Asiatische Aktien könnten Schwierigkeiten haben, da die chinesischen Zahlen unterlegen sind und Bitcoin die 81.000-Dollar-Marke überschreitet

- Asiatische Aktien könnten im frühen Handel Schwierigkeiten haben, nachdem die chinesischen Konjunkturmaßnahmen enttäuschend ausfielen und am Wochenende dürftige Inflationsdaten veröffentlicht wurden. Bitcoin überstieg die 81.000-Dollar-Marke, nachdem der gewählte Präsident Donald Trump die sieben umkämpften US-Bundesstaaten klar besiegte.

Asiatische Aktien könnten im frühen Handel Schwierigkeiten haben, nachdem sie am Wochenende enttäuschende chinesische Wirtschaftsmaßnahmen und schwache Inflationsdaten verzeichneten, während Bitcoin die 81.000-Dollar-Marke überschritt, nachdem der gewählte Präsident Donald Trump die sieben umkämpften US-Staaten klar besiegte.

Australische Aktien fielen und Futures in Tokio und Hongkong signalisierten Verluste, nachdem Chinas 10-Billionen-Yuan-Plan (1,4 Milliarden US-Dollar) zur Unterstützung der Kommunalverwaltungen bei der Bewältigung versteckter Schulden keine neuen Maßnahmen zur Ankurbelung der Inlandsnachfrage vorsah. Die US-Futures stiegen leicht an, nachdem der S&P 500 am Freitag um 0,4 % zulegte, um die beste Woche der Aktien in diesem Jahr in Erwartung von Trumps wachstumsfördernder Agenda zu krönen.

In Asien wird ein schwächerer Start erwartet, nachdem die Aktien der Region letzte Woche aufgrund der verbesserten Stimmung nach der Zinssenkung der Federal Reserve und der Hoffnung auf weitere Konjunkturimpulse in China um 2,4 % gestiegen sind. Die Anleger konzentrieren sich nun darauf, abzuschätzen, wie schnell Trump seine fiskalische und protektionistische Handelspolitik, einschließlich der vorgeschlagenen Zölle gegen China, umsetzen wird.

„Der nächste Schritt des Marktes wird davon abhängen, ob Trump Steuersenkungen oder Zölleerhöhungen priorisiert, wobei beide sehr unterschiedliche Auswirkungen haben“, schrieb Tony Sycamore, Analyst bei IG Markets in Sydney, in einer Notiz. „Diese Klärung wird möglicherweise noch Monate dauern, und es lohnt sich, sich daran zu erinnern, dass Trumps erster Schritt im Jahr 2016 darin bestand, die Steuern zu senken, was die Aktienmärkte in die Höhe trieb, bevor die Zölle gegen China für Gegenwind sorgten.“

Bitcoin stieg in den frühen Morgenstunden Asiens zum ersten Mal über 81.000 US-Dollar, nachdem es am Sonntag einen Rekordwert von 80.000 US-Dollar erreicht hatte, angetrieben durch die Unterstützung des neuen Präsidenten für digitale Vermögenswerte und die Wahl von Gesetzgebern, die sich für Kryptowährungen einsetzen.

Unterdessen schwächelt die Stimmung gegenüber China, da ausländische Direktinvestitionen aufgrund geopolitischer Spannungen, der Konkurrenz durch inländische Industrien und Sorgen über die wirtschaftlichen Aussichten des Landes zurückgehen. Die Verbraucherinflation ist im Oktober näher an Null gesunken, was darauf hindeutet, dass die jüngste Konjunkturrunde der Regierung bei weitem nicht ausreicht, um die Wirtschaft aus dem Griff der Deflation zu befreien.

„Viele haben das Gefühl, dass China sein taktisches Pulver für die Dauer der Tarifverhandlungen zwischen Trump und China im Spiel behält und gezielter reagieren kann, um die wahrscheinlichen wirtschaftlichen Folgen einzudämmen“, Chris Weston, Leiter der Forschung bei der Pepperstone Group in Melbourne, schrieb in einer Notiz. „Kurzfristig deutet dies jedoch auf ein Abwärtsrisiko für China/Hongkong-Aktien und den Yuan hin.“

Der Dollar stieg im frühen asiatischen Handel gegenüber seinen Hauptwährungen leicht an und weitete seinen Gewinn der letzten Woche aus, da befürchtet wurde, dass Trumps Finanzpolitik die Inflation anheizen könnte. Während sich die Renditekurve der US-Staatsanleihen am Freitag abflachte, warnen Unternehmen wie BlackRock, JPMorgan Chase und TCW Group, dass der Ausverkauf am Anleihenmarkt wahrscheinlich noch lange nicht vorbei ist. Cash Treasuries sind am Montag wegen eines Feiertags geschlossen.

Der Präsident der Federal Reserve Bank of Minneapolis, Neel Kashkari, deutete am Wochenende an, dass die Zentralbank angesichts einer starken US-Wirtschaft die Zinsen weniger lockern könnte als bisher erwartet. Kashkari betonte jedoch, dass es noch zu früh sei, um die Auswirkungen von Trumps Politik einzuschätzen.

Der Ölpreis hat sich im frühen asiatischen Handel kaum verändert und liegt nahe der 70-Dollar-Marke pro Barrel, nachdem er am Freitag aufgrund der Enttäuschung über die Konjunkturmaßnahmen Chinas um 2,7 % gefallen war. Gold war stabil.

Diese Woche werden Händler Daten von australischen Arbeitsplätzen über chinesische Einzelhandelsumsätze und Industrieproduktion, Inflation aus den USA und der Eurozone sowie Wachstumsdaten in Großbritannien und Japan analysieren. Es sind zahlreiche Reden von Vertretern der Federal Reserve geplant, die dabei helfen könnten, die Denkweise der Zentralbank nach dem Wahlergebnis zu veranschaulichen.

Einige der wichtigsten Bewegungen auf den Märkten:

Aktien

Nikkei-Futures fielen um 0,2 %

Topix-Futures verloren 0,1 %

S&P 500-Futures stiegen um 0,1 %

Nasdaq 100-Futures legten um 0,1 % zu

Australische Aktien fielen um 0,3 %

Hongkong-Futures gingen um 0,3 % zurück

Shanghai Composite um 0,1 % gesunken

Die Futures auf den MSCI All-Country World Index waren stabil

Währungen

Der Dollar-Index stieg um 0,1 % auf 94,206

Bloomberg Dollar Spot Index stieg um 0,1 %

Euro rutschte um 0,1 % auf 1,0866 $ ab

Der Yen lag unverändert bei 113,81 pro Dollar

Der Offshore-Yuan legte gegenüber dem Dollar um 0,1 % auf 7,0108 zu

Kryptowährungen

Bitcoin stieg um 0,6 % auf 81.184,9 $

Ethereum legte um 0,2 % auf 2.226,08 $ zu

Anleihen

Die Richtzinsen 10-jähriger Staatsanleihen lagen stabil bei 1,62 %

Australiens 3-Jahres-Rendite sank um zwei Basispunkte auf 0,85 %

Rohstoffe

West Texas Intermediate-Rohöl lag bei 70,03 $ pro Barrel

Brent-Rohöl stabilisierte sich bei 73,68 $ pro Barrel

Gold lag bei 1.768 $

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