AR steigt gegen den Trend, wer wettet schon?

Der Trend zu AR-Brillen für Verbraucher.

Im Jahr 2023 wird die virtuelle Realität (VR) zurückgehen und die erweiterte Realität (AR) florieren. Als Pico und andere Virtual-Reality-Hersteller Nachrichten über Entlassungen und Umsatzrückgänge meldeten, machte Augmented Reality rasante Fortschritte und brachte einen Hoffnungsschimmer auf den schwachen Markt für Head-Mounted-Displays

In einem kürzlich von IDC veröffentlichten Bericht heißt es, dass der Verkauf von AR-Geräten in China bis 2023 voraussichtlich 240.000 Einheiten erreichen wird, was einem Anstieg von 133,9 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Darüber hinaus prognostiziert die Agentur, dass die Wachstumsrate des chinesischen AR-Marktes bis 2023 101,0 % erreichen könnte

VR (Virtual Reality) bedeutet virtuelle Realität und AR (Augmented Reality) bedeutet Augmented Reality. Die Produkte beider werden derzeit hauptsächlich in Spielen, audiovisueller Unterhaltung und anderen Szenarien verwendet, und der Stückpreis der Produkte liegt zwischen 2.000- 3.000 Yuan. VR versucht, ein vollständig virtuelles Erlebnis zu schaffen, während AR virtuelle und reale Szenen kombiniert, um Zusatzeffekte wie Übersetzungen, Bürounterstützung und andere geschäftliche Anforderungen zu erzeugen. Aus diesem Grund gelten AR-Brillen als das nächste Smart-Terminal nach Smartphones.

Apples Einführung von Vision Pro ist zweifellos symbolisch. Diesen Sommer stellte das Unternehmen Apple Vision Pro auf der Entwicklerkonferenz WWDC2023 vor. Menschen tragen Apple Vision Pro und können auf Mac-Computern nur mit ihren Augen Apps öffnen, unerledigte Aufgaben ausführen und auch Fotos machen.

Es wird berichtet, dass Apple Vision Pro die Massenproduktion erreicht hat und die Lieferkette bereit ist, jährlich 1 Million Einheiten zu produzieren. Das neue Produkt wird im Januar 2024 in Nordamerika auf den Markt kommen. Tatsächlich haben sich im vergangenen Jahr nicht nur aufstrebende Marken wie Rokid und Thunderbird dem Wettbewerb angeschlossen, sondern auch Mobiltelefonhersteller wie Xiaomi, Huawei und Lenovo.

Hinter dem außergewöhnlichen Marktboom hat in aller Stille ein Krieg um die Neugestaltung der Unterhaltungselektronik mit AR begonnen. Beispielsweise sind Micro-LED, optische Wellenleiter und andere Technologien zu Kerntechnologien von AR-Geräten geworden und haben die Aufmerksamkeit von Fonds und Startups auf sich gezogen. Yibang Power hat die vor- und nachgelagerten Teilnehmer in der AR-Ausrüstungsindustriekette aussortiert und versucht, diesen ökologischen Umbau und den Entwicklungstrend von AR-Brillen für Verbraucher zu verstehen

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Durchbruch bei der Massenproduktion von Mikro-LEDsBörsennotierte Unternehmen mit Displaylösungen profitieren davon

Im Januar 2024 soll das Apple Vision Pro, das in Nordamerika erscheinen wird, mit einem siliziumbasierten OLED-Bildschirm ausgestattet sein. Sein PPD-Wert (Pixel pro Grad, Winkelauflösung) liegt bei etwa 35–40, was höher ist als bei ähnlichen Konkurrenzprodukten und näher am menschlichen Auge.

Eine komplette AR-Brille besteht im Wesentlichen aus vier Modulen, darunter Aufnahme, Verarbeitung, Anzeige und Interaktion. Unter ihnen ist das Anzeigemodul das Herzstück der AR-Brille und macht 50–70 % der gesamten Hardwarekosten aus. Zur Hardware-Ausstattung des Anzeigemoduls gehören Anzeigebildschirme aus siliziumbasierten OLEDs, Micro-LEDs etc. sowie bildgebende Elemente aus Birdbath, Lichtwellenleitern und Freiformflächen

