Penta Lab Research Report Top30 Series: Der Marktwert von TRON hat ein Wachstumspotenzial von 35 %

Kontinuierliche Besetzung der beherrschenden Stellung bei stabilen Währungstransaktionen, Innovation der zweiten Schicht von Bitcoin, um ökologischen Wohlstand und Entwicklung zu fördern

Projektname: TRON

Token: TRX

Aktueller Marktwert: 11,6 Milliarden US-Dollar

Geschätzter Marktwert in 6 Monate: 15,6 Milliarden US-Dollar

Upside: 35 %

Penta zehndimensionaler Score: 73

Datenstand: 13. März 2024

Vollständiger Forschungsbericht herunterladen https://t.me/pentalabio

Offiziell Website: pentalab.io

TRON dominiert den Stablecoin-Online-Handelsmarkt. Daten von CoinMarketCap zeigen, dass der Gesamtmarktwert des globalen Stablecoin-Marktes zum 31. Dezember 2023 etwa 130 Milliarden US-Dollar betrug, was 7 % des Gesamtmarktwerts der Kryptowährungen ausmacht. Im Dezember 2023 gab das Finanzministerium von Tether weitere USDT-Stablecoins im Wert von 1 Milliarde US-Dollar auf der Tron-Blockchain aus. Der auf der TRON-Kette zirkulierende USDT-Umlauf überstieg 48,8 Milliarden, was 53 % des gesamten USDT-Umlaufs ausmachte, und die Anzahl seiner Konten betrug bis zu 35 Millionen. Die TRON-Version von USDT hat sich zu einer stabilen Mainstream-Währung entwickelt, die von Benutzern auf der ganzen Welt verwendet wird. Darüber hinaus entwickelten sich auch die anderen beiden zentralisierten Stablecoins USDC und TUSD, die in der TRON-Kette zirkulieren, gut. Ende 2023 überstieg der Umlauf der TRON-Version des USDC 270 Millionen US-Dollar, während der Umlauf der TRON-Version des TUSD 1,87 Milliarden US-Dollar überstieg, was 77 % des Gesamtumlaufs von TUSD ausmachte. Die zahlreichen Stablecoin-Indikatoren von TRON stehen an der Spitze der globalen Blockchains, einschließlich wöchentlicher aktiver Adressen, wöchentlichem Transaktionsvolumen usw., und festigen damit die dominierende Position von TRON im Bereich Stablecoins.

Just Network bietet ein reichhaltiges Finanzökosystem, das mehrere DeFi-Protokolle integriert. Diese Plattform hostet verschiedene DeFi-Protokolle in TRON und integriert sie hochgradig, um ein robustes Ökosystem zu bilden, das die nächste Generation von DeFi-Lösungen darstellt. Es umfasst den auf USDJ-Stablecoin basierenden Just Stable, die Kreditplattform JustLend DAO und die Cross-Chain-Brücke Just Cryptos. Über stUSDT implementiert Just Network Unterstützung für reale Vermögenswerte und arbeitet mit RWA DAO zusammen, um die RWA DAO-Plattform zu verwalten. Am 13. März 2024 erreichte der Total Locked Value (TVL) von TRON 25,2 Milliarden US-Dollar, wovon 8,1 Milliarden US-Dollar auf JustLend DAO, 796 Millionen US-Dollar auf Just Cryptos und 592 Millionen US-Dollar auf TRX Staking Governance entfielen für TRONs gesamten TVL 37,6 %. Just Network verlässt sich auf die hohe Leistung des TRON-Netzwerks, um niedrige Gebühren und ein gutes Transaktionserlebnis zu bieten.

TRON ist im Begriff, eine innovative Bitcoin-Lösung der zweiten Schicht auf den Markt zu bringen, die der Verbesserung der Interoperabilität und des Nutzens gewidmet ist. Diese Lösung zielt darauf ab, Token innerhalb des TRON-Netzwerks mit dem Bitcoin-Netzwerk zu verbinden. Es wird erwartet, dass der Stablecoin-Markt mit einem Marktwert von mehr als 55 Milliarden US-Dollar Zugang zum Bitcoin-Netzwerk erhält und Bitcoin mehr finanzielle Vitalität verleiht. Die Roadmap der Lösung ist in drei Phasen unterteilt, darunter die Anwendung der Cross-Chain-Technologie, die Zusammenarbeit mit dem Bitcoin Layer 2-Protokoll und Layer 2-Lösungen, die TRON, BitTorrent (BTTC) und das Bitcoin-Netzwerk integrieren. Diese Kooperationen werden es TRON-Benutzern ermöglichen, an Re-Stake-Aktivitäten in großen Bitcoin-Layer-2-Netzwerken teilzunehmen und die Entwicklung des Bitcoin-Layer-2-Ökosystems mit dem vielfältigen Asset-Portfolio von TRON zu unterstützen. Gleichzeitig bleiben dadurch die Geschwindigkeits- und Niedriggebührenvorteile von POS-Systemen erhalten und die Integration mit der POW- und UTXO-Sicherheit von BTC L2 gewährleistet.

Bewertung: Wir verwenden Total Value Locked (TVL), um Protokolle in der TRON-Kette zu bewerten, und Total Value Locked (TVL), um den Wert von Stablecoins (TVC) zu messen. Einerseits liegt das Float-to-TVC-Verhältnis seit März 2021 im Durchschnitt bei etwa 1,45x, während das aktuelle Verhältnis von 1,12x dem historischen Durchschnitt entspricht. Andererseits liegt das Verhältnis von Float-Marktkapitalisierung zu TVC seit Juni 2023 im Durchschnitt bei etwa 0,13x, und das aktuelle Verhältnis beträgt 0,14x, was mit dem Durchschnitt seit Juni 2023 vergleichbar ist. Die aktuelle jährliche Wachstumsrate von TVL beträgt 130 %, während die jährliche Wachstumsrate von TVC 46 % beträgt. Unter der Annahme von Wachstumsraten von 50 % bzw. 20 % in den nächsten sechs Monaten können wir prognostizieren, dass TVL 15,6 Milliarden US-Dollar und TVC 98,5 Milliarden US-Dollar erreichen wird. Unter der Annahme aktueller Bewertungsniveaus von 1,12x und 0,14x wird die Marktkapitalisierung in sechs Monaten voraussichtlich 17,4 Milliarden US-Dollar bzw. 13,8 Milliarden US-Dollar betragen. Wenn wir den Durchschnitt der beiden Werte nehmen, erhalten wir eine sechsmonatige angestrebte Marktkapitalisierung von 15,6 Milliarden US-Dollar, was etwa 35 % über der aktuellen Marktkapitalisierung liegt.

Hauptrisiken: Der Marktwettbewerb verschärft sich und die Entwicklung der zweiten Schicht von Bitcoin bleibt hinter den Erwartungen zurück.

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