SOL Strategies ist bei Solana All-In gegangen. Hier erfahren Sie, warum

SOL Strategies, früher bekannt als Cypherpunk Holdings, ist eine börsennotierte Kryptowährungs-Investmentgesellschaft, die in der Blockchain-Welt große Wellen schlägt

SOL Strategies, früher bekannt als Cypherpunk Holdings, schlägt große Wellen in der Blockchain-Welt, insbesondere mit der jüngsten Umstellung auf Solana. Das Unternehmen hat eine interessante Geschichte, die bis zu seiner Gründung im Jahr 2018 durch Antanas Guoga, besser bekannt als Tony G, zurückreicht. Tony G ist ein echter Charakter – ein litauisch-australischer Geschäftsmann, Pokerstar und ehemaliges Mitglied des Europäischen Parlaments. Seine Leidenschaft für Technologie, Datenschutz und Kryptografie veranlasste ihn, Cypherpunk Holdings mit Schwerpunkt auf datenschutzorientierten digitalen Vermögenswerten zu gründen.

Als es bei Cypherpunk Holdings anfing, drehte sich alles um den Schutz der Privatsphäre im digitalen Zeitalter, eine Anspielung auf die „Cypherpunk“-Bewegung, die Kryptographie als Werkzeug zur Verbesserung der individuellen Freiheit und Privatsphäre im Internet betont. Das Unternehmen investierte in datenschutzorientierte Kryptowährungen wie Monero (XMR) und Bitcoin (BTC) und beteiligte sich sogar an datenschutzorientierten Unternehmen wie Samurai Wallet und Chia Network. Im Kern konzentrierte sich Cypherpunk Holdings auf die Stärkung dezentraler Technologien, die dem Cypherpunk-Ethos entsprechen.

Im Jahr 2024 kam es zu einer großen Wende, als Leah Wald, ehemalige CEO von Valkyrie, die Leitung als neue Chief Executive Officer übernahm. Unter ihrer Führung verlagerte das Unternehmen seinen Fokus auf eine der am schnellsten wachsenden Blockchain-Plattformen: Solana. Unter Walds Führung begann das Unternehmen, Solanas nativen Token SOL zu kaufen und zu setzen. Dies war nicht nur eine geringfügige Verschiebung – es markierte eine umfassende Transformation der Unternehmensstrategie, die schließlich zur Umbenennung von Cypherpunk Holdings in SOL Strategies führte.

Diese Wende wurde durch das unglaubliche Potenzial vorangetrieben, das Wald und das Team im hohen Durchsatz und den niedrigen Transaktionsgebühren von Solana sahen. Sie waren davon überzeugt, dass Solana über die Infrastruktur verfügt, um eine breite Palette dezentraler Anwendungen (dApps) und Finanzdienstleistungen zu unterstützen, was es zur natürlichen Wahl für die neue Ausrichtung des Unternehmens machte. Bis zum zweiten Quartal 2024 hatte SOL Strategies über 86.000 SOL-Token im Wert von mehr als 11 Millionen US-Dollar angesammelt, von denen die meisten eingesetzt wurden, um Belohnungen zu verdienen.

Bei der Umbenennung in SOL Strategies ging es nicht nur darum, Solana zu kaufen und zu halten – es ging darum, tiefer in das Ökosystem einzutauchen. Das Unternehmen begann mit dem Betrieb eines Validators im Solana-Netzwerk, der es ihm ermöglichte, sich aktiv an der Sicherung des Netzwerks zu beteiligen und gleichzeitig Einsatzprämien zu verdienen. Bis Juni hatte der Validator des Unternehmens etwa 57.000 US-Dollar an Belohnungen generiert und damit seine Rolle im Solana-Ökosystem gefestigt. Sagte Wald

„Wir haben unsere Bilanzallokation in SOL erhöht und konzentrieren uns darauf, so weit wie möglich mit dem Solana-Ökosystem zu interagieren.“

Der Ansatz des Unternehmens spiegelt den berühmten Wechsel von MicroStrategy zu Bitcoin im Jahr 2020 wider, als das Unternehmen begann, Bitcoin als Treasury-Asset zu akkumulieren, was es Anlegern ermöglichte, über die Aktien des Unternehmens indirekt an der Kryptowährung teilzuhaben.

Bei SOL Strategies ist die Idee ähnlich: Anleger können sich in SOL Strategies-Aktien einkaufen, um sich an Solana zu beteiligen, ohne die Token direkt kaufen zu müssen. Dieser Schritt positionierte SOL Strategies als eines der wenigen börsennotierten Unternehmen, das eine solche Möglichkeit bietet, insbesondere da kein anderes Unternehmen einen Validator betreibt oder börsengehandelte Produkte (ETPs) im Zusammenhang mit Solana anbietet.

Viele Beobachter haben Parallelen zwischen dem Fokus von SOL Strategies auf Solana und der Wette von MicroStrategy auf Bitcoin gezogen. Durch die massiven Bitcoin-Käufe von MicroStrategy wurde die Aktie zu einem Stellvertreter für die führende Kryptowährung und ermöglichte den Anlegern ein Engagement ohne direkte Beteiligung. SOL Strategies macht das Gleiche für Solana, allerdings mit einer Wendung: Der größte Teil seiner SOL ist an Stakes gebunden, was das Unternehmen in mancher Hinsicht eher zu einer Bitcoin-Mining-Aktie macht. Im Gegensatz zu MicroStrategy hat SOL Strategies jedoch keine Schulden angehäuft, um seine Token-Käufe voranzutreiben.

Wald stellte fest, dass SOL Strategies zwar vom Modell von MicroStrategy inspiriert ist, es jedoch wichtige Unterschiede gibt. Beispielsweise nutzt SOL Strategies keine Schulden, um SOL zu erwerben, und viele seiner Token erzielen durch die Validatoren des Unternehmens aktiv Erträge. Dieser einzigartige Ansatz unterscheidet SOL Strategies von anderen auf Kryptowährungen fokussierten Investmentfirmen.

Der Zeitpunkt für diesen Schritt hätte nicht besser sein können. Solana verzeichnete im Laufe des Jahres 2024 einen deutlichen Anstieg des Interesses, insbesondere mit der Einführung der Memecoin-Plattform Pump.fun im Januar, die zu einem Anstieg der Nutzerbasis und des Transaktionsvolumens von Solana führte. Während Wald einräumte, dass Memecoins ein vorübergehender Trend sein könnten, betonte sie, dass das langfristige Wachstum des Solana-Netzwerks solide erscheint.

Solanas Fähigkeit, große Transaktionsvolumina mit minimalen Gebühren abzuwickeln, macht es zu einer attraktiven Option für Unternehmen im Finanzsektor, insbesondere für diejenigen, die nach Blockchain-Lösungen zur Unterstützung ihrer Projekte suchen. Wald äußerte Bedenken hinsichtlich der Skalierbarkeit von Bitcoin und Ethereum im Hinblick auf ein erschwingliches Transaktionsmanagement und betonte, warum Solana für weiteres Wachstum positioniert ist.

Abwechslungsreich, aber fokussiert

Trotz des intensiven Einstiegs des Unternehmens in Solana hat SOL Strategies seine diversifizierte Anlagestrategie nicht aufgegeben. Das Unternehmen hält Bitcoin weiterhin als Teil seines Treasury-Vermögens

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