Der Markt für BTC-Liquid-Stakes entsteht, während Lido neue Protokolle zur Schaffung eines auf Bitcoin ausgerichteten DeFi-Ökosystems inspiriert

Lido wurde im Jahr 2020 eingeführt und setzte den Standard für die Schaffung eines ertragsbringenden DeFi-Primitivs. Es war das erste Liquid Staking-Protokoll, das an Bedeutung gewann

Die Dominanz von Lido (CRYPTO: LDO) auf dem Ethereum-Liquid-Stake-Markt hat mehrere aufstrebende BTC-Liquid-Staking-Protokolle dazu inspiriert, zu versuchen, ein eigenes, auf Bitcoin (CRYPTO: BTC) fokussiertes dezentrales Finanzökosystem zu schaffen.

Lido wurde im Jahr 2020 eingeführt und setzte den Standard für die Schaffung eines ertragsbringenden DeFi-Primitivs. Es war das erste Liquid-Staking-Protokoll, das in Bezug auf Nutzung und Integration an Bedeutung gewann, sagte Jacob Phillips, der Mitbegründer von Lombard, einer neuen Liquidität Absteckanbieter, der sich auf Bitcoin konzentriert.

„DeFi-Protokolle bevorzugen jetzt routinemäßig [abgesteckte ETH] als Sicherheit und betrachten sie als eine bessere Form von ETH, die das gleiche Engagement plus Absteckrendite bietet“, sagte Phillips gegenüber Unchained über Telegram. „Bitcoin-LSTs wie Lombard zielen darauf ab, [Lidos] Spielbuch zu reproduzieren, indem sie einen minimalistischen Bitcoin-Liquid-Stake-Token erstellen.“

Der gesamte Markt für liquide Einsätze auf Ethereum beläuft sich laut DefiLlama auf 37,9 Milliarden US-Dollar, wovon 26,2 Milliarden US-Dollar oder fast 70 % auf Lido entfallen.

Im Vergleich dazu hat der BTC-Liquid-Stake-Markt in diesem Jahr begonnen, Gestalt anzunehmen, und obwohl es keine Zahlen zur Gesamtmarktgröße gibt, haben die sechs größten Protokolle – Lombard, Solv Finance, PumpBTC, Bedrock, Echo Protocol und Lorenzo – gerade erst generiert Der Gesamtwert beträgt bisher 3,5 Milliarden US-Dollar.

Rostyslav Shvets, der Mitbegründer des BTC-Liquid-Staking-Protokolls Stroom Network, das sich immer noch im Testnetz befindet, sagte gegenüber Unchained, dass Liquid Staking viele Konkurrenten angezogen habe, weil „das Killermerkmal aller Kryptowährungen die Rendite auf Ihr Vermögen ist.“

Shvets, der zuvor Produktmanager bei Lido war, erklärte, dass Stroom versucht, Benutzern die Möglichkeit zu geben, Einnahmen aus dem Lightning Network, einem Bitcoin L2, zu erzielen, ohne ihre BTC zu sperren.

Weitere Informationen: Lido setzt auf Dezentralisierung und stimmt über die Einführung eines neuen Community-Stake-Moduls ab

Liquid Staking bedeutet traditionell, dass Benutzer eine Rendite als Gegenleistung für die Sperrung ihrer nativen Token erhalten. Sie erhalten einen „Receipt Token“, auch bekannt als Liquid Staking Token (LST), der den anfänglichen Kapitalbetrag eines Benutzers plus Belohnungen darstellt. Staker können den LST dann in verschiedenen DeFi-Protokollen verwenden, indem sie die Token als Liquidität für Handelspools oder als Sicherheit für die Kreditaufnahme verwenden.

BTC-Staking bezieht sich typischerweise auf Inhaber, die ihre Bitcoins als Sicherheiten verwenden, um Sicherheit für verschiedene Proof-of-Stake-Blockchains zu bieten.

Der Ertrag von Lido stammt aus ETH-Emissionen, die an Staker gespendet werden, die sich Ethereum sichern. Im Vergleich dazu ergibt sich der Absteckertrag aus neuen BTC-Absteckprotokollen aus Punkten, da Proof-of-Stake-Netzwerke, die BTC als Sicherheitssicherheit verwenden, ihr Hauptnetz noch nicht gestartet haben.

LSTs sind Teil der umfassenderen „Bitcoin-Renaissance“, die derzeit stattfindet und in der Entwickler versuchen, intelligente Vertragsfunktionen in Bitcoin einzuführen, um komplexere Vorgänge im Netzwerk zu ermöglichen.

„Ich denke, [Liquid Staking und die Bitcoin-Renaissance] werden wirklich ein Katalysator dafür sein, dass Bitcoin DeFi im nächsten Jahr wahrscheinlich zu einem der größten Trends und Bewegungen auf dem Markt wird“, sagt Alexei Zamyatin, der Mitbegründer von Das hybride Layer-2-Netzwerk Build on Bitcoin, auch bekannt als BOB, sagte gegenüber Unchained. „Die Leute sind hungrig danach, Bitcoin zu verwenden – jeder hat Bitcoin. Wenn man sich den ETH-Markt anschaut, würde ich sagen, dass 90 % der ETH-Nutzer, die ETH einsetzen, auch Bitcoin besitzen. Es gibt also einen Markt, der sehr an das Staking gewöhnt ist … plus die Millionen von Bitcoin-Benutzern, die noch nichts einsetzen.“

Krypto-Benutzer haben 34,9 Millionen ETH-Token im Wert von etwa 93,4 Milliarden US-Dollar und etwa 29 % des ETH-Angebots eingesetzt.

Im Gegensatz dazu hat das Abstecken auf Bitcoin gerade erst begonnen und hängt weitgehend vom Absteckprotokoll Babylon ab, das bisher nur 23.889,1 Bitcoins angehäuft hat – weniger als ein Prozent des zirkulierenden BTC-Angebots.

Babylons gestakete BTC-Zahl ist im Vergleich zur BTC-Marktkapitalisierung von 1,3 Billionen US-Dollar ebenfalls unglaublich gering, was laut Zamyatin zeigt, dass das Bitcoin-Liquid-Staking viel Raum für Wachstum hat.

„Wenn [Bitcoin-LSTs] die Größe dessen erreichen, was Sie auf Ethereum haben, ist das eine ziemlich aufregende Gelegenheit“, fügte Zamyatin hinzu.

Zamyatin sagte gegenüber Unchained, dass es ihn nicht wundern würde, wenn Lido erwägen würde, BTC-Einsätze selbst anzubieten, und wies auf zwei Anzeichen hin.

Erstens haben BTC-Staker über Babylon fast 566 Bitcoins im Wert von rund 38 Millionen US-Dollar an den Blockchain-Infrastrukturanbieter P2P.org, einen Knotenbetreiber für Lido, delegiert.

Darüber hinaus ist P2P-Gründer Konstantin Lomashuk auch Mitbegründer der Risikokapitalgesellschaft Cyber.Fund, die einen Beitrag zum Lido DAO leistet.

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