Der mit Apple Vision Pro ausgestattete siliziumbasierte OLED-Bildschirm, auch bekannt als OLEDoS, kann die Größe eines einzelnen Pixels auf etwa 1/10 reduzieren, wodurch die Anzeigegenauigkeit verbessert und der Augmented Reality (AR)-Effekt realistischer wird. In einer hellen Umgebung wird der Anzeigeeffekt von OLED auf Siliziumbasis jedoch beeinträchtigt. Dieser Helligkeitsfehler kann jedoch behoben werden, der Prozess ist jedoch schwieriger und die Ausbeute ist nicht so gut wie bei OLED auf Siliziumbasis

Ebrun Power zählte und verglich die in den letzten zwei Jahren auf den Markt gebrachten AR-Brillen für Verbraucher und stellte fest, dass von den 9 AR-Brillen, die letztes Jahr (Stand Oktober 2022) auf den Markt kamen, nur 2 Micro-LED-Displays verwendeten, in diesem Jahr jedoch (Stand 2023). ) Im Oktober 2018 nutzten 4 Brillenmodelle diesen Bildschirm.

In den letzten Jahren hat der rasante Aufstieg der Augmented-Reality-Technologie (AR) für Verbraucher auch eine Reihe von Herstellern von Flüssigkristallanzeigen (LCD) und organischen Leuchtdioden (OLED) dazu veranlasst, ihre Produkte zu verbessern und darüber hinaus neue Wachstumsmöglichkeiten zu erschließen Smartphones und Fernseher. Die jährliche Produktion von Apple Vision Pro hat 1 Million Einheiten erreicht, was größtenteils der Unterstützung chinesischer Lieferanten zu verdanken ist, darunter Lingyi Intelligent Manufacturing und Luxshare Precision

Yibang Power hat 23 gelistete AR-Lieferkettenunternehmen aussortiert, darunter 9 Anbieter optischer Bildgebungslösungen, 5 Chip- und Chip-Packaging-Unternehmen, 5 Display-Integrationsunternehmen, 2 Anbieter akustischer Lösungen und Gießereien. Im vergangenen Jahr ist der Umsatz von 5 Chip- und Chip-Verpackungsunternehmen insgesamt zurückgegangen, während 6 der 9 Unternehmen für optische Lösungen einen Umsatzrückgang gegenüber dem Vorjahr verzeichneten

Rockchip, das Chips herstellt, erzielte beispielsweise im ersten Halbjahr 2022 einen Umsatz von 1,242 Milliarden Yuan, der im gleichen Zeitraum dieses Jahres um 31,23 % auf 853 Millionen Yuan zurückging 1,784 Milliarden Yuan im ersten Halbjahr des letzten Jahres, aber dieses Jahr betrug der Rückgang im gleichen Zeitraum ebenfalls bis zu 35 %.

Es gibt fünf Bildschirmunternehmen, aber drei weisen immer noch ein Umsatzwachstum auf. Insbesondere bei Leyard betrug der Umsatz im ersten Halbjahr des vergangenen Jahres 3,702 Milliarden Yuan, was im gleichen Zeitraum dieses Jahres um 8,54 % auf 4,018 Milliarden Yuan stieg. Auch der Umsatz von Leyard mit der Micro-LED-Produktlinie ist deutlich gestiegen. Im ersten Halbjahr dieses Jahres belief sich der Umsatz mit Micro-LED-Produkten auf fast 200 Millionen Yuan und lag damit nahe am Niveau des Gesamtjahres 2022.

In diesem Fall hat der Aktienkurs, der die Markterwartungen repräsentiert, einen höheren Referenzwert. Yibang Power stellte fest, dass die Aktienkurse von 18 börsennotierten Unternehmen im Jahresvergleich gestiegen sind, darunter 5 Anbieter von Displaylösungen und 2 Unternehmen für Akustiklösungen. Unter den Anbietern von Displaylösungen verzeichnen Visionox (65,2 %), Leyard (11,47 %) und Shentianma A (9,31 %) die am schnellsten steigenden Aktienkurse

Dies kann an der Anordnung auf Micro-LED liegen. Leyard hat beispielsweise in der zweiten Hälfte des letzten Jahres einen technologischen Durchbruch in dieser Richtung erzielt und seine Produkte der Black Diamond-Serie wurden im Oktober offiziell in Massenproduktion hergestellt. Shentianma gab an, in diesem Jahr 70–80 % der Technologie entwickelt zu haben und wird das Produkt voraussichtlich in den Jahren 2025 und 2026 auf den Markt bringen. Visionox bietet hauptsächlich OLED-Displays für Kopfhörer und tragbare Geräte an Das Unternehmen Chengdu Chenxian Optoelectronics wird 2024 die Massenproduktion erreichen. Versand.

