Zhongtai Securities: „Ausrüstungsbeschaffung“ ist der Kernindikator für die nächste Stufe des Marktes für humanoide Roboter

Umgeschriebener Inhalt: Investitionspunkte sind die Schlüsselelemente, auf die man bei Investitionen achten sollte

1. „Ausrüstungsbeschaffung“ ist der Kernindikator für die nächste Stufe humanoider Roboter. Humanoide Roboter befinden sich in der kritischen Phase der „Forschung und Entwicklung bis hin zur Kleinserienproduktion“, und das bisherige Hype-Themenmodell verliert allmählich seine Wirksamkeit. Die Verfolgung der Ausrüstungsbeschaffung von Teileherstellern ist ein zentraler Indikator, um zu überprüfen, wann die Testphase der Kleinserienproduktion eintrifft, und um die nächste Runde des Marktes für humanoide Roboter zu beurteilen. Durch die Sortierung des Produktionsprozesses und der Ausrüstung sortiert dieser Bericht ① die flexibleren Verbindungen in der Ausrüstungsverknüpfung, ② deckt Verbindungen auf, die für die Lokalisierung von Ausrüstung vielversprechend sind, und verfolgt den Fortschritt der entsprechenden Unternehmen.

2. Einführung in humanoide Roboterteile: Die aktuelle vorläufige Lösung für humanoide Roboter umfasst 28 Aktuatoren. Die Rollenschrauben, harmonischen Reduzierer und kernlosen Motoren sind von hohem Wert und schwierig herzustellen.

3. Planetenrollengewindetrieb: Im Produktionsprozess von Rollengewindetrieben ist die Ausrüstung von Innengewindeschleifer und Außengewindeschleifer (oder Dreh- und Schleifmaschine) relativ flexibel, die Produktionseffizienz ist nicht hoch, der Preis ist teuer, und die Flexibilität der Ausrüstung ist groß. Da die Nachverfolgung für Gerätehersteller schwierig ist, können Bestellungen von Teileherstellern nachverfolgt werden. Importierte High-End-Schleifmaschinen haben einen langen Lieferzyklus und können von inländischen Herstellern gerne ersetzt werden.

4. Unter den kernlosen Bechermotoren werden hauptsächlich Bestellungen für Wickelmaschinenausrüstung verfolgt, und die Flexibilität der Wickelmaschinenausrüstung ist schwach.

5. Oberschwingungsreduzierer: Die wichtigsten elastischen Geräteverbindungen konzentrieren sich auf CNC-Geräte wie Schleifmaschinen und Räummaschinen. Derzeit werden sie hauptsächlich von Geräten aus Übersee gekauft. Der Produktionsprozess von Oberschwingungsreduzierern ist relativ ausgereift. Aufgrund der daraus resultierenden Kostensenkungsanforderungen müssen Geräte wie Drehmaschinen, Räummaschinen und Schleifmaschinen möglicherweise durch Haushaltsgeräte ersetzt werden.

Investitionsberatung:Angesichts der daraus resultierenden umfassenden Kostensenkungsbedürfnisse ist der Ersatz von Haushaltsgeräten zwingend erforderlich. Darüber hinaus sind die im Produktionsprozess von Rollengewindetrieben erforderlichen Gewindeschleifer oder integrierten Dreh- und Schleifgeräte relativ flexibel. Achten Sie besonders auf Zhejiang Heidemann (Drehmaschine), Rifa Precision Machinery (Schleifmaschine, Drehmaschine) und Huachen Equipment (Schleifmaschine). Haitian Precision (Fräsmaschine), Yuhuan CNC (Schleifmaschine) und der Forschungs- und Entwicklungsfortschritt anderer Unternehmen.

Risikowarnung: Der Fortschritt der inländischen Substitution ist geringer als erwartet, die Repräsentativität der Umfragedaten ist begrenzt, der Fortschritt der Industrialisierung humanoider Roboter ist geringer als erwartet und die im Forschungsbericht verwendeten öffentlichen Informationen können Informationsrisiken bergen Verzögerungen oder vorzeitige Updates.

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Quelle: Ausgewählte Brokerage-Forschungsberichte

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