Bitcoin nähert sich einem Monatshoch, der japanische Yen stagniert, da die Märkte wegen Feiertags geschlossen sind

Bitcoin war der bemerkenswerte Impulsgeber, der am Montag ein Monatshoch erreichte und damit seine Rallye nach der enormen Zinssenkung der Federal Reserve letzte Woche fortsetzte

Bitcoin erreichte ein Monatshoch und der Dollar festigte sich am Montag in einer ruhigen asiatischen Sitzung gegenüber dem Yen, während Händler auf weitere Hinweise zu den US-Zinssätzen und deren Auswirkungen auf globale Märkte und Währungen warteten.

Bitcoin stieg um 0,8 % auf 63.243 $ und war nicht weit vom Einmonatshoch von 63.431 $ entfernt, das es am 19. September erreichte.

Der Dollar lag zu Beginn der asiatischen Sitzung bei etwa 144,08 Yen, nachdem er letzte Woche ein Zweiwochenhoch von 144,50 erreicht hatte. Der Greenback erreichte am 12. September ein Zwei-Jahrzehnt-Tief von 139,69 Yen.

Die Bank of Japan hat letzte Woche die Zinssätze unverändert gelassen und angedeutet, dass sie es nicht eilig hat, sie erneut anzuheben, wodurch die starken Yen-Anstiege in diesem Monat unterbrochen wurden. Die Währung ist im September um 1,4 % gestiegen.

Der Haupttreiber des Handels war die Erwartung weiterer Zinssenkungen der Fed und die damit verbundenen Gewinne bei Aktien, Rohstoffwährungen und anderen Risikoanlagen.

Der US-Dollar-Index, der den Dollar gegenüber den wichtigsten Währungen misst, stieg leicht auf 100,8 und blieb damit weiterhin über dem Einjahrestief, das er letzte Woche erreichte.

Die Zinssenkung der Fed „scheint die Marktängste vor einer US-Rezession besänftigt zu haben“, sagte Goldman Sachs in einer Notiz. „Unser G10-FX-Team erwartet in den nächsten drei Monaten eine leichte Erholung des US-Dollars, bevor er auf 6- und 12-Monats-Sicht wieder nachlässt.“

Fed-Futures-Händler haben Zinssenkungen von 75 Basispunkten bis Ende dieses Jahres und von fast 200 Basispunkten bis Dezember 2025 eingepreist, wodurch der Leitzins der Fed bis Ende 2025 auf 2,75 % steigen wird, so CME FedWatch .

Die Renditekurve der US-Staatsanleihen ist nach der Zinssenkung der Fed steiler geworden, und die Anleger haben ihre Wetten auf eine zweite übergroße Zinssenkung verstärkt, nachdem Fed-Gouverneur Christopher Waller am Freitag sagte, er sei besorgt, dass die Inflation bald deutlich unter den von der Zentralbank festgelegten Wert von 2 fallen könnte % Ziel.

Unterdessen rechnet die Mehrheit der von Reuters befragten Ökonomen mit zwei weiteren Zinssenkungen um 25 Basispunkte bei den letzten beiden Sitzungen der Fed in diesem Jahr.

In den Wochenendnachrichten stellten die Republikaner des US-Repräsentantenhauses ein dreimonatiges Notlösungsgesetz vor, um einen Regierungsstillstand abzuwenden.

Für den Yen wird die Aufgabe der BOJ in den kommenden Monaten zu einer Herausforderung, da die Regierungspartei Ende dieser Woche über einen neuen Premierminister abstimmen wird. Eine vorgezogene Wahl wird Ende Oktober als wahrscheinlich angesehen.

Die Spitzenkandidaten der Liberaldemokratischen Partei, die den scheidenden Premierminister Fumio Kishida ersetzen sollen, haben unterschiedliche Ansichten zur Geldpolitik vertreten.

Sanae Takaichi – die die erste weibliche Ministerpräsidentin des Landes werden sollte – ist eine Reflationistin, die der Bank of Japan vorgeworfen hat, die Zinsen zu früh erhöht zu haben. Shigeru Ishiba sagte, die Zentralbank sei „auf dem richtigen politischen Weg“, während Shinjiro Koizumi, Sohn des charismatischen Ex-Premierministers Junichiro Koizumi, bisher nur erklärt hat, dass er die Unabhängigkeit der BOJ respektieren werde.

Die Auswahl birgt zweiseitige Risiken für den Yen, schrieben Barclays-Analysten am Wochenende. „Das Hauptrisiko besteht hier darin, dass ein Sieg des Abenomics-Befürworters Takaichi den Plan der BOJ zur Normalisierung der Politik beeinträchtigen und Bedenken hinsichtlich der Haushaltsdisziplin aufkommen lassen könnte“, sagten sie.

Das könnte zu einer steileren Kurve japanischer Anleihen und Abwärtsdruck auf den Yen führen, da die Anleger ihre Erwartungen an eine weitere Zinserhöhung zurücknehmen, sagten sie.

Die Bank of England ließ die Zinsen am Donnerstag unverändert. Ihr Gouverneur sagte, die Zentralbank müsse „aufpassen, dass sie nicht zu schnell oder zu stark senkt.“

Das Pfund verlor 0,1 % bei 1,3310 $ und blieb damit in der Nähe der Höchststände, die es am Freitag nach der Veröffentlichung starker Daten zu britischen Einzelhandelsumsätzen erreichte.

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