Binance Research stellt den Market Insights Report vom November 2024 vor, in dem Markttrends und bemerkenswerte Entwicklungen auf dem Kryptowährungsmarkt analysiert werden

Der Bericht dieses Monats befasst sich mit Veränderungen in der Marktkapitalisierung, neuen Mustern im dezentralen Finanzwesen (DeFi) und nicht fungiblen Token (NFTs)

Binance Research hat seinen neuesten „Monthly Market Insights“-Bericht für November 2024 veröffentlicht und bietet eine umfassende Analyse der jüngsten Trends und bemerkenswerten Entwicklungen auf dem Kryptowährungsmarkt. Der Bericht dieses Monats befasst sich mit Veränderungen der Marktkapitalisierung, neuen Mustern im dezentralen Finanzwesen (DeFi) und nicht fungiblen Token (NFTs) und untersucht, wie sich aktuelle Ereignisse auf die breitere Kryptolandschaft auswirken.

Wichtige Erkenntnisse für November 2024

Der November-Bericht von Binance Research identifiziert mehrere entscheidende Trends, die den Kryptomarkt geprägt haben:

1. Stetiges Marktwachstum inmitten globaler Herausforderungen

Im Oktober kam es zu einem Anstieg der Marktkapitalisierung von Kryptowährungen um 2,8 %, was vor allem auf erhebliche Zuflüsse in Bitcoin-Spot-ETFs und optimistische US-Arbeitsmarktdaten zurückzuführen ist. Allerdings sorgen externe Faktoren wie der Israel-Iran-Konflikt und Vorwürfe im Zusammenhang mit Tether für Vorsicht bei den Anlegern. Der Markt reagiert auch auf die US-Präsidentschaftswahl und erwartet mögliche regulatorische Änderungen.

2. Erhöhte Korrelation zwischen Bitcoin und S&P 500

Die Korrelation von Bitcoin mit dem S&P 500 hat neue Höchststände erreicht, was eine Veränderung in der Wahrnehmung des Vermögenswerts widerspiegelt. Bitcoin galt einst als Absicherung gegen die traditionelle Marktvolatilität und wird heute sowohl als risikoreicher Vermögenswert als auch als potenzieller Schutz vor makroökonomischer Instabilität angesehen. Der Bericht untersucht die Möglichkeit, dass sich dieser Trend fortsetzt und möglicherweise die Rolle von Bitcoin als alternative Investition beeinflusst.

3. On-Chain-Anwendungsumsätze steigen

Die Einnahmen aus On-Chain-Anwendungen haben die aus Infrastrukturprojekten übertroffen, was auf eine echte Akzeptanz und wachsende Nutzung hinweist. Derzeit sind 13 der 15 umsatzstärksten Ketten Anwendungen, was darauf hindeutet, dass mit zunehmender Akzeptanz ein erheblicher Teil des branchenweiten Umsatzes auf Anwendungen und nicht auf die zugrunde liegende Blockchain-Infrastruktur entfallen könnte.

4. Rekord-Token-Einführungen auf Solana

Solana hat sich zur führenden Blockchain für die Einführung von Token entwickelt und bis Ende Oktober 90,6 % der neuen wöchentlichen Token erfasst. Dieser Anstieg hängt mit der Beliebtheit von Memecoins und der benutzerfreundlichen Plattform pump.fun zusammen, die die Hürden für die Token-Erstellung senkt. Die Dominanz von Solana bei der Einführung von Token unterstreicht die Anpassungsfähigkeit und Attraktivität des Netzwerks, insbesondere für den Einzelhandel und spekulative Aktivitäten.

5. Wachsende Popularität von Memecoins

Oktober war ein starker Monat für Memecoins, wobei diese Token nach Handelsvolumen vier der fünf Spitzenreiter darstellten. Memecoins haben aufgrund ihrer wahrgenommenen Fairness, sofortigen Verbreitung und einfachen Zugänglichkeit an Bedeutung gewonnen. Seit Februar haben Memecoins ein durchschnittliches tägliches Handelsvolumen von rund 5 Milliarden US-Dollar erreicht, was das anhaltende Interesse an dieser Anlageklasse widerspiegelt.