Was Display-Lösungen betrifft, so ist Micro LED zwar ein schnelles Wachstum, aber immer noch ein inkrementelles Geschäft. Das Hauptgeschäft dieser börsennotierten Unternehmen ist immer noch die Produktion von LED-Bildschirmen für Endgeräte wie Mobiltelefone und Fernseher. Daher kann der Beitrag neuer Technologien zum Umsatz und der Anstieg der Aktienkurse kurzfristig eine gewisse Wirkung haben, diese wird jedoch pragmatischer sein.

Die größte Veränderung bei AR-Brillen-Displays in diesem Jahr besteht darin, dass Unternehmen kleinen Innovationen bei Details wie Größe und Farbe mehr Aufmerksamkeit schenken. Beispielsweise hat der Micro-LED-Hersteller Leiyu in den letzten zwei Jahren nacheinander 0,39-Zoll-Mikrodisplay-Chips und 0,22-Zoll-Micro-LED-Vollfarb-Mikrodisplays entwickelt. Farblich konnten Hersteller bisher nur einfarbige Micro-LEDs entwickeln. Auf der diesjährigen Ausstellung und der Einführung neuer Produkte von Thunderbird wurden jedoch vollfarbige Micro-LEDs vorgestellt.

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Der Primärmarkt ist an Herstellern optischer Geräte interessiertLichtwellenleiter könnten in Zukunft die gängige Wahl sein

AR-Anzeigemodule bestehen hauptsächlich aus traditionellen LED-Herstellern und sind auf dem Sekundärmarkt beliebt. Obwohl es 9 börsennotierte Unternehmen gibt, sind sie immer noch das Ziel von Risikokapital.

Laut unvollständigen Statistiken von Yibang Power fanden von Anfang dieses Jahres bis Oktober insgesamt 20 Finanzierungsrunden rund um die AR-Brillenbranche statt, darunter 6 Terminalmarken, 4 Anbieter optischer Lösungen, jeweils 2 für Chips und Displays sowie 1 Akustikunternehmen erhielten eine Finanzierung. Neben Marken floss das meiste Risikokapital in Hersteller optischer Komponenten.

Die wichtigsten optischen Lösungen von AR-Brillen sind in Lichtwellenleiter, Vogelbad, Freiformfläche und Prisma unterteilt. Nach Angaben von China Mobile wird der Anteil der im Jahr 2022 weltweit auf den Markt gebrachten AR-Brillen mit Lichtwellenleitern, Birdbath- und Freiformflächen 36 %, 32 % bzw. 20 % betragen.

Dank der frühen Realisierung der Massenproduktion in großem Maßstab ist Birdbath die gängige Wahl chinesischer AR-Brillenhersteller. Allein hinsichtlich der Anzeigeleistung und des Komforts entwickeln sich die Anzeigelösungen für AR-Brillen in Richtung Micro LED + Lichtwellenleiter. Beispielsweise verwendet die Pioneer Edition der Thunderbird-Smart-Brille Micro-LED + holografischen optischen Wellenleiter.

Derzeit haben optische Wellenleiterlösungen mit Schwierigkeiten bei der Massenproduktion und hohen Kosten zu kämpfen und werden häufiger in B-End-Produkten eingesetzt, was den Zufluss von heißem Geld anzieht. Yibang Dynamics stellte fest, dass sich die vier Anbieter optischer Lösungen, die in diesem Jahr eine Finanzierung erhielten, alle für optische Wellenleiterlösungen entschieden. Dies sind Zhige Technology, Kunyou Optoelectronics, Sanji Optoelectronics und Lingxi Micro Light.

Aus technischer Sicht haben die oben genannten vier Anbieter von Lichtwellenleiterlösungen unterschiedliche Möglichkeiten. Derzeit sind die gängigen optischen Wellenleiterlösungen in Array-Lichtwellenleiter und Beugungs-Lichtwellenleiter unterteilt. In der Branche besteht seit langem Konsens darüber, dass Vogeltränken aufgrund von Problemen mit der Lichtdurchlässigkeit und der Lautstärke als Übergangslösung gelten. Die größte Veränderung in der Branche in diesem Jahr besteht darin, dass Beugungs-Lichtwellenleiterlösungen Arrays ersetzen, die sich allmählich zum Mainstream entwickeln könnten

Unter den vier Unternehmen, die eine Finanzierung erhielten, mit Ausnahme von Lingxi Micro-light, das sich für die Array-Lichtwellenleiterlösung entschied, entschieden sich Zhige Technology, Kunyou Optoelectronics und Sanji Optoelectronics alle für die diffraktive Lichtwellenleiterlösung. Dem offengelegten Betrag nach zu urteilen, hat die Einzelfinanzierung von Zhige Technology und Kunyou Optoelectronics in diesem Jahr die Höhe von 100 Millionen Yuan erreicht. Lingxi Weiguang führte dieses Jahr zwei Eigenkapitalfinanzierungsrunden nacheinander durch, die Höhe der Finanzierung wurde nicht bekannt gegeben.

