angriffe oder Schwachstellen beeinträchtigt wird.

3. Kettenübergreifende Integration: Entwickeln Sie kettenübergreifende Lösungen, damit EigenLayer nicht nur Ethereum bedienen, sondern auch mit anderen großen Blockchains zusammenarbeiten und so seine Marktanwendbarkeit und Benutzerbasis verbessern kann. Arbeiten Sie mit weiteren Blockchain- und Verschlüsselungsprojekten zusammen, um technologische Interoperabilität zu erreichen und die Gesamteffizienz des Netzwerks zu verbessern.

4. Ökosystemerweiterung: Bauen Sie Partnerschaften mit ökologischeren Projekten wie DeFi-, DAO- und NFT-Plattformen auf und steigern Sie den Wert dieser Plattformen durch die Bereitstellung effizienter Re-Pledge-Lösungen.

5. Integration neuer Technologien: Erkunden Sie die Möglichkeit, neue Technologien wie künstliche Intelligenz und das Internet der Dinge mit der EigenLayer-Technologie zu kombinieren, um neue Anwendungsmodelle zu erstellen.

6. Wettbewerb und Zusammenarbeit: Lido verspricht als größtes Liquiditäts-Absteckprotokoll nicht nur die meisten ETH, sondern hat auch viele Knotenbetreiber. Vielleicht werden diese direkten Interessenkonflikte zwischen EigenLayer und Lido auch zum Umdenken führen sein Geschäftsmodell und seine Nachhaltigkeit, und EigenLayer wird auch einige Zeit brauchen, um die fehlenden Module schrittweise zu vervollständigen.

Da immer mehr Blockchain- und Verschlüsselungsprojekte versuchen, die Startkosten durch die gemeinsame Nutzung von Sicherheitsmodellen zu senken, könnte das Re-Stake-Modell von EigenLayer eine wichtige Richtung für die zukünftige Blockchain-Netzwerksicherheitsarchitektur werden. Darüber hinaus kann es auch die Entstehung neuer Wirtschaftsmodelle und Investitionsmöglichkeiten fördern, insbesondere in den Bereichen DeFi und Cross-Chain-Operationen. Es bringt nicht nur Innovation und Wert in das Ethereum-Netzwerk, sondern gibt auch Kraft und Richtung für das gesamte Blockchain-Ökosystem.

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