Zinsentscheidung der FED: Die Fed wird die Zinsen voraussichtlich um 25 Basispunkte senken, sodass sie auf 4,5 % bis 4,7 % steigen.

US-FOMC-Sitzung: Powells Kommentare zu Trumps Wirtschaftspolitik könnten sich auf zukünftige Zinssenkungen auswirken, wobei Inflationssorgen im Spiel sind. Die Rallye von Bitcoin könnte auf Hürden stoßen, wenn Powell aufgrund der Inflationsrisiken durch Trumps Politik höhere Zinsen signalisiert.

Die Federal Reserve wird am Donnerstag voraussichtlich eine Zinssenkung um 25 Basispunkte ankündigen, was sie auf den Bereich von 4,5 % bis 4,7 % bringen wird.

Der Schritt ist größtenteils von den Märkten eingepreist, aber Händler werden die Kommentare des Fed-Vorsitzenden Jerome Powell zu den Wirtschaftsplänen des gewählten Präsidenten Trump genau beobachten, die sich auf zukünftige Zinssenkungen und damit auf die Rallye von Bitcoin auswirken könnten.

Es wird erwartet, dass die Federal Reserve am Donnerstag eine Zinssenkung um 25 Basispunkte ankündigt, wodurch die Zinsen voraussichtlich auf 4,5 % bis 4,7 % sinken werden. Aber jeder erwartet diesen Schritt bereits, daher wird er vielleicht nicht von alleine Aufsehen erregen. Die eigentliche Aufregung wird kommen, nachdem Fed-Vorsitzender Jerome Powell darüber spricht, wie er die Wirtschaftspläne des gewählten Präsidenten Trump in die Tat umsetzt.

Trumps Politik – insbesondere seine Steuersenkungen, sein lockerer fiskalischer Ansatz und die vorgeschlagenen Zölle auf Länder wie China und Mexiko – könnten die Inflation anheizen und den aktuellen Plan der Fed zur Zinssenkung erschweren.

Darüber hinaus wird alles von Powells Signalen abhängen, dass Trumps Politik die Inflation in die Höhe treiben könnte, die Fed möglicherweise ihre Zinssenkungen überdenken muss, und das könnte sowohl die traditionellen Märkte als auch den Kryptoraum erschüttern. Bitcoin, das kürzlich die 75.000-Dollar-Marke erreichte, verzeichnete einen starken Aufschwung, teilweise aufgrund der Hoffnung, dass die Trump-Regierung freundlichere Krypto-Regulierungen einführen wird. Aber jeder Hinweis auf Inflationssorgen könnte die Dynamik von Bitcoin erschüttern und eine neue Ebene der Unsicherheit für die Anleger schaffen.

Die jüngste Zinssenkung der Fed um 50 Basispunkte im September diente dazu, den Zyklus zu lockern und das Wachstum zu unterstützen, da sich die Inflation etwas abgekühlt hat. Der aktuelle Zinssatz von 4,75 % bis 5 % liegt über dem „neutralen“ Niveau, was bedeutet, dass die Fed Spielraum für weitere Lockerungen hat und bis 2025 mit weiteren Kürzungen gerechnet wird. Doch Trumps geplante fiskalische Expansion könnte die Fed dazu zwingen, ihren Kurs zu überdenken.

Das Forschungsteam der Bank of America geht davon aus, dass die Fed, wenn Zölle und Staatsausgaben die Inflation ankurbeln, möglicherweise ihre Kürzungen unterbrechen oder sogar ihren Kurs umkehren und die Zinsen länger hoch halten muss.

Von der Fed-Sitzung am Donnerstag dürfte sich an den Zinssätzen nicht viel ändern, aber die Händler konzentrieren sich mehr auf Powells Kommentare zu Trumps Wirtschaftsplänen. Wenn Powell die Inflationsrisiken herunterspielt, könnte Bitcoin seinen Aufwärtstrend fortsetzen. Aber wenn er andeutet, dass die Fed aufgrund von Trumps Politik die Zinsen erhöht halten muss, könnte das die Märkte erschüttern, einschließlich Kryptowährungen wie Bitcoin, die von niedrigen Zinssenkungen profitieren.

Interessanterweise ist die Fed nach einer Fehlinterpretation der Inflation im Jahr 2021 nun vorsichtiger und Powells Reaktion auf Trumps Politik könnte bahnbrechend sein. Wenn die Fed auf lange Sicht ein langsameres Zinssenkungstempo oder höhere Zinsen andeutet, müssen die Märkte ihre Erwartungen anpassen. Die Rallye von Bitcoin könnte auf Hürden stoßen, und die breiteren Finanzmärkte könnten Turbulenzen erleben, da die Fed auf einem schmalen Grat zwischen der Unterstützung des Wachstums und der Bewältigung der durch Trumps Finanzagenda ausgelösten Inflationsrisiken wandelt.

Die Fed wird ihre Entscheidung voraussichtlich am 7. November um 14:00 Uhr ET bekannt geben, mit einer Pressekonferenz mit Fed-Chef Jerome Powell um 14:30 Uhr ET.

Die FOMC-Sitzung dauert zwei Tage, nämlich am 7. und 8. November, und endet mit der Veröffentlichung der politischen Entscheidung des FOMC um 14:00 Uhr Eastern Time.

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