Im letzten Monat gab es unter anderem folgende bemerkenswerte Preisentwicklungen bei Kryptowährungen:

– Dogecoin (DOGE) stieg um 33,1 %, angetrieben durch eine Erwähnung von Elon Musk im Zusammenhang mit Effizienzreformen der Regierung.

– Solana (SOL) stieg um 9,7 % und profitierte von der erhöhten Memecoin-Aktivität und dem Wachstum des DeFi Total Value Locked (TVL).

– Bitcoin (BTC) legte um 7,4 % zu und näherte sich seinem bisherigen Allzeithoch, da ETF-Zuflüsse die institutionelle Nachfrage ankurbelten.

– TRON (TRX) verzeichnete einen Zuwachs von 7,5 %, während Ethereum (ETH) um 3,7 % zurückging, was teilweise auf Bedenken der Benutzer hinsichtlich der Gebührenstrukturen und des Aufstiegs alternativer Ketten zurückzuführen ist.

DeFi, NFTs und Layer-1-Updates

DeFi verzeichnet weiterhin Wachstum, wobei Solana, Base und Aptos durch ihre TVL-Steigerungen von 13,4 %, 22,2 % bzw. 57,1 % hervorstechen. Der DeFi-TVL von Solana erreichte 7,6 Milliarden US-Dollar, angetrieben durch das Interesse von Institutionen und Privatkunden. Andere Ketten wie Base verzeichneten DEX-Volumina in Rekordhöhe, wobei Protokolle wie Aerodrome einen Anteil von 50,9 % am DeFi-Markt von Base erlangten.

NFTs verzeichneten im Oktober einen Anstieg des Handelsvolumens um 15,8 %, was den ersten monatlichen Anstieg seit März 2024 darstellt. Ethereum-Sammlungen wie Bored Ape Yacht Club und Pudgy Penguins verzeichneten bemerkenswerte Volumenzuwächse, während Meme-basierte NFTs wie Milady Maker und Project AEON erlebte ein Wiederaufleben. Obwohl die großen Blockchains insgesamt einen Volumenrückgang verzeichneten, meldeten Netzwerke wie Mythos und Algorand deutliche Umsatzsteigerungen.

Die Korrelation von Bitcoin mit dem S&P 500 spiegelt die veränderte Anlegerstimmung wider. Historisch gesehen galt Bitcoin als nicht korrelierter Vermögenswert, doch seine zunehmende Korrelation mit traditionellen Aktien unterstreicht seine sich entwickelnde Rolle in Portfolios. Da die Märkte mögliche Zinssenkungen erwarten, verstärken traditionelle Finanzakteure ihr Engagement in Bitcoin. Der Bericht von Binance Research untersucht die möglichen Auswirkungen dieses Trends auf die Absicherungsattraktivität von Bitcoin und seine Rolle als alternative Anlageklasse.

Der Bericht hebt den wachsenden Anteil des Umsatzes hervor, der durch On-Chain-Anwendungen erzielt wird, wobei 13 der 15 umsatzstärksten Projekte Anwendungen sind. Mit zunehmender Benutzerakzeptanz erobern Anwendungen im Vergleich zu Infrastrukturprojekten zunehmend Marktanteile, was eine Verlagerung hin zu benutzerorientierten Diensten signalisiert. Dieser Trend unterstreicht die Bedeutung von Anwendungen für die langfristige Wertsteigerung im Krypto-Ökosystem.

Mem vom Oktober

Das obige ist der detaillierte Inhalt vonBinance Research stellt den Market Insights Report vom November 2024 vor, in dem Markttrends und bemerkenswerte Entwicklungen auf dem Kryptowährungsmarkt analysiert werden. Für weitere Informationen folgen Sie bitte anderen verwandten Artikeln auf der PHP chinesischen Website!