Der Dezember ist vollgepackt mit Ereignissen, die Kryptos 5 definieren könnten

Veröffentlichung der Q4-Updates, die den Markt für das nächste Jahr vorgeben.

Der Artikel wurde ursprünglich auf Hackernoon veröffentlicht.

Trumps Sieg, Bitcoin aktualisiert mehrmals Allzeithochs, bullischer Zyklus – das hat der Markt bisher im vierten Quartal 2024 gesehen.

Das vierte Quartal hat sich als historischer Dreh- und Angelpunkt für den Markt und die Kryptobranche insgesamt entwickelt und ist viel besser vorbereitet.

In diesem Artikel werden die Ereignisse aufgeschlüsselt, die die Aussichten von Krypto für 2025 beleuchten, und es wird offengelegt, was ab dem Ende des folgenden Jahres zu erwarten ist.

Lass uns eintauchen!

Kryptozentrierte Politik, Bitcoin und strategische Reserven

Einer der Gründe für die Wiederbelebung des Kryptomarktes ist Trumps proaktive Haltung gegenüber Kryptowährungen.

Während der gewählte Präsident zuvor seine Skepsis gegenüber der Kryptowährung zum Ausdruck brachte, vertrat er bei der Bitcoin 2024-Veranstaltung in Nashville, Tennessee, eine gegensätzliche Seite. Während der Konferenz skizzierte Trump ehrgeizige Pläne, darunter die Beibehaltung aller von der Regierung gehaltenen Bitcoins und die Einrichtung einer nationalen Kryptowährungsreserve. Er versprach außerdem, einen „Präsidentschaftsbeirat für Bitcoin und Kryptowährungen“ einzurichten, um sicherzustellen, dass die Vorschriften für die Branche günstig sind.

Kurz darauf legte die republikanische Senatorin Cynthia Lummis einen Gesetzentwurf vor, der die bestehenden Bestände des Landes erhöhen würde, bis eine Million Token erreicht sind, die über einen Zeitraum von fünf Jahren gekauft werden.

Die Idee an sich ist nicht neu, die praktische Umsetzung gibt es aber schon länger. Es ist bekannt, dass die Regierungen der Vereinigten Staaten, Chinas, Deutschlands, der Ukraine und anderer Länder über bedeutende Kryptobestände verfügen.

Die Formalisierung der Strategie blieb in Vergessenheit, bis Trumps Sieg die Debatte über die Verwendung von Bitcoin als Kernvermögenswert für die strategische Reserve der USA neu entfachte. Tatsächlich wurde dies zu einem greifbareren Konzept, da die Mehrheit der Kongresssitze von kryptobefürwortenden Senatoren eingenommen wurde.

„Die Trump-Administration versteht es, ich denke, Senator Lummis versteht es … deshalb wird es passieren“, glaubt Michael Saylor, Vorstandsvorsitzender von MicroStrategy und renommierter Bitcoin-Maxi.

Die nationale Krypto-Reserve ist nur eines der Elemente, die den möglichen Kurs der US-Regierung bei der Ausarbeitung einer Krypto-Regulierung widerspiegeln. Dies wird durch Trumps Kritik am Vorsitzenden der US-Börsenaufsicht SEC (Securities and Exchange Commission, SEC), Gary Gensler, und seine strengen Durchsetzungsmaßnahmen gegen Krypto-Akteure untermauert.

Wenn das US-amerikanische Krypto-Regulierungsrahmenwerk ausgearbeitet ist, könnte es einen globalen Kurs anstoßen, insbesondere da Europa auf dem Weg ist, den Gesetzentwurf zur Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCA) bis Ende 2024 umzusetzen.

Öffentliche Unternehmen mit Bitcoin-Beständen. Quelle: Fluss

Während der Trend zur Formalisierung staatlicher Bitcoin-Reserven gerade erst Gestalt annimmt, haben bereits mehr als tausend private Unternehmen eine Bitcoin-Strategie für ihre eigenen Staatskassen übernommen. Darunter sind 62 börsennotierte Unternehmen wie Reddit und Tesla.

Solana im Rampenlicht, Web3-Dominanz und KI-Agenten

Die Aufmerksamkeit für Blockchain-Protokolle hat seit Herbst exponentiell zugenommen.

Zuerst kam Firedancer ins Spiel. Dieser als „Frankendancer“ bezeichnete Prototyp eines Validators hat in der gesamten Community für Aufsehen gesorgt, da er es geschafft hat, über 1 Million Transaktionen pro Sekunde zu verarbeiten. Aber entscheidend ist, dass es den L1-Token-Markt beflügelte, der bereits im Vorfeld einer sogenannten Altseason – einer Zeit des plötzlichen Anstiegs der Altcoins – stark genug aufgeheizt war.

