Der Dollar fällt gegenüber dem Yen auf sein diesjähriges Tief, Gold erreicht ein Rekordhoch, während die Zinssenkungswetten der Fed steigen

Aktien, Staatsanleihenpreise und Rohstoffe erholten sich alle, nachdem Händler die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung durch die Fed um einen halben Punkt nächste Woche auf 41 % erhöht hatten, von eher 14 % vor einem Tag

Der Dollar fiel am Freitag gegenüber dem Yen auf den tiefsten Stand dieses Jahres und Gold erreichte ein Rekordhoch, nachdem sich die Erwartungen der Anleger über Nacht dramatisch verändert hatten, was eine übergroße Zinssenkung der Federal Reserve nächste Woche angeht.

Aktien, Staatsanleihenpreise und Rohstoffe erholten sich alle, nachdem Händler die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung der Fed um einen halben Punkt nächste Woche auf 41 % erhöht hatten, von eher 14 % vor einem Tag, vor Artikeln in der Financial Times und im Wall Street Journal Jeder nannte die Entscheidung „eine knappe Entscheidung“.

Der einflussreiche ehemalige Präsident der New Yorker Fed, Bill Dudley, sagte später auf einem Forum in Singapur: „Es gibt gute Argumente für 50.“

„Ich lag bis jetzt fest im 25-Basispunkte-Lager. Das lässt mich tatsächlich glauben, dass sie auf 50 steigen könnten“, sagte City Index-Marktstrategin Fiona Cincotta.

„Es fühlt sich jetzt wie ein Münzwurf an, das zeigt der Markt angesichts der Reaktionen, die wir bei Anleihen, dem Yen, dem US-Dollar und Gold sehen“, sagte sie.

Der Dollar fiel um bis zu 0,97 % auf 140,415 Yen, den schwächsten Wert seit dem 28. Dezember letzten Jahres. Zuletzt war er um 0,77 % auf 140,68 gefallen.

Der Yen wurde diese Woche auch durch restriktive Äußerungen von Beamten der Bank of Japan gestützt. Naoki Tamura, Mitglied des geldpolitischen Ausschusses, sagte am Donnerstag, er sei „besorgt, dass das Aufwärtsinflationsrisiko zunimmt.“

Der Dollar-Index, der die Währung gegenüber dem Yen und fünf anderen großen Konkurrenten misst, fiel auf ein Wochentief von 101,00.

10-jährige Benchmark-Staatsanleihen erholten sich und drückten die Renditen um 4,2 Basispunkte auf 3,638 %, während die zinssensitiven zweijährigen Renditen um 6,8 Basispunkte auf 3,585 % fielen.

Die Strategin der Commonwealth Bank of Australia, Carol Kong, sagt, dass die aktuellen Preise für die Lockerung des Federal Open Market Committee (FOMC) zu hoch seien.

„Wir bevorzugen weiterhin eine Kürzung um 25 Basispunkte gegenüber einer Kürzung um 50 Basispunkte, weil der Arbeitsmarkt und die Gesamtwirtschaft widerstandsfähig bleiben“, schrieb sie in einer Notiz.

„Die aktuellen Marktpreise sind im Vergleich zum durchschnittlichen FOMC-Zinssenkungszyklus außerhalb von Rezessionen aggressiv.“ Wir gehen, wie auch die US-Ökonomen übereinstimmend, nicht davon aus, dass die US-Wirtschaft in eine Rezession gerät.“

Globale Aktien stiegen den fünften Tag lang um 0,2 %, dank Zuwächsen in Europa, wo der STOXX 600 um 0,4 % zulegte und auf einen wöchentlichen Zuwachs von 2,6 % zusteuerte, den höchsten seit einem Monat.

Der Euro stieg um 0,13 % auf 1,1087 US-Dollar und baute damit auf dem Anstieg von 0,57 % am Donnerstag auf, nachdem die Präsidentin der Europäischen Zentralbank, Christine Lagarde, die Aussicht auf eine Zinssenkung im Oktober zurückgewiesen hatte, nachdem am Donnerstag allgemein eine Senkung um einen Viertelpunkt erwartet worden war.

Gold steuerte auf den stärksten Wochengewinn seit Mitte August zu und stieg um 2,8 % auf ein Rekordhoch von 2.570 $ pro Unze, getrieben durch die Dollarschwäche. Zuletzt stieg er um 0,4 % auf 2.568 $ pro Unze.

MSCIs breitester Index für asiatisch-pazifische Aktien außerhalb Japans legte um 0,53 % zu.

Japan, Festlandchina und Südkorea stehen vor langen Wochenenden, wobei Tokio am Dienstag zurück ist, China am Mittwoch und Südkorea erst am Donnerstag.

USA Aktien-Futures legten um 0,1 % zu, nachdem die Cash-Indizes am Donnerstag zugelegt hatten.

Rohöl stieg weiter an, nachdem es über Nacht um etwa 2 % gestiegen war, als die Produzenten die Auswirkungen auf die Produktion abschätzten, nachdem Hurrikan Francine über den Golf von Mexiko hinwegfegte.

USA Die Rohöl-Futures von West Texas Intermediate stiegen um 0,51 % auf 69,32 $ pro Barrel und verlängerten damit die Rallye von 2,5 % vom Donnerstag. Brent-Rohöl-Futures stiegen um 0,5 % auf 72,30 $, nach einem Anstieg von 1,9 % am Vortag.

(Zusätzliche Berichterstattung von Kevin Buckland in Tokio; Redaktion von Sam Holmes, Shri Navaratnam, Kim Coghill und Timothy Heritage)

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