Im Vergleich zu Array-Lichtwellenleitern besteht einer der Vorteile von diffraktiven Lichtwellenleitern darin, dass sie leichter sind. Der zuständige Verantwortliche von Thunderbird Innovation erklärte gegenüber Yibang Power, dass der Vorteil diffraktiver optischer Wellenleiter in der zweidimensionalen Pupillenerweiterung und der Möglichkeit liege, die Dicke der Schläfen zu reduzieren. Im Gegensatz dazu führt die Verwendung einer Array-Lichtwellenleiterlösung dazu, dass die Bügel zu dick sind und das Sichtfeld erheblich blockieren. Die beiden neuen AR-Brillen, die Thunderbird dieses Jahr herausbringt, sind erstmals mit Beugungslichtwellenleiterlösungen ausgestattet.

Wu Bin, Vizepräsident für Innovation bei Thunderbird, sagte, dass das Beugungsverhältnis-Array in der Massenproduktion im großen Maßstab ausgereifter sei, da die Beugungslösung schneller in die Massenproduktion eintritt und die Vorteile offensichtlicher seien. Diese Ansicht wurde auch vom zuständigen Verantwortlichen von Rokid bestätigt.

Nachgelagerte Maschinenhersteller oder Markeninhaber unterstützen vorgelagerte Start-ups durch Aufträge oder Investitionen in Anteile und kontrollieren so die Lieferkette von Kernkomponenten, kontrollieren die Produktionskapazität und senken die Kosten. Dies ist insbesondere in der Unterhaltungselektronikindustrie üblich. So entstand beispielsweise im Ausland eine „Fruchtkette“ rund um Apple, während in China Teilehersteller eine „Reiskette“ rund um Xiaomi bildeten

Dieses symbiotische Ökosystem nimmt in der AR-Brillenindustrie allmählich Gestalt an. Im Bereich optischer Lösungen unterstützten OPPO und Xiaomi beispielsweise nicht nur Zhige Technology mit Aufträgen, sondern investierten auch echtes Geld in das Unternehmen; Huawei brachte letztes Jahr seine erste Sehbrille, Vision Glass, und seine Tochtergesellschaft Hubble Investment auf den Markt ist auch Kunyou Aktionär von Optoelectronics.

Jemand hat die Hardware von Huawei Vision Glass demontiert. Nach Angaben des Landes, zu dem der Lieferant gehört, beträgt der Kostenanteil chinesischer Lieferanten 165,9 US-Dollar, was 91,7 % entspricht, und die restlichen 8,3 % verteilen sich auf Händler in den USA und Japan und Italien.

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3 Mobiltelefonhersteller sind auf den Markt gekommen, um neue Produkte auf den Markt zu bringenDie Wettbewerbslandschaft von AR-Brillen könnte zerstört werden

Durchbrüche bei Schlüsseltechnologien und Hardware, die schrittweise Verbesserung des Upstream-Ökosystems und die anhaltende Begeisterung der Investoren führen auch zu einer neuen Situation bei Terminalmarken und -produkten.

Die Begeisterung des Marktes veranlasst Investoren, in den AR-Bereich einzusteigen. Bis Ende Oktober dieses Jahres haben sechs Marken, darunter Rokid, Thunderbird Technology und Liangliang Vision, neues Geld erhalten. Nach Angaben von Qichacha beträgt der Gesamtfinanzierungsbetrag der beiden Unternehmen Rokid und Gongxiang fast 100 Millionen Yuan. In einer Zeit, in der Investitionen immer besonnener werden, sind Finanzierungen in dieser Höhe selten.

Auch die Einführung neuer AR-Brillen beschleunigt sich deutlich. Laut unvollständigen Statistiken von Yibang Power haben 6 AR-Brillenunternehmen von Januar bis Oktober 2022 insgesamt 9 neue Produkte auf den Markt gebracht. Allerdings brachten im gleichen Zeitraum dieses Jahres 8 Unternehmen mindestens 12 neue Produkte auf den Markt, von denen viele zum ersten Mal neue Produkte auf den Markt brachten, darunter 1 Modell von Mijia und 1 Modell von Nubia.