Infolgedessen liegt der Total Value Locked (TVL) von Solana mit 8 Milliarden US-Dollar auf dem Höchststand. Abgesehen von den technologischen Fortschritten wurde es auch durch die Beliebtheit von Memecoins gefördert. Laut CoinMarketCap ist die Kapitalisierung des Ökosystems seit Beginn des vierten Quartals um 28 % gestiegen, während die Kapitalisierung der Top-Solana-basierten „Memes“ seit Juli um fast 300 % gestiegen ist.

Solanas verbesserte Marktposition ebnete den Weg nach oben für andere Web3-Lösungen. Die Layer-1-Lösung Sui verzeichnete einen TVL-Rekord von 1,5 Milliarden US-Dollar, da ihr nativer SUI-Token seit dem 1. Oktober um über 110 % wuchs. In der Zwischenzeit ist es WBT – einem Herzstück des Whitechain-Netzwerks – gelungen, im vierten Quartal ein fast doppeltes Wachstum zu erzielen und sich einen Umsatz von 3 US-Dollar zu sichern milliardenschwere Marktkapitalisierung.

Abgesehen von L1s rückt künstliche Intelligenz (KI) langsam als führende Technologie auf dem Markt in den Mittelpunkt. Insbesondere, da die KI-Agenten immer gefragter werden.

KI-Agenten agieren mit zielorientierter Autonomie und mehrstufiger Entscheidungsfindung. Dadurch können sie die Bedingungen dynamisch bewerten, differenzierte Entscheidungen treffen und sich an wirtschaftlichen und sozialen Interaktionen über On-Chain- und Off-Chain-Plattformen beteiligen.

Laut Blockhead eignen sich KI-Agenten aufgrund dieser Flexibilität besonders für Krypto, einen Bereich, der aufgrund seiner inhärenten Volatilität und dezentralen Natur Agilität und schnelle Entscheidungsfindung erfordert.

Dieser Wandel wird durch die Erfolgsgeschichten von KI-Agenten wie Terminal of Truths und das explosive Wachstum der Memecoins $GOAT und Centience ($CENTS) und jetzt eines KI-gestützten VC – ai16z – unterstrichen. Letzteres erreichte in nur einer Woche 694 %.

Letzte FOMC-Sitzung im Jahr 2024 und Nebensaison

Die Markterwartungen sind so hoch wie nie zuvor – vielleicht ebenso wie die Bedeutung der Dezembersitzung des Offenmarktausschusses der US-Notenbank (FOMC). Man wird nicht nur die Zinssätze offenlegen, sondern auch die Weichen für die Makroökonomie und damit den Kryptomarkt im nächsten Jahr stellen.

Die Aussichten sind im Allgemeinen positiv, da die Zinssätze seit der ersten historischen Senkung um 50 Basispunkte (Bp.) im September im November erneut um 20 Bp. gesenkt wurden. Eine solche Tendenz hat zu einem sequenziellen Liquiditätsfluss in den globalen Kryptowährungsmarkt geführt, während die potenziellen Auswirkungen der Kürzungen im Dezember noch deutlicher sein könnten.

Dieser Kapitalzufluss, den die letzte FOMC-Sitzung im Jahr 2024 mit sich bringen könnte, könnte in Verbindung mit einem günstigeren makroökonomischen Umfeld eine Aufwärtswelle auslösen und 2025 zu einem Jahr des Aufschwungs machen.

Wenn das FOMC eine Kehrtwende in Richtung einer Lockerung der Geldpolitik signalisiert, könnte dies neues Vertrauen in die Kryptomärkte ankurbeln, ruhendes Kapital freisetzen und eine Rally ähnlich den vorherigen Wirtschaftsaufschwüngen anstoßen. Das Treffen im Dezember wird somit nicht nur zu einem entscheidenden Moment für traditionelle Märkte, sondern auch zu einem Vorboten für den nächsten großen Sprung der Kryptowährung.

Am wichtigsten ist, dass die Erwartungen weiterhin positiv sind, da die Mehrheit der Anleger im Dezember mit einer Senkung um 25 Basispunkte rechnet.

Um zusammenzufassen:

Da der Großteil des vierten Quartals weit zurückliegt, wird deutlich, dass sich dieser Zeitraum zu einem entscheidenden Kapitel für den Kryptowährungsmarkt entwickelt.

Von kritischen regulatorischen Veränderungen bis hin zu makroökonomischen Entwicklungen wie potenziellen Zinssenkungen werden die Voraussetzungen für eine Dynamik geschaffen, die den Optimismus bis weit ins Jahr 2025 hinein antreiben könnte.

Der Verlauf des Marktzyklus deutet jedoch auf einen möglichen Neustart bis März 2025 hin, der einen entscheidenden Wendepunkt markiert.

Ob sich diese Dynamik in dauerhaftem Wachstum festigt oder vor neuen Herausforderungen steht, wird weitgehend davon abhängen, wie sich diese Katalysatoren im vierten Quartal auswirken, was dies zu einer aufregenden und transformativen Zeit für die Kryptoindustrie macht.

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