Gruß an das Unbekannte, gegründet im August 2022 und brachte im Juli dieses Jahres gleich zwei neue Produkte auf den Markt. Hommage an den unbekannten CEO Wu Dezhou, der viel Aufmerksamkeit erregt hat, weil er wichtige Positionen bei Byte, Smartisan Technology und Honor innehatte, und zollen Sie dem unbekannten Arbeitgeber, einschließlich Alibaba, Tribut.

Diese neuen Marktteilnehmer können die bestehende Branchenstruktur stören. Laut dem Bericht von iResearch waren im ersten Halbjahr dieses Jahres unter den großen Online-Kanälen Thunderbird (32,9 %), Xreal (22,9 %, ehemals Nreal) und Rokid (19,7 %) die fünf Marken mit dem größten Marktanteil für AR-Brillen. ), Huawei (11 %) und INMO (5,2 %). In diesem Ranking gibt es im Vergleich zum letzten Jahr keine nennenswerten Veränderungen, wobei Huawei am auffälligsten ist

Huaweis erste AR-Brille zum Ansehen von Filmen, die im Dezember letzten Jahres auf den Markt kam, hatte im ersten Halbjahr dieses Jahres einen Marktanteil von 11 % und belegte damit den vierten Platz. Zwei Mobiltelefonhersteller, Xiaomi und Huawei, haben sich dieses Jahr diesem Bereich angeschlossen und versuchen, die Wettbewerbslandschaft der Branche mit ihren natürlichen Vorteilen bei Kanälen und Markenbekanntheit zu verändern. Ebenfalls im November dieses Jahres veröffentlichte Meizu auch seine erste AR-Brille

Allerdings halten Thunderbird, Xreal, Rokid und INMO, bekannt als die vier kleinen Drachen von AR, immer noch fast 90 % des Marktanteils. Im Vergleich zu großen Herstellern wie Xiaomi und Huawei haben führende Player wie Thunderbird, Xreal und Rokid den Vorteil, früher ins Spiel einzusteigen, und behalten dennoch eine gewisse Geschwindigkeit neuer Produkte bei, d Jahr in den letzten zwei Jahren.

Bei der Analyse neuer Produkte in den letzten zwei Jahren ist es nicht schwer, die Veränderungen in den Technologiepräferenzen in der Branche zu erkennen. Was beispielsweise optische Lösungen angeht, ist Birdbath seit seiner Massenproduktion vor zwei Jahren die gängige Wahl und ist ausgereifter. Vier der neun neuen Produkte, die letztes Jahr auf den Markt kamen, und fünf der zwölf neuen Produkte in diesem Jahr entschieden sich alle für diese Option.

Die diffraktive optische Wellenleiterlösung hat sich nach und nach zu einer Mainstream-Lösung entwickelt und spiegelt sich auch in neuen Terminalprodukten wider. Im Jahr 2022 wird es beispielsweise zwei Produkte geben, die Array-Lichtwellenleiter- und Beugungs-Lichtwellenleiterlösungen verwenden. Doch in diesem Jahr haben Yingmu und Thunderbird die bisher verwendeten Array- und BirdBath-Lösungen aufgegeben und sich für die Lösung mit Beugungslichtwellenleitern entschieden. Daher gibt es in diesem Jahr vier neue Produkte, die diese Lösung nutzen.

Der umgeschriebene Inhalt lautet: Neben der technischen Route ist der Preis ein weiterer Faktor, der die Branchenstruktur stört. Laut Medienberichten liegt der aktuelle Preis für Mainstream-AR-Brillen bei etwa 1.000 bis 5.000 US-Dollar. Allerdings haben einige inländische Marken seit letztem Jahr die Preise weiter gesenkt und sogar Produkte für weniger als tausend Yuan auf den Markt gebracht. Wenn es diesen Marken im nächsten Jahr 2024 nicht gelingt, die Technologielücke zu vergrößern, könnte der Preis zum Mittelpunkt eines harten Wettbewerbs werden

Diese lebhaften Marktgeräusche sind größtenteils auf die Überzeugung der Menschen zurückzuführen, dass AR-Brillen nach Smartphones ein weiteres Gerät sein könnten, das enorme Benutzerszenarien und Geschäftspotenziale bieten kann. Heutzutage ist die gesamte Industriekette in Bewegung und Fonds und Start-ups setzen darauf, doch wohin der Trend gehen wird, ist noch unklar.

Quelle: Yibang